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混凝土行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資市場(chǎng)深度調(diào)研2024

為確?;炷列袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及

我國(guó)混凝土產(chǎn)業(yè)雖然體量很大,但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模過小,總體上仍以中小企業(yè)為主。行業(yè)集中度低、產(chǎn)能過剩,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈是我國(guó)混凝土行業(yè)的突出問題。

2022年混凝土企業(yè)在手訂單為3.12億方,同比下滑31%左右。2022年國(guó)內(nèi)混凝土行業(yè)需求較差,疫情沖擊產(chǎn)業(yè)鏈下游,房建市場(chǎng)需求降低,新建項(xiàng)目普遍延期,房建項(xiàng)目需求持續(xù)下滑,混凝土企業(yè)開始轉(zhuǎn)向基建項(xiàng)目供應(yīng),但基建需求量難以支撐較大的需求,導(dǎo)致混凝土企業(yè)新接訂單量減少,企業(yè)主要保供以往的老項(xiàng)目。另一方面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境較弱,混凝土企業(yè)針對(duì)房建訂單相對(duì)謹(jǐn)慎,主接付款方式相對(duì)較好的項(xiàng)目,但是從施工企業(yè)調(diào)研反饋來看,2022年各大項(xiàng)目付款方式較差。

為確?;炷列袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能混凝土從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)混凝土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展期,房地產(chǎn)成為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)GDP的主要?jiǎng)恿?,此后混凝土企業(yè)數(shù)量不斷新增,直至近年,受疫情方面影響,房地產(chǎn)行業(yè)并不景氣,加之混凝土行業(yè)本身缺乏規(guī)范性、自律性,相關(guān)單位取締非法營(yíng)業(yè)攪拌站。2021年西安、鄭州等地混凝土企業(yè)關(guān)停20-40家不等。2017-2018年全國(guó)預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量增速放緩至2%左右,得益于供給側(cè)改革結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)線環(huán)保整治。雖然企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)下緩,但2019年企業(yè)增長(zhǎng)率突破6%。產(chǎn)能利用率方面,2021年起混凝土產(chǎn)能利用率大幅降低,意味著市場(chǎng)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足過剩的設(shè)計(jì)產(chǎn)能,近兩年價(jià)格因供給側(cè)改革以及砂石原材緊缺而上漲,行業(yè)利潤(rùn)顯著提升、行業(yè)門檻較低,使得新進(jìn)入者和部分企業(yè)朝綠色標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)設(shè)備,所以市場(chǎng)產(chǎn)能存量變化不大,產(chǎn)能利用率走勢(shì)趨于平穩(wěn),產(chǎn)能過剩仍存。

2021年10月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,提出要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用,將低碳混凝土列為推動(dòng)建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。2022年11月,工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,提出提升混凝土、水泥制品等材料生產(chǎn)過程中固廢資源利用水平,同時(shí)提出要加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。在國(guó)家提出“碳達(dá)峰以及碳中和”的政策背景下,建材行業(yè)需要承擔(dān)起相應(yīng)的減碳責(zé)任,而預(yù)拌混凝土用量龐大,低碳生產(chǎn)也就自然成為了行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。

從房地產(chǎn)角度來看,行業(yè)周期性下行疊加疫情反復(fù)影響,居民購房熱情明顯減弱。2022年1-6月全國(guó)商品房銷售額為66072億元,同比降幅較1-3月擴(kuò)大6.2個(gè)百分點(diǎn)至28.9%,銷售回款不足,加劇了房企資金緊張的局面。二季度,在本輪疫情得到基本控制以后,國(guó)內(nèi)又接連出現(xiàn)持續(xù)性暴雨和高溫天氣,工地開工日數(shù)較往年同期偏少,施工進(jìn)度明顯放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-6月房屋施工面積共848812萬平方米,同比減少2.8%,這一指標(biāo)有記錄以來首次跌入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。其中,房屋新開工面積為66423萬平方米,同比降幅擴(kuò)大至34.4%,新開工項(xiàng)目量已低于2020年同期水平。

受多重因素沖擊,2022年1-6月下游房地產(chǎn)停建緩建的項(xiàng)目增多,整體施工面積出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),攪拌站出貨量明顯減少,商混市場(chǎng)需求進(jìn)一步走弱。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè),2022年1-6月全國(guó)規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混產(chǎn)量在14.4億方左右,同比下滑約10%。

混凝土對(duì)于人類生活的可持續(xù)發(fā)展和繁榮穩(wěn)定至關(guān)重要。在氣候變化的大背景下,混凝土是基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、潔凈飲水和實(shí)現(xiàn)社會(huì)抗災(zāi)能力的關(guān)鍵原材料。同時(shí),它還是助力清潔、綠色能源轉(zhuǎn)型的重要因素?;炷?Concrete),簡(jiǎn)稱為"砼(tóng)":是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料,砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合,經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土,也稱普通混凝土,它廣泛應(yīng)用于土木工程。

2022年,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元,比2021年下降10%;其中,住宅投資100646億元,下降9.5%。2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米,比2021年下降7.2%。房屋竣工面積86222萬平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面積62539萬平方米,下降14.3%。2022年,商品房銷售面積135837萬平方米,比2021年下降24.3%,其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元,下降26.7%。2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148979億元,比2021年下降25.9%。

