2023油氣管道行業(yè)現(xiàn)狀機遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年1月18日 來源：百度 516 28
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為確保油氣管道行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解油氣管道行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

國內(nèi)鋼管維持供大于求的格局。伴隨我國鋼管行業(yè)快速發(fā)展，2015 年我 國鋼管產(chǎn)銷量達峰;2015 年后，受鋼鐵去產(chǎn)能，以及地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域 需求增速放緩等因素影響，我國鋼管產(chǎn)銷量均有所回落。根據(jù)世界金屬 導(dǎo)報數(shù)據(jù)，2021 年中國焊接鋼管產(chǎn)量為 5883.2 萬噸，同比下降 3.7%;無縫鋼管產(chǎn)量為 2630.3 萬噸，同比下降 6.0%;焊接鋼管表觀消費量為 5527.6 萬噸，同比下降 3.6%;無縫鋼管表觀消費量為 2303.6 萬噸，同 比下降 7%左右。2004 年以來國內(nèi)鋼管始終維持供大于求的局面，需要 依靠出口消納部分產(chǎn)量。

雖說我國油氣管道規(guī)模處于世界前列，但結(jié)合人口和國土面積不難發(fā)現(xiàn)，與歐美發(fā)達國家存在不小差距。以美國為例，其油氣管網(wǎng)建設(shè)基本成熟，2021年管網(wǎng)密度達到520公里/萬平方公里;我國油氣管網(wǎng)密度稍高于印度，低于俄羅斯，還不到100公里/萬平方公里，僅90公里/萬平方公里，近乎美國管網(wǎng)密度的1/6，我國油氣管道運輸能力還有待加強，不過在管網(wǎng)建設(shè)方面也具有較大發(fā)展空間。

為確保油氣管道行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解油氣管道行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能油氣管道從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

油氣、電站鍋爐領(lǐng)域鋼管需求維持景氣。根據(jù) Mysteel 數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)鋼管市場需求量約為 8450 萬噸，其中，建筑領(lǐng)域需求占比 31%、能 源領(lǐng)域需求占比29%、制造業(yè)領(lǐng)域需求占比20%，鋼結(jié)構(gòu)類需求占比10%。 在建筑領(lǐng)域，房地產(chǎn)仍占主導(dǎo)地位，隨地產(chǎn)端持續(xù)下行，建筑領(lǐng)域鋼管 需求或持續(xù)走弱;在能源領(lǐng)域，油氣用管需求占主導(dǎo)地位，目前油價仍 維持相對高位，油氣領(lǐng)域持續(xù)景氣，能源領(lǐng)域鋼管需求有望持續(xù)增長; 在制造業(yè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)工程機械等領(lǐng)域的需求相對較弱，但電站鍋爐、新 能源汽車等細分領(lǐng)域的用管需求仍維持景氣;在鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，目前我國 鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅為 11.81%，較發(fā)達國家的 30%-50%仍存在較大差距， 未來我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比將不斷提升，對應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋼管需求將持續(xù) 增長。本報告中，我們將重點分析相對景氣的油氣、電站鍋爐鋼管市場 格局。

我國作為全球最大的發(fā)展中國家，對油氣資源的消費加大，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，工業(yè)企業(yè)與居民對原油、天然氣，油氣管道運輸費需求不斷增長。

我國油氣管網(wǎng)建設(shè)空間較大，管道需求增速或維持較高水平。根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，2020年，中國新建成油氣長輸管道總里程約5081千米，與2019年相比，原油、成品油管道建設(shè)速度進一步放緩，天然氣管道建設(shè)速度呈大幅增長態(tài)勢。其中，新建成天然氣管道約4984千米，較2019年增加2765千米;新建成原油管道97千米，較2019年減少17千米;無新建成成品油管道，較2019年減少901千米。

2020年續(xù)建或開工、2021年及以后建成的主要油氣管道總里程預(yù)計為4278千米，其中天然氣、原油、成品油管道分別為3050千米、501千米和727千米，建設(shè)趨勢仍然向好。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國油氣管道行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

