2024年海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及重點(diǎn)企業(yè)分析

• 李基錦 2024年1月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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海上風(fēng)電是指利用潮間帶、近海海域等區(qū)域的風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電的一種方式。相較于陸地風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地等優(yōu)勢，是大規(guī)模開發(fā)利用風(fēng)能的重要方向。隨著技術(shù)的不斷成熟，海上風(fēng)電已成為全球風(fēng)電發(fā)展的前沿領(lǐng)域。

風(fēng)力發(fā)電，被譽(yù)為世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)，如今正邁向新的發(fā)展階段。在陸地風(fēng)電場建設(shè)取得顯著成果的同時(shí)，人們已經(jīng)意識到陸地風(fēng)能利用所面臨的一些挑戰(zhàn)，如占地面積大、噪聲污染等問題。然而，浩瀚的海洋卻為我們提供了新的可能。

海洋，這個(gè)占據(jù)地球70%以上的領(lǐng)域，擁有豐富的風(fēng)能資源，且隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，其開發(fā)潛力日益顯現(xiàn)。海上風(fēng)電場的建設(shè)不僅解決了陸地風(fēng)電的局限性，還為我國東部沿海地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的能源保障。

海上風(fēng)電是指利用潮間帶、近海海域等區(qū)域的風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電的一種方式。相較于陸地風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地等優(yōu)勢，是大規(guī)模開發(fā)利用風(fēng)能的重要方向。隨著技術(shù)的不斷成熟，海上風(fēng)電已成為全球風(fēng)電發(fā)展的前沿領(lǐng)域。

我國擁有得天獨(dú)厚的海洋資源條件，海岸線長達(dá)18000多千米，島嶼眾多，風(fēng)能資源豐富。根據(jù)不同的水深劃分，我國的中遠(yuǎn)海海域具備巨大的技術(shù)開發(fā)潛力，其中中遠(yuǎn)海海域的風(fēng)能技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。這意味著我國在海上風(fēng)電領(lǐng)域擁有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海上風(fēng)電行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分析

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，包括上游的原材料和零部件制造、中游的風(fēng)電場建設(shè)和運(yùn)營，以及下游的風(fēng)力發(fā)電和運(yùn)維服務(wù)。

上游原材料與零部件制造。風(fēng)電機(jī)組制造所需的原材料多種多樣，包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料和混凝土等。其中，鋼材的用量占據(jù)整個(gè)機(jī)組總重量的90%，是風(fēng)電機(jī)組制造中不可或缺的重要材料。零部件的制造更是細(xì)分市場高度專業(yè)化，涉及齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜和塔筒等多個(gè)關(guān)鍵部件。這些零部件技術(shù)壁壘明顯，整機(jī)廠商通常會采取定制化采購的方式以確保質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。

葉片的成本相對較高，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)和底座等其他部件也是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的重要組成部分。這些部件的成本占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%和3%。

中游風(fēng)電場的建設(shè)和運(yùn)營。在這一階段，施工建設(shè)公司扮演著至關(guān)重要的角色，負(fù)責(zé)風(fēng)電場的建設(shè)工作。而整機(jī)制造廠商則處于風(fēng)電場建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，向上連接眾多零部件供應(yīng)商，向下則直接參與風(fēng)電場的招標(biāo)工作。一旦中標(biāo)，風(fēng)電機(jī)組便會被出售給下游的風(fēng)電運(yùn)營商。

下游，風(fēng)力發(fā)電是產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)，涉及風(fēng)電上網(wǎng)和運(yùn)維服務(wù)等多個(gè)方面。目前，風(fēng)電運(yùn)維市場呈現(xiàn)出多種業(yè)態(tài)模式，部分整機(jī)廠商選擇下沉產(chǎn)業(yè)鏈，布局風(fēng)電場建設(shè)及運(yùn)維等領(lǐng)域，形成混合業(yè)態(tài)模式。這種模式有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率，降低運(yùn)營成本，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展提供了更多可能性。

海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球海上風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了市場規(guī)模的大幅增長。然而，2022年全球海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)模出現(xiàn)回落，新增裝機(jī)容量較2021年歷史高位下降了近58%。盡管如此，由于各重點(diǎn)地區(qū)市場仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，2022年依然成為海上風(fēng)電發(fā)展史上的第二高位。

在過去的五年中，全球海上風(fēng)電的年復(fù)合增長率達(dá)到了19.2%，總體保持了向上增長的勢頭。截至2022年底，全球海上風(fēng)電裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到64.3GW。

中國在全球海上風(fēng)電市場中的地位日益重要。2021年，中國首次超越英國成為全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的國家，并在2022年繼續(xù)保持這一地位。英國是全球海上風(fēng)電裝機(jī)第二大國，占全球總規(guī)模的約22%。隨后為德國、荷蘭和丹麥，排名依次為第三、第四和第五位。世界排名前五位的國家占據(jù)了全球海上風(fēng)電市場的九成以上。

在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將進(jìn)一步驅(qū)動裝機(jī)量的增長。預(yù)計(jì)未來幾年，海上風(fēng)電將迎來快速增長時(shí)期。

截至2022年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3051萬千瓦，同比增長15.61%。到2023年，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3470億千瓦時(shí)。這一增長趨勢反映出我國在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展方面的堅(jiān)定決心，以及在海上風(fēng)電領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力和巨大潛力。

海上風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國風(fēng)電市場表現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn)。前五名整機(jī)商新增裝機(jī)市場份額高達(dá)69.3%，而前十名的市場份額更是高達(dá)95.1%。這些領(lǐng)先的整機(jī)商包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份和電氣風(fēng)電，它們分別占據(jù)了20.4%、14.6%、12.4%、12.1%和9.9%的市場份額。

金風(fēng)科技作為國內(nèi)最早進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成長為行業(yè)的領(lǐng)軍者。該公司致力于提供全球領(lǐng)先的清潔能源和節(jié)能環(huán)保整體解決方案，為人類創(chuàng)造碧水藍(lán)天，為未來留下更多資源。

在“十四五”期間，金風(fēng)科技繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，打通電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)，實(shí)現(xiàn)陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電和綜合能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)的快速增長。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入464.37億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.83億元;2023年上半年，營業(yè)總收入達(dá)到190.01億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.51億元。

在全國海上風(fēng)電整機(jī)制造市場中，截至2022年底，共有14家企業(yè)。其中，電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣等6家企業(yè)的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量均超過100萬千瓦，合計(jì)容量近3000萬千瓦，占據(jù)了海上累計(jì)裝機(jī)容量的97.8%。

這些數(shù)據(jù)充分展示了風(fēng)電行業(yè)在中國的發(fā)展勢頭和巨大潛力。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的擴(kuò)大，風(fēng)電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在應(yīng)對氣候變化和推動可持續(xù)發(fā)展中的重要作用。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年海上風(fēng)電行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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