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中國軸承產(chǎn)量變化分析:我國軸承行業(yè)仍存在“大而不強”的問題

軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體,降低其運動過程中的摩擦系數(shù),并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運動元件的摩擦性質(zhì)不同,軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩類,其中滾動軸承最為常見。

軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體,降低其運動過程中的摩擦系數(shù),并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運動元件的摩擦性質(zhì)不同,軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩類,其中滾動軸承最為常見。

軸承制造過程中磨削環(huán)節(jié)最多,包括端面磨削、外圓磨削、溝道磨削、內(nèi)徑磨削等處理,需要大量使用磨床設(shè)備。軸承生產(chǎn)中磨削加工勞動量占總勞動量60%,該步驟所用的金屬切割機床(主要是磨床)的數(shù)量也占全部金屬切削機床的60%左右。在軸承生產(chǎn)過程中,磨削加工成本占軸承總成本的15%以上,高精度軸承的磨削加工成本占比較普通軸承更高。

軸承行業(yè)上游企業(yè)主要包括特種鋼材、銅材、非金屬材料等供應(yīng)商,下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、高端裝備、機器人、汽車制造、工程機械、家用電器、電動工具、紡機、農(nóng)林機械、國防、能源、航空航天及軌道交通等領(lǐng)域。

軸承零部件廣泛應(yīng)用,過去數(shù)年來需求穩(wěn)定增長,2022年全球市場規(guī)模達(dá)1300億美元左右。根據(jù)預(yù)測,2023-2030年全球軸承市場規(guī)模CAGR或達(dá)10.6%,到2030件有望接近3000億美元,空間廣闊。

圖表:全球軸承市場規(guī)模(億美元)

從區(qū)域分布來看,亞太地區(qū)是全球第一大軸承市場,2022年占比56%,其中我國市場規(guī)模占全球軸承市場34%,為全球第一大單一市場,且仍在高速增長。

從行業(yè)分布來看,2022年汽車零部件為第一大軸承需求領(lǐng)域,占比達(dá)49.72%,若將汽車后市場3.1%的份額計算在內(nèi),整個汽車行業(yè)占全球軸承應(yīng)用規(guī)模的52.82%,超過一半。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示:

軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件,其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個國家的工業(yè)綜合實力。中國是全球軸承生產(chǎn)大國。

據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年我國軸承產(chǎn)量259億套,較2021年233億套增長11.2%;2022年我國軸承行業(yè)整體實現(xiàn)收入約2500億元,較2021年2278億元增長9.7%。但同時,我國軸承行業(yè)仍存在“大而不強”的問題。

圖表:中國軸承產(chǎn)量變化(億套)

世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB: 6479 JP)、不二越(NACHI: 6474 JP),2020年這八家軸承企業(yè)在國際軸承市場的市場占有率合計達(dá)到70%,成壟斷態(tài)勢。

近年來,軸承巨頭不斷與具有成本優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商加深合作, 逐步開放原本較為封閉的供應(yīng)鏈,將部分成熟的核心工序予以外包。因此,無論 國內(nèi)外軸承行業(yè)企業(yè),均將采取更加專業(yè)化的分工策略,更為靈活地響應(yīng)市場需求。

目前,我國軸承產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主,中高端軸承產(chǎn)品仍主要由軸承行業(yè)大型跨國公司占據(jù)。我國軸承行業(yè)的設(shè)計和制造技術(shù)仍處在以模仿為主的階段,產(chǎn)品開發(fā)能力偏低,對高鐵、中高檔轎車、計算機等主機的配套軸承主要仍以進口為主。

軸承工業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),《中國制造??2025》將軸承等零部件列為“工業(yè)強基工程”五大工程之一,《裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向》將軸承作為基礎(chǔ)零部件發(fā)展的重點方向之首,明確軸承在我國工業(yè)生產(chǎn)中的重要地位。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快,以及新能源汽車、智能制造、5G通信等新興領(lǐng)域的發(fā)展,對軸承的需求將持續(xù)增長。同時,隨著國際市場的逐步開放和復(fù)蘇,對中國軸承的出口需求也將有所提升。

《全國軸承行業(yè)“十四五”??發(fā)展規(guī)劃》指出,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和制造強國戰(zhàn)略重點發(fā)展領(lǐng)域需要大量的高端軸承配套。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持,以及市場競爭的激勵,中國軸承制造行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,提高自主創(chuàng)新能力和品牌影響力,加強高端軸承的研發(fā)和生產(chǎn),提升在汽車、風(fēng)電、航空等領(lǐng)域的市場占有率和競爭力。軸承行業(yè)高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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