海運行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月18日 來源：百度 604 34
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為確保海運行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解海運行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

全球海運船舶規(guī)模近年來呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的趨勢。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)發(fā)布的《2022全球海運發(fā)展評述報告》，2021年，船舶運力總計達(dá)21.35億載重噸。2022年初，全球商業(yè)航運船隊規(guī)模相比2021年同期增長2.9%，由此初步統(tǒng)計2022年全球船舶運力約22億載重噸。

《2020全球海運發(fā)展評述報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年初，全球船舶運力總計達(dá)206194.4萬載重噸;其中干散貨船運力最強，運力達(dá)到87933.0萬載重量，油船位列第二，達(dá)到60116.3萬載重噸;其次是集裝箱船運力為27485.6萬載重噸。而油船運力增速最高，同比增長5.79%;其次是干散貨船相較于2019年初運力增長3.89%。綜合來看，油船和干散貨船是海運的主要運輸船舶類型，且以較快增速不斷增長中。

為確保海運行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解海運行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能海運從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年海運行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析顯示：

海運業(yè)上游是造(修)船、港口碼頭等基礎(chǔ)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，下游服務(wù)鋼鐵、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)行業(yè)。海運業(yè)根據(jù)運輸貨物的不同，主要劃分為干散貨運輸、油品運輸和集裝箱運輸?shù)?。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游的運輸需求會拉動海運的繁榮興衰，上游造船業(yè)供應(yīng)的較長周期，會加大行業(yè)供需錯配的矛盾，引起周期的較為劇烈波動。

近年來，隨著企業(yè)越來越多的采用遠(yuǎn)期運費協(xié)議(FFA)等衍生工具來進(jìn)行套期保值，海運業(yè)與金融業(yè)的聯(lián)系也越來越緊密。

海運業(yè)分析的立足點是供需關(guān)系分析。海運業(yè)作為一個全球性的競爭行業(yè)，需求主要為全球的干散貨、油品、集裝箱等的貿(mào)易量，供給主要為全球的船舶運力。需求與供給的博弈，最終傳導(dǎo)至價格，成為影響盈利變動的核心因素。

國內(nèi)集裝箱海運是一個非常細(xì)分的產(chǎn)業(yè)，由于不同的集裝箱用戶不同的要求，整個集裝箱海運市場一直呈現(xiàn)兩極分化，一般客戶用集裝箱，貴一點的客戶用大貨，但是分布在浙江和廣東兩個地區(qū)。這兩個地區(qū)有一個現(xiàn)象，就是同一個集裝箱有的貨物用普通規(guī)格有的用超大規(guī)格。

全球第四大海運公司中遠(yuǎn)?？刎攬箫@示，2022年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1055億元，同比增長63%，凈利潤為276億元，同比增長79%。全球第一大海運公司馬士基2022年一季度財報顯示，營收193億美元，同比增長55%，息稅折舊及攤銷前利潤為91億美元。平均下來，相當(dāng)于每天賺了6.69億元人民幣。

中國正在建設(shè)以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國際航運中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟中心東移和中國經(jīng)濟快速發(fā)展的要求。

在我國沿海地區(qū)中，港口貨物吞吐量最大的地區(qū)是廣東、山東等地。其中廣東地區(qū)港口是我國沿海地區(qū)港口貨物吞吐量最大的省份，也是港口集裝箱吞吐量最大的省份，其份額分別為18.5%和25.8%。而山東地區(qū)港口貨物吞吐量僅次于廣東，其份額為17.8%，但山東地區(qū)港口在遠(yuǎn)洋外貿(mào)方面占比較高，其份額達(dá)到23.3%。

目前，我國以海運相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)企業(yè)較少，但海運產(chǎn)業(yè)鏈上下游較為龐大。其中中游海運環(huán)節(jié)主要有中遠(yuǎn)?？亍⒄猩梯喆?、中谷物流等企業(yè)。從代表性企業(yè)分布情況來看，我國海運代表企業(yè)分布在江蘇、上海、福建、浙江、廣東等地，其中上海與福建的海運產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。從海運行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，注冊資本最多的是中遠(yuǎn)海控，而成立時間最早的是長航鳳凰，招投標(biāo)信息最多的是寧波遠(yuǎn)洋。

我國干散貨航運的主要構(gòu)成部分為鐵礦石與煤炭。自從我國10年完成了從煤炭出口大國變?yōu)槊禾孔畲蟮膬暨M(jìn)口國的轉(zhuǎn)變后，我國的干散貨出口所占用的運力已經(jīng)很少了。我國鐵礦石與外國礦石相比品位明顯不足，雖總量大但冶煉成本過高，不如進(jìn)口，故全國鐵礦石基本都是進(jìn)口。