根據(jù)中石油、中石化近年原油及成品油管道建設(shè)項目投資預(yù)算估計，每公里原油和成品油管道投資額約為500-600 萬元。2020年我國原油管道新增里程為97公里，按照600萬/公里測算，2020年原油管道工程市場規(guī)模為5.8億元。

從建設(shè)里程數(shù)上看，2016-2020年，我國天然氣管道里程數(shù)逐年增長，但增速有所放緩，其主要原因是受到天然氣管網(wǎng)改革等因素的影響。2019年，我國天然氣管道里程數(shù)達到8.1萬千米，同比增長2.53%。2021年年中國天然氣管道里程數(shù)將達8.55萬千米。

國內(nèi)油井管行業(yè)集中度偏低。根據(jù)《中國鋼管行業(yè)企業(yè)基本情況匯編 2020-2021》數(shù)據(jù)，2021 年油井管產(chǎn)量 TOP10 的企業(yè)分別為天津鋼管、 寶鋼股份、華菱鋼鐵、包鋼股份、黑龍江建龍、寶雞石油鋼管、林州鳳 寶、常寶股份、瓦盧瑞克天大、華潤制管，產(chǎn)量分別為 78、58.37、50.48、 41.8、41.2、34、32.9、26.08、10、8.44 萬噸，同比分別增 18.18%、2.49%、 32.63%、34.1%、48.2%、70%、-5.87%、4.11%、23.08%、14.52%;其 中，僅寶雞石油鋼管以焊接油井管為主，其他企業(yè)均以無縫油井管為主。 根據(jù) CMRC 中研世紀和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2021 年全國油井管總產(chǎn)量約為 572.73 萬噸，由此可測算得 TOP10 企業(yè)的油井管市占率分別 為 14%、10%、9%、7%、7%、6%、6%、5%、2%、1%，對應(yīng)油井管 行業(yè) CR3、CR5 分別為 33%、47%?？傮w來看，我國油井管生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 量較多，且多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度偏低。

油氣管道行業(yè)市場機遇分析

未來天然氣管道設(shè)計和建設(shè)過程中，擴大管徑、提高壓力和提升鋼級是進一步提高天然氣管道輸送能力的發(fā)展趨勢。從陜京一線管徑660mm、設(shè)計壓力6.4MPa、管材X60，到西一線管徑1016mm、設(shè)計壓力10MPa、管材X70，再到西二線、西三線管徑1219mm、設(shè)計壓力12MPa、管材X80，我國天然氣管道行業(yè)在過去20年取得了顯著的發(fā)展成就。

目前，國內(nèi)天津鋼管、寶鋼股份、華菱鋼鐵、常寶股份等龍頭企業(yè)已開 發(fā)部分特殊螺紋接頭、高強度高韌性、高抗擠毀、低 Cr 抗腐蝕、13Cr 系馬氏體不銹鋼、耐蝕合金、稠油熱采井、深井超深井等非 API 系列產(chǎn) 品，但整體產(chǎn)品質(zhì)量、性能及多樣性較國外 V&M、Tenaris、TMK 等龍 頭鋼企仍存在一定差距。

隨著國民經(jīng)濟對油氣資源需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計未來10-20年我國油氣管道運輸設(shè)還將處于穩(wěn)定增長期，油氣管道運輸其中天然氣管道及儲氣庫等配套設(shè)施油氣管道運輸建設(shè)將是今后發(fā)展重點。

當(dāng)前油氣管道運輸?shù)陌l(fā)展趨勢是油氣管道的口徑不斷增大，油氣管道運輸能力大幅度提高;油氣管道的運距迅速增加。油氣管道運輸建設(shè)或?qū)⑻崴?，我國油氣管道工程建設(shè)有望達到2025年規(guī)劃的目標，“十四五”時期中國油氣管道工程建設(shè)行業(yè)市場容量有望達到16835億元。

隨著油氣管道行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的油氣管道企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對油氣管道行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對油氣管道行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個油氣管道行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國油氣管道行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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