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私人理財行業(yè)市場發(fā)展前景與展望2024

為確保私人理財行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解私人理財行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

私人理財服務也成為近年來銀行業(yè)競爭的主要焦點,花旗、匯豐、渣打、恒生、東亞等主要銀行紛紛推出了自己的理財套餐,針對不同收入的客戶提供不同的服務,推動了港島整體個人理財服務水平的不斷提升。

隨著中國經濟的持續(xù)發(fā)展和居民收入的提高,私人財富積累日益增加。根據《報告》提供的數據,中國高凈值人群數量已經超過316萬,持有101萬億元的可投資資產,占比超過中國個人持有可投總資產的36%。這個人群還在不斷擴大,意味著私人財富管理市場的潛在客戶基數在不斷增長。

投資渠道多元化:隨著金融市場的不斷發(fā)展和金融產品的豐富,投資渠道已經不再局限于傳統(tǒng)的儲蓄和房地產投資。股票、債券、基金、期貨等投資品種的日益豐富,為私人財富管理提供了更多的選擇。

為確保私人理財行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解私人理財行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能私人理財從業(yè)者搶跑轉型賽道。

老齡化和家庭財富傳承需求:中國正逐步進入老齡化社會,遺產和財產轉移的問題將會越來越突出。這為私人財富管理師提供了更多的機會,他們可以通過提供專業(yè)的財富管理咨詢和遺產規(guī)劃服務來幫助客戶。

截至2022年,中國個人持有的可投資資產總體規(guī)模達到278萬億人民幣,2020到2022年復合增速為7%。其中,2021年仍保持在11%的兩位數增長。同時,截至2022年中國的高凈值人群數量達316萬,與2020年相比增加了約54萬,年均復合增速由2018至2020年的15%降至2020至2022年的10%。從財富規(guī)模來看,2022年中國高凈值人群共持有101萬億人民幣的可投資資產,2020至2022年均復合增速為9%。

隨著客戶理財服務需求的日益旺盛和市場競爭主體的多元化發(fā)展,銀行理財產品市場規(guī)模呈現爆發(fā)式增長的態(tài)勢。特別是面對存款市場激烈的同業(yè)競爭,國有商業(yè)銀行開始持續(xù)加大理財產品的創(chuàng)新和發(fā)行力度,不斷豐富和延伸理財品牌及價值鏈上的子產品。

私人理財行業(yè)在近年來得到了快速發(fā)展,市場規(guī)模不斷擴大。隨著高凈值人群的增加和財富積累的加速,人們對個性化、專業(yè)化的私人理財服務需求日益增長。目前,私人理財行業(yè)已經形成了多種業(yè)務模式,包括私人銀行、財富管理機構、獨立理財師等。

從市場格局來看,私人理財行業(yè)呈現出高度競爭的態(tài)勢。國內外的金融機構紛紛進入市場,推出各自的私人理財產品和服務,爭奪市場份額。與此同時,市場上的產品和服務同質化現象嚴重,導致競爭更加激烈。

私人理財市場前景

圍繞私人銀行這一塊業(yè)務的發(fā)展,我國央行、銀保監(jiān)會等金融監(jiān)管部門也出臺了一系列配套的監(jiān)管政策。主要包括市場準入、合規(guī)性、風險管理、金融消費者保護和破產保護5個方面。其中2018年資管市場一系列新規(guī)的出臺,為私人銀行業(yè)務帶來革命性的變化。

一方面,資管新規(guī)致力于讓資產管理和財富管理行業(yè)回歸“受人之托、代人理財”的本源。另一方面,資管新規(guī)要求加強投資者適當性管理。在資管新規(guī)落地實施后,私行業(yè)務面臨客戶資金重新配置的挑戰(zhàn)和機遇。

2018年12月,銀保監(jiān)會發(fā)布商業(yè)銀行理財子公司新政,有利于促進推動商業(yè)銀行資產管理業(yè)務規(guī)范發(fā)展,從而更好地滿足私人銀行客戶等各類客戶日益多樣化、復雜化的財富管理需求。

私人銀行業(yè)務主要從美國開始興盛,以JP摩根和花旗銀行為代表開展自身的私行業(yè)務服務高凈值客戶。國內的私行業(yè)務起步較晚,2005年9月,瑞士友邦銀行在上海開展私人銀行業(yè)務,正式拉開了國際銀行進駐中國市場的序幕。

隨后,花旗銀行、德意志銀行等外資銀行相繼跟進,開設私人銀行業(yè)務。國內銀行私人銀行在2007年正式起步。2009年7月,銀監(jiān)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務投資管理有關問題的通知》,在全國范圍內開放私人銀行牌照的申請,允許建立私人銀行專營機構,大型商業(yè)銀行和股份制銀行紛紛開展了私人銀行業(yè)務。

未來,私人理財行業(yè)仍將保持快速增長。一方面,隨著中國經濟持續(xù)發(fā)展,高凈值人群數量和財富總量將繼續(xù)增加,為私人理財行業(yè)提供廣闊的市場空間。另一方面,隨著金融市場的不斷開放和金融創(chuàng)新的加速,私人理財產品的種類和投資渠道將更加豐富,為投資者提供更多的選擇。

近年來隨著城鄉(xiāng)居民收入的持續(xù)提高,全國家庭財富穩(wěn)步累積,對家庭財富的管理需求顯著增長,推動著財富管理行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。同時,隨著居民資產配置在需求端的擴容和資產端的結構調整,也給財富管理行業(yè)的發(fā)展帶來了更多的機遇。黨的二十大報告指出,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化,共同富裕推動了新時代財富管理的發(fā)展,財富管理業(yè)務也肩負著服務共同富裕的使命。需求端層面,國家鼓勵人民拓展多渠道收入增長,支持第三支柱養(yǎng)老保險體系與資本市場互促互利。另一方面,房住不炒、理財產品打破剛兌、居民投資理財意識增強、新時代中國居民在負債端的謹慎,以及日益增長的財富管理需求推動著城鎮(zhèn)居民家庭的資產結構逐漸由房地產向金融產品調整。資產端層面,伴隨我國資本市場供給側改革,市場將全面加速以培育出更多優(yōu)質的資產。同時,隨著居民財富水平的提升以及金融資產配置比例提升,推動著我國財富管理行業(yè)進一步發(fā)展。2023年全球經濟下行壓力加大,市場波動劇烈,但財富管理行業(yè)發(fā)展的腳步并未停止,以銀行存款、基金、理財、保險為主的資管產品管理規(guī)模屢創(chuàng)新高。

同時,私人理財行業(yè)也將面臨一些挑戰(zhàn)。一方面,市場競爭將更加激烈,對服務質量和專業(yè)水平的要求也將更高。另一方面,監(jiān)管政策的變化和金融市場波動可能會對行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產生影響。

總體來看,私人理財行業(yè)市場前景廣闊,但需要不斷提升服務質量和專業(yè)水平,以滿足客戶的需求和應對市場的變化。金融機構需要加大創(chuàng)新力度,推出更多符合市場需求的產品和服務;同時加強風險管理,確保業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。政府也需要加強監(jiān)管,規(guī)范市場秩序,推動私人理財行業(yè)的健康發(fā)展。

想了解關于更多私人理財行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫《2024-2029年中國私人理財行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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