中國軸承產(chǎn)量變化分析：我國軸承行業(yè)仍存在“大而不強”的問題

• 吳澳燕 2024年1月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 496 26
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軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低其運動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運動元件的摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩類，其中滾動軸承最為常見。

軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低其運動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運動元件的摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩類，其中滾動軸承最為常見。

軸承制造過程中磨削環(huán)節(jié)最多，包括端面磨削、外圓磨削、溝道磨削、內(nèi)徑磨削等處理，需要大量使用磨床設(shè)備。軸承生產(chǎn)中磨削加工勞動量占總勞動量60%，該步驟所用的金屬切割機床(主要是磨床)的數(shù)量也占全部金屬切削機床的60%左右。在軸承生產(chǎn)過程中，磨削加工成本占軸承總成本的15%以上，高精度軸承的磨削加工成本占比較普通軸承更高。

軸承行業(yè)上游企業(yè)主要包括特種鋼材、銅材、非金屬材料等供應(yīng)商，下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、高端裝備、機器人、汽車制造、工程機械、家用電器、電動工具、紡機、農(nóng)林機械、國防、能源、航空航天及軌道交通等領(lǐng)域。

軸承零部件廣泛應(yīng)用，過去數(shù)年來需求穩(wěn)定增長，2022年全球市場規(guī)模達(dá)1300億美元左右。根據(jù)預(yù)測，2023-2030年全球軸承市場規(guī)模CAGR或達(dá)10.6%，到2030件有望接近3000億美元，空間廣闊。

圖表：全球軸承市場規(guī)模(億美元)

從區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)是全球第一大軸承市場，2022年占比56%，其中我國市場規(guī)模占全球軸承市場34%，為全球第一大單一市場，且仍在高速增長。

從行業(yè)分布來看，2022年汽車零部件為第一大軸承需求領(lǐng)域，占比達(dá)49.72%，若將汽車后市場3.1%的份額計算在內(nèi)，整個汽車行業(yè)占全球軸承應(yīng)用規(guī)模的52.82%，超過一半。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件,其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個國家的工業(yè)綜合實力。中國是全球軸承生產(chǎn)大國。

據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國軸承產(chǎn)量259億套，較2021年233億套增長11.2%;2022年我國軸承行業(yè)整體實現(xiàn)收入約2500億元，較2021年2278億元增長9.7%。但同時，我國軸承行業(yè)仍存在“大而不強”的問題。

圖表：中國軸承產(chǎn)量變化(億套)

世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB: 6479 JP)、不二越(NACHI: 6474 JP)，2020年這八家軸承企業(yè)在國際軸承市場的市場占有率合計達(dá)到70%，成壟斷態(tài)勢。

近年來，軸承巨頭不斷與具有成本優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商加深合作， 逐步開放原本較為封閉的供應(yīng)鏈，將部分成熟的核心工序予以外包。因此，無論 國內(nèi)外軸承行業(yè)企業(yè)，均將采取更加專業(yè)化的分工策略，更為靈活地響應(yīng)市場需求。

目前，我國軸承產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，中高端軸承產(chǎn)品仍主要由軸承行業(yè)大型跨國公司占據(jù)。我國軸承行業(yè)的設(shè)計和制造技術(shù)仍處在以模仿為主的階段，產(chǎn)品開發(fā)能力偏低，對高鐵、中高檔轎車、計算機等主機的配套軸承主要仍以進口為主。

軸承工業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),《中國制造??2025》將軸承等零部件列為“工業(yè)強基工程”五大工程之一,《裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向》將軸承作為基礎(chǔ)零部件發(fā)展的重點方向之首,明確軸承在我國工業(yè)生產(chǎn)中的重要地位。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，以及新能源汽車、智能制造、5G通信等新興領(lǐng)域的發(fā)展，對軸承的需求將持續(xù)增長。同時，隨著國際市場的逐步開放和復(fù)蘇，對中國軸承的出口需求也將有所提升。

《全國軸承行業(yè)“十四五”??發(fā)展規(guī)劃》指出,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和制造強國戰(zhàn)略重點發(fā)展領(lǐng)域需要大量的高端軸承配套。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持，以及市場競爭的激勵，中國軸承制造行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高自主創(chuàng)新能力和品牌影響力，加強高端軸承的研發(fā)和生產(chǎn)，提升在汽車、風(fēng)電、航空等領(lǐng)域的市場占有率和競爭力。軸承行業(yè)高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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