我國鐵礦石與煤炭的進(jìn)口量整體都呈非常明顯的上升趨勢，煤炭自09年后更是如此。由于煉焦煤很大部分用于鋼鐵冶煉，導(dǎo)致鐵礦石與煤炭的進(jìn)口數(shù)量有著很大的相關(guān)性，礦石和煤炭在全球干散貨海運貿(mào)易中占比超過一半以上。2003年以后，中國對礦石的強勁需求，使得中國因素逐漸成為全球干散貨貿(mào)易的主導(dǎo)。

我國海運企業(yè)發(fā)展如同我國海運發(fā)展的縮影。從最初政企一體到獨立運營、從國家管制到市場化探索、從國企壟斷到民營參與，我國海運行業(yè)已經(jīng)逐漸形成以國有企業(yè)為主導(dǎo)，民營、合資為補充的市場格局。2016年中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)的合并更是造就了具有國際性影響力的海運企業(yè)。目前，在國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的船隊規(guī)模方面，中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)居于首位，擁有1387艘船舶及1.11億載重噸，其運力在國內(nèi)的占比為35.9%。第二位為招商局集團(tuán)，擁有668艘船舶及4353.1萬載重噸，其運力在國內(nèi)的占比為14%。

從16家海運生產(chǎn)企業(yè)銷售布局來看，廠商業(yè)務(wù)占比普遍較為集中，多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)占比超過90%。其中中遠(yuǎn)海控、中遠(yuǎn)海能等業(yè)務(wù)占比較高。目前，我國海運行業(yè)的頭部上市公司是中遠(yuǎn)?？亍⒄猩梯喆?，這兩家上市公司的海運業(yè)務(wù)占比均在90%以上，其他上市公司的海運業(yè)務(wù)份額也同樣較大。2022年，中遠(yuǎn)海控、招商輪船的海運業(yè)務(wù)營收分別達(dá)到3910.59億元、277.59億元。

2023年，在世界經(jīng)濟增長開始放緩和地緣政治影響下，集裝箱運輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運價面臨下行壓力。根據(jù)交通運輸部《水路運輸市場發(fā)展情況》，預(yù)計集裝箱運輸市場總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩。

海運行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

在“運輸需求穩(wěn)、運力供給增”的疊加作用下，國際航運市場運價將開始松動并出現(xiàn)下跌，但下跌幅度有限，總體呈現(xiàn)先跌后平的橫向波動走勢。2022年，疫情引起的中長期變化開始產(chǎn)生影響，全球經(jīng)濟進(jìn)入“與疫情共存”的新階段，疫情防控形勢及各國逆周期政策成為決定全球經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏的關(guān)鍵因素。在此背景下，海運市場變化與全球貿(mào)易經(jīng)濟走勢聯(lián)系度更為緊密，發(fā)展趨勢也逐漸明晰。

2030年，中國將會繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國的地位，并將在全球集裝箱海運貿(mào)易上占主導(dǎo)地位。2030年，中國的國際海運總量預(yù)計62億噸，約占全球海運量比例將達(dá)到17%;其中干散貨運輸中鐵礦石、煤炭需求增長將明顯放緩，糧食、石油進(jìn)口將會增長較快，國際集裝箱進(jìn)出口海運貨物總量將突破2億TEU。

近年來，國民經(jīng)濟和對外貿(mào)易的快速增長，海上運輸業(yè)也得到了持續(xù)快速發(fā)展，海運量不斷增長，中國海運在國際上的影響力不斷增強，已成為繁榮全球海運的重要因素。在經(jīng)濟全球化的今天，中國港口的發(fā)展已經(jīng)與中國航運業(yè)共命運，港口業(yè)和航運業(yè)的互動合作有利于這兩大行業(yè)的雙贏和可持續(xù)發(fā)展，航運企業(yè)與港口合作可以擴大港口處理能力，使港口獲得穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)的港口服務(wù)并能有穩(wěn)定的收益，而對于航運企業(yè)來說與港口運營商合資可以開發(fā)新的市場，更好地提高資源利用率，還可以降低投資風(fēng)險。

現(xiàn)在國家綜合實力增強了，國際地位也提高了，人民生活顯著改善了，同外部世界的關(guān)系更緊密了，我們航運業(yè)也都發(fā)現(xiàn)，近年來在國際貿(mào)易中，中國因素已成為各種經(jīng)貿(mào)指標(biāo)，數(shù)據(jù)分析中的最大亮點和關(guān)鍵因素，充分顯示了中國經(jīng)濟的發(fā)展的力量，也從側(cè)面充分表明科學(xué)發(fā)展觀這一重大戰(zhàn)略思想和相應(yīng)的科學(xué)理論體系，是中國航運業(yè)的發(fā)展邁出了堅實的步伐。

更多海運市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年海運行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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