從開發(fā)投資的數(shù)據(jù)來看,目前開發(fā)投資的壓力仍較大,當(dāng)前房屋銷售數(shù)據(jù)總體上弱于預(yù)期,全年下跌了近25%的水平,購房需求刺激仍然面臨阻力。隨著疫情度過峰值,新一輪社會(huì)經(jīng)濟(jì)刺激工作會(huì)加速,購房市場(chǎng)是中國(guó)最大的消費(fèi)市場(chǎng),其勢(shì)必有較好的表現(xiàn)和轉(zhuǎn)機(jī)。而對(duì)于目前的房建項(xiàng)目來講,恢復(fù)仍然需要時(shí)間,混凝土企業(yè)對(duì)于房建項(xiàng)目的供應(yīng)仍然會(huì)比較謹(jǐn)慎。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),年內(nèi)各地因城施策力度有望加大。近期北京、上海、廣州微調(diào)相關(guān)政策,蘇州、無錫降低首付比例,廊坊取消限購、限售等,未來預(yù)計(jì)將有更多城市跟進(jìn)優(yōu)化房地產(chǎn)政策,各地“保交樓”相關(guān)舉措亦有望加速落地。與此同時(shí),8月15日,央行中期借貸便利(MLF)操作和公開市場(chǎng)逆回購操作的中標(biāo)利率均下降10個(gè)基點(diǎn),或?qū)Ψ康禺a(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)期帶來一定提振。

業(yè)內(nèi)人士表示,房地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模較大、鏈條較長(zhǎng)、牽涉面較廣,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)民生影響較大??偟目?,房地產(chǎn)市場(chǎng)當(dāng)前整體上處于筑底階段。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)效機(jī)制不斷完善,因城施策效果逐步顯現(xiàn),房地產(chǎn)市場(chǎng)有望逐步企穩(wěn),保持平穩(wěn)健康發(fā)展,對(duì)于經(jīng)濟(jì)的影響會(huì)逐步改善。

混凝土是當(dāng)代最主要的土木工程材料之一?;炷辆哂性县S富,價(jià)格低廉,生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單的特點(diǎn),因而使其用量越來越大。同時(shí)混凝土還具有抗壓強(qiáng)度高,耐久性好,強(qiáng)度等級(jí)范圍寬等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使其使用范圍十分廣泛,不僅在各種土木工程中使用,就是造船業(yè),機(jī)械工業(yè),海洋的開發(fā),地?zé)峁こ痰?,混凝土也是重要的材料?/p>

混凝土行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

我國(guó)商品混凝土行業(yè)總體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小、行業(yè)集中度低的特點(diǎn)。由于受自身特性影響,商品混凝土在攪拌完成后通常在 2 小時(shí)內(nèi)運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng)并澆筑完畢,否則會(huì)初凝而影響產(chǎn)品質(zhì)量,運(yùn)輸半徑一般在 50 公里以內(nèi),因此商品混凝土行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性特征,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多且以地區(qū)品牌為主。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)混凝土分會(huì)統(tǒng)計(jì),截至 2021 年末,我國(guó)商品混凝土企業(yè)為 12,739 家,產(chǎn)量為 295,734 萬立方米/年,平均每家年產(chǎn)量不到 25 萬立方米,而根據(jù)中國(guó)混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),產(chǎn)量排名前十的企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)不到 10%。

成本來看,混凝土屬于二次加工產(chǎn)品,原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響著混凝土行情。混凝土的成本主要由材料成本、輔助材料成本及各項(xiàng)其他費(fèi)用三部分組成。水泥、砂、石作為混凝土三大主材,在生產(chǎn)成本中的占比接近80%。輔助材料、人工、機(jī)械在生產(chǎn)成本中占比較小。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)人工成本主要以員工工資來體現(xiàn),一般來說工資總額是固定的,部分混凝土企業(yè)按照1000方/月的配送量作為基本工資,超出的配送方量按照3元/方計(jì)提;部分混凝土企業(yè)簡(jiǎn)單地按照10元/方計(jì)算成本。

2023年春節(jié)后,華南水泥價(jià)格率先上漲,但是動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌,因此混凝土生產(chǎn)成本方面不會(huì)有較大波動(dòng)。從混凝土企業(yè)節(jié)前回款率來看,一季度混凝土企業(yè)重心依然會(huì)放在資金回籠方面,且房地產(chǎn)行業(yè)短期內(nèi)難以復(fù)蘇,節(jié)后百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)412家混凝土企業(yè)對(duì)節(jié)后全國(guó)各地混凝土價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè):10%的混凝土企業(yè)預(yù)測(cè)節(jié)后混凝土價(jià)格上漲,60%的混凝土企業(yè)預(yù)測(cè)節(jié)后混凝土價(jià)格持平,30%的混凝土企業(yè)預(yù)測(cè)節(jié)后混凝土價(jià)格下跌,大年初七之前開業(yè)的混凝土企業(yè)占5%,60%的混凝土企業(yè)認(rèn)為節(jié)后價(jià)格保持穩(wěn)定。

我國(guó)混凝土行業(yè)發(fā)展前景如何?報(bào)告根據(jù)混凝土行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè),是混凝土行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品,也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。想要了解更多混凝土行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)混凝土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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