第一章 2023年中國企業(yè)并購環(huán)境及現(xiàn)狀分析?? 1

第一節(jié) 中國企業(yè)并購環(huán)境分析? 1

一、全球資本市場發(fā)展環(huán)境分析?????? 1

二、中國企業(yè)并購資本市場環(huán)境?????? 1

三、中國企業(yè)并購法律政策環(huán)境?????? 2

第二節(jié) 2021-2023年中國并購市場情況 13

一、2021年中國并購市場統(tǒng)計? 13

二、2022年中國并購市場統(tǒng)計? 14

三、2023年中國并購市場統(tǒng)計? 15

第三節(jié) 2021年中國并購市場統(tǒng)計??? 16

一、第一季度?????? 16

二、第二季度?????? 18

三、第三季度?????? 19

四、第四季度?????? 21

第四節(jié) 2022年中國并購市場統(tǒng)計??? 23

一、第一季度?????? 23

二、第二季度?????? 25

三、第三季度?????? 27

四、第四季度?????? 30

第五節(jié) 2023年中國并購市場統(tǒng)計??? 31

一、第一季度?????? 31

二、第二季度?????? 33

三、第三季度?????? 35

四、第四季度?????? 37

第六節(jié) 2021年中國并購市場十大熱點分析??? 38

一、智能家電：高瓴收購飛利浦家電?????? 38

二、游戲：《無盡》對標(biāo)《王者》，字節(jié)對標(biāo)騰訊??? 38

三、汽車交通：高端4s的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 39

四、物流：極兔并購百世，躋身快遞行業(yè)第一梯隊?????? 39

五、電子商務(wù)：中國乳企最大規(guī)模并購案?????? 40

六、文娛傳媒：長音頻成「兵家」必爭之地??? 40

七、高等教育：高校并購金額再創(chuàng)新高??? 41

八、企業(yè)服務(wù)：運動員將裁判員收入囊中?????? 42

九、房產(chǎn)行業(yè)：數(shù)字化浪潮下，阿里與易居聯(lián)手布局??? 42

十、醫(yī)療健康：星星之火，可以燎原?????? 43

第七節(jié) 2022年中國并購市場十大熱點分析??? 43

一、京東物流收購德邦?????? 43

二、長江電力收購云川公司?????? 44

三、中遠(yuǎn)?？厥召徤虾８蹌?wù)?????? 44

四、創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超?????? 44

五、中航電子換股吸收合并中航機(jī)電?????? 45

六、華潤啤酒收購金沙酒業(yè)?????? 45

七、徐工機(jī)械吸收合并徐工有限?????? 45

八、中國動力、中船工業(yè)集團(tuán)、中國船舶以子公司股權(quán)增資中船柴油機(jī)??? 46

九、易普力借殼南嶺民爆??? 46

十、潤澤科技借殼普麗盛??? 46

第八節(jié) 2023年中國并購市場十大熱點分析??? 47

一、中國移動480億元入股中國郵政銀行?????? 47

二、宇通集團(tuán)要約收購公司58.28%股份 47

三、上海電氣擬合計100.04億元收購電氣實業(yè)、電機(jī)廠等4家子公司剩余全部股權(quán)???? 47

四、國聯(lián)集團(tuán)競得民生證券30.3%股權(quán)?? 48

五、安信信托重組進(jìn)展：監(jiān)管批復(fù)注冊資本增加 43.75億 上海砥安為第一大股東 48

六、中船科技重大資產(chǎn)重組收購風(fēng)電等新能源資產(chǎn)?????? 48

七、市值7億元人民幣的開心汽車，擬收購估值170億元的威馬汽車?????? 49

八、愛爾眼科擬收購海南愛爾、棗莊愛爾等19家醫(yī)療機(jī)構(gòu)? 49

九、文曄科技宣布以38億美元收購富昌電子，加快全球布局???? 50

十、紫光股份將實現(xiàn)對新華三100%控股 50

第九節(jié) 2021年全球企業(yè)并購交易分析??? 50

一、2021年一季度全球并購案? 50

二、2021年二季度全球并購案? 52

三、2021年三季度全球并購案? 53

四、2021年四季度全球并購案? 56

第十節(jié) 2022年全球企業(yè)并購交易分析??? 60

一、2022年一季度全球并購案? 60

二、2022年二季度全球并購案? 62

三、2022年三季度全球并購案? 65

四、2022年四季度全球并購案? 67

第十一節(jié) 2023年全球企業(yè)并購交易分析?????? 70

一、2023年一季度全球并購案? 70

二、2023年二季度全球并購案? 72

三、2023年三季度全球并購案? 75

四、2023年四季度全球并購案? 78

第二章 上市公司并購重組與借殼上市操作策略?????? 81

第一節(jié) 上市公司并購重組概述? 81

一、上市公司并購重組主要形式?????? 81

二、上市公司并購重組類型分析?????? 82

三、上市公司重大資產(chǎn)重組分析?????? 83

第二節(jié) 借殼上市流程及要素分析???? 84

一、借殼上市概述定義?????? 84

二、殼資源的選取要素?????? 84

三、借殼上市審核要點?????? 86

四、企業(yè)借殼上市規(guī)模?????? 90

第三節(jié) 上市公司產(chǎn)業(yè)并購流程及要素分析???? 90

一、產(chǎn)業(yè)并購特點分析?????? 90

二、產(chǎn)業(yè)并購審核要點?????? 91

三、產(chǎn)業(yè)并購案例分析?????? 93

第三章 中國企業(yè)海外并購風(fēng)險及策略研究 95

第一節(jié) 中國企業(yè)海外并購程序分析? 95

一、海外并購流程分析?????? 95

二、海外并購盡職調(diào)查?????? 98

三、海外并購估值方法?????? 106

四、海外并購融資框架?????? 107

第二節(jié) 中國企業(yè)海外并購風(fēng)險分析? 110

一、系統(tǒng)風(fēng)險?????? 110

二、政治風(fēng)險?????? 111

三、合規(guī)風(fēng)險?????? 111

四、管理風(fēng)險?????? 112

五、預(yù)算及定價風(fēng)險??? 113

六、趨勢研判風(fēng)險?????? 114

七、盡職調(diào)查風(fēng)險?????? 115

八、公共責(zé)任風(fēng)險?????? 115

九、自然災(zāi)害風(fēng)險?????? 116

第三節(jié) 中國企業(yè)海外并購策略分析? 117

一、中國企業(yè)海外并購的興起動因??? 117

二、中國企業(yè)海外并購的困境分析??? 119

三、中國企業(yè)海外并購的對策選擇??? 122

第四章 企業(yè)并購相關(guān)法律法規(guī)????? 125

一、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》? 125

二、《上市公司并購重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》? 147

三、《并購重組私募債券試點辦法》? 148

四、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》? 158

五、商務(wù)部實施外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定??? 168

六、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）? 171

七、最新上市公司收購管理辦法?????? 209

八、證監(jiān)會發(fā)布創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制相關(guān)制度規(guī)則?????? 240

圖表目錄

圖表：2019年q3-2021年q3中企并購市場宣布交易趨勢 19

圖表：2022年q1中國跨境參與并購案例top10 24

圖表：2022年q1中國境內(nèi)完成并購案例top10 25

圖表：境外并購具體流程圖?????? 95

圖表：發(fā)改委審核立項流程?????? 96

圖表：商務(wù)部分批準(zhǔn)流程表?????? 97

圖表：外管局辦理外流程表?????? 97

圖表：相關(guān)法律法規(guī)??? 98