服裝定制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 服裝定制行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

• 吳澳燕 2024年1月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 551 30
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隨著客戶需求的日漸多元化、差異化，服裝行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛開拓定制業(yè)務(wù)以滿足市場(chǎng)需求，例如報(bào)喜鳥推出定制子品牌所羅、雅戈?duì)柾瞥龈叨顺梢潞投ㄖ破放芃AYOR、九牧王推出個(gè)性男褲定制業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。

概念及類型

服裝定制是指根據(jù)具體穿著者的個(gè)人情況，量體裁衣，單件制作的服裝。這種制作方式與批量生產(chǎn)不同，是根據(jù)個(gè)人的身材、喜好和需求來進(jìn)行個(gè)性化制作的。

服裝定制可分為傳統(tǒng)手工全定制、 大規(guī)模個(gè)性化定制、 團(tuán)體職業(yè)裝定制三類。傳統(tǒng)手工全定制指意義裁縫店、制衣店、獨(dú)立設(shè)計(jì)師等為客戶在量體、制版、 裁剪等各環(huán)節(jié)都通過人工進(jìn)行參與的定制模式，對(duì)人工依賴性高、耗時(shí)較久、價(jià)格昂貴，能高度滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

團(tuán)體職業(yè)裝定制服務(wù)于各類有集中采購(gòu)職業(yè)裝需求的企事業(yè)單位，通過形成規(guī)模效應(yīng)有效降低了成本，由于通常采用樣衣套號(hào)再根據(jù)個(gè)人調(diào)整，個(gè)性化程度低。

大規(guī)模個(gè)性化定制將客戶個(gè)性化需求轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)信息進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)流程，在標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法、信息技術(shù)和先進(jìn)制造技術(shù)的支持下，能夠兼顧個(gè)性化和大規(guī)模批量生產(chǎn)，能較高程度滿足客戶的差異化需求。

服裝定制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

服裝定制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉麻、化纖、絲綢、機(jī)械等;中游商家主要包含高級(jí)定制工作室或設(shè)計(jì)師品牌、大規(guī)模個(gè)性化定制商(如酷特智能、報(bào)喜鳥等)和團(tuán)體職業(yè)裝定制;產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)群體為對(duì)服裝尺寸有要求的眾多客戶，主要包括高級(jí)私人定制客戶、婚禮定制客戶以及團(tuán)體定制客戶。私人定制客戶主要是商務(wù)人士、明星/名人以及特殊身材群體。其中商務(wù)人士的占比最高，超過80%，為高級(jí)私人定制的主要客戶群，主要集中在年齡在22~55歲之間中高收入男性商務(wù)人士。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)服裝定制行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

隨著多年來中國(guó)人民生產(chǎn)能力和生活水平逐步提升，人均可支配收入不斷上漲，消費(fèi)者需求層次同步逐漸攀升。

麥肯錫《2023中國(guó)消費(fèi)者報(bào)告》將消費(fèi)者分別以家庭年可支配收入8.5萬元、16萬元、34.5萬元為分界點(diǎn)，劃分為中低收入與低收入、中等收入、中高收入、高收入群體進(jìn)行消費(fèi)分級(jí)，數(shù)據(jù)顯示：從19年到22年，各收入群體中均更傾向于實(shí)際支出保持不變。相對(duì)而言，中低收入者消費(fèi)意愿下滑明顯，增加支出5%以上的人群占比從33%減少至12%，而中高收入者仍有20%以上比例選擇擴(kuò)大消費(fèi)支出。

整體而言，不論何種收入群體，絕大多數(shù)不愿進(jìn)行消費(fèi)降級(jí)，中高收入者則更為明顯，中高端消費(fèi)者消費(fèi)能力和意愿依舊相當(dāng)強(qiáng)烈。

近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對(duì)于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升，審美要求的不斷升級(jí)，中國(guó)中高端服裝占比從2017年的27.2%提升至2022年的34.9%，與美國(guó)中高端占比的48.1%仍有一定差距。

圖表：我國(guó)定制服裝市場(chǎng)規(guī)模

2017-2022年定制服裝領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，CAGR達(dá)到13.35%;2022年我國(guó)服裝定制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2600億元，同比增長(zhǎng)11.78%。

服裝定制行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

消費(fèi)需求變化倒逼服裝生產(chǎn)商和服務(wù)商改變傳統(tǒng)模式，逐漸以消費(fèi)者為導(dǎo)向，以市場(chǎng)需求為引領(lǐng)。目前，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上的服裝定制企業(yè)大約有200多家，不少企業(yè)通過大規(guī)模工廠化定制，大大降低了庫(kù)存和中間商的成本，產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。

隨著客戶需求的日漸多元化、差異化，服裝行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛開拓定制業(yè)務(wù)以滿足市場(chǎng)需求，例如報(bào)喜鳥推出定制子品牌所羅、雅戈?duì)柾瞥龈叨顺梢潞投ㄖ破放芃AYOR、九牧王推出個(gè)性男褲定制業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。

定制交期的長(zhǎng)短在定制服裝生產(chǎn)商的運(yùn)行效率以及客戶體驗(yàn)上有重要影響，如酷特智能交付期限為7個(gè)工作日、衣邦人交付期限為10個(gè)工作日，而雅戈?duì)柦桓镀谙逓?.5~1個(gè)月、報(bào)喜鳥交付期限為7~17個(gè)工作日、九牧王為15~25個(gè)工作日。

青島酷特智能股份有限公司立足C2M戰(zhàn)略，即“由需求驅(qū)動(dòng)的大規(guī)模個(gè)性化定制”的經(jīng)營(yíng)模式，打造服裝C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)SUITID，由西服定制主品類拓展至全品類定制，針對(duì)國(guó)內(nèi)外服裝品牌商、服裝創(chuàng)業(yè)者、時(shí)尚設(shè)計(jì)師和服裝經(jīng)營(yíng)者等客戶的個(gè)性需求，提供從研發(fā)設(shè)計(jì)、面輔料管理、生產(chǎn)制造、到客服和物流的服裝定制和柔性化一站式解決方案。

2022年公司定制西服產(chǎn)能29.8萬套、定制襯衫產(chǎn)能18萬件;西服年產(chǎn)量36.04萬套，定制襯衫產(chǎn)量17.59萬件，產(chǎn)能利用率達(dá)97.72%。

受益服裝定制滲透率上升，B端粘性較強(qiáng)，有望延續(xù)增長(zhǎng)。目前公司大規(guī)模個(gè)性化服裝定制的主要客戶為服裝行業(yè)的傳統(tǒng)裁縫店、創(chuàng)業(yè)者、設(shè)計(jì)師和品牌商等中小B端客戶為主。2022年公司前五名客戶銷售額為9372.7萬元，占總銷售額的15.21%，客戶結(jié)構(gòu)較為分散。

高速、智能、便捷、安全，將成為新生代群體對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)的綜合需求。而擁有“智造”光環(huán)的“定制”則可用于解決上述需求，未來“定制”將進(jìn)入人們生活的方方面面。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)服裝定制行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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