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中國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研2024

為確保混凝土行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及

調(diào)研顯示,2022年混凝土企業(yè)在手訂單為3.12億方,同比下滑31%左右。2022年國(guó)內(nèi)混凝土行業(yè)需求較差,疫情沖擊產(chǎn)業(yè)鏈下游,房建市場(chǎng)需求降低,新建項(xiàng)目普遍延期,房建項(xiàng)目需求持續(xù)下滑,混凝土企業(yè)開始轉(zhuǎn)向基建項(xiàng)目供應(yīng),但基建需求量難以支撐較大的需求,導(dǎo)致混凝土企業(yè)新接訂單量減少,企業(yè)主要保供以往的老項(xiàng)目。另一方面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境較弱,混凝土企業(yè)針對(duì)房建訂單相對(duì)謹(jǐn)慎,主接付款方式相對(duì)較好的項(xiàng)目,但是從施工企業(yè)調(diào)研反饋來(lái)看,2022年各大項(xiàng)目付款方式較差。

2022年混凝土企業(yè)平均回款率為32.04%,同比降低17.86個(gè)百分點(diǎn)。2022年混凝土企業(yè)回款情況較差,其中主要因素在于行業(yè)資金緊缺,企業(yè)普遍反饋資金回籠時(shí)間線被拉長(zhǎng),行業(yè)中以資抵債的現(xiàn)象較多。2022年的市場(chǎng)價(jià)格客觀反映出資金緩解的空間難抵市場(chǎng)需求下降的空間。

為確?;炷列袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能混凝土從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

水城海螺低碳減量置換項(xiàng)目建成投產(chǎn),烏茲別克斯坦塔什干海螺、上峰友誼公司和柬埔寨金邊海螺的水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn),八菱海螺粉磨站遷建項(xiàng)目和蒙城海螺粉磨站項(xiàng)目順利開工;產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面,馬鞍山綠色建材、蕪湖建科等八個(gè)骨料項(xiàng)目順利投產(chǎn),并積極通過(guò)新建、并購(gòu)和租賃等方式新增了八個(gè)在運(yùn)營(yíng)商品混凝土項(xiàng)目。

報(bào)告期內(nèi),海螺水泥新增骨料產(chǎn)能2160萬(wàn)噸,商品混凝土產(chǎn)能780萬(wàn)立方米,光儲(chǔ)發(fā)電裝機(jī)容量38MW。截至報(bào)告期末,本集團(tuán)熟料產(chǎn)能2.69億噸,水泥產(chǎn)能3.88億噸,骨料產(chǎn)能1.30億噸,商品混凝土產(chǎn)能3330萬(wàn)立方米,光儲(chǔ)發(fā)電裝機(jī)容量513MW。

2023年上半年,西部建設(shè)公司在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土簽約量3000余萬(wàn)方,同比增幅超過(guò)10%。在北京、上海、廣東等地的預(yù)拌混凝土銷售量快速增長(zhǎng),同比增幅均超過(guò)60%。

近期,中建西部建設(shè)海外公司持續(xù)發(fā)力,相繼簽約、中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)混凝土59.55萬(wàn)方、水泥貿(mào)易18萬(wàn)噸,涉及中泰高鐵4-3標(biāo)段項(xiàng)目、香港保利高印尼工廠項(xiàng)目、龍?bào)纯萍计煜掠∧徜囋匆黄?萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目等。

建筑行業(yè)占全球GDP的13%,而混凝土和水泥工業(yè)在其中扮演關(guān)鍵角色。長(zhǎng)期以來(lái),混凝土和水泥行業(yè)就已開展應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)并已取得一定成果。自1990年以來(lái),替代燃料的使用量增加了九倍,而每噸膠結(jié)材料的二氧化碳排放量減少了19%。

混凝土企業(yè)要不斷拓展和延伸混凝土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條,水泥-粉磨站-砂石-混凝土外加劑商品混凝土一體化,已成為今后混凝土企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),整個(gè)混凝土行業(yè)將分工細(xì)化,使得混凝土行業(yè)更加專業(yè)化,有利于提高整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬(wàn)億元,其中鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)到9918.5億元,占建筑業(yè)比例3.18%。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9200萬(wàn)噸,產(chǎn)量增幅3.4%。2022年在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為4.81億平方米,占當(dāng)年在建建筑面積3.07%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值、產(chǎn)量和在建面積比重穩(wěn)步增長(zhǎng),建筑鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為了萬(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)。

2022年,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元,比2021年下降10%;其中,住宅投資100646億元,下降9.5%。2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬(wàn)平方米,比2021年下降7.2%。房屋竣工面積86222萬(wàn)平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面積62539萬(wàn)平方米,下降14.3%。2022年,商品房銷售面積135837萬(wàn)平方米,比2021年下降24.3%,其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元,下降26.7%。2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148979億元,比2021年下降25.9%。

2022年,我國(guó)商品混凝土市場(chǎng)需求低迷,疊加原材料水泥等價(jià)格下滑顯著,商品混凝土價(jià)格下降。在需求與價(jià)格雙降的情況下,我國(guó)商品混凝土市場(chǎng)規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時(shí),柴油價(jià)格上升使得運(yùn)輸成本增加,進(jìn)一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤(rùn)空間,商品混凝土企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓。

從開發(fā)投資的數(shù)據(jù)來(lái)看,目前開發(fā)投資的壓力仍較大,當(dāng)前房屋銷售數(shù)據(jù)總體上弱于預(yù)期,全年下跌了近25%的水平,購(gòu)房需求刺激仍然面臨阻力。隨著疫情度過(guò)峰值,新一輪社會(huì)經(jīng)濟(jì)刺激工作會(huì)加速,購(gòu)房市場(chǎng)是中國(guó)最大的消費(fèi)市場(chǎng),其勢(shì)必有較好的表現(xiàn)和轉(zhuǎn)機(jī)。而對(duì)于目前的房建項(xiàng)目來(lái)講,恢復(fù)仍然需要時(shí)間,混凝土企業(yè)對(duì)于房建項(xiàng)目的供應(yīng)仍然會(huì)比較謹(jǐn)慎。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年行業(yè)前100名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)完成鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量3662.4萬(wàn)噸,占到全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的39.8%,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)2314.2億元,占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值的23.3%。

2023上半年國(guó)內(nèi)在疫情和天氣因素的影響下,施工項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,尤其是地產(chǎn)項(xiàng)目施工量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),拖累混凝土市場(chǎng)需求,至6月底,全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)(CONCPI)報(bào)收146.09點(diǎn),季度內(nèi)價(jià)格跌幅為2.35%,同比上漲1.35%。

混凝土行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái),混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過(guò)程,淘汰落后工藝技術(shù),倒逼落后產(chǎn)能退出,推動(dòng)了行業(yè)由粗放式擴(kuò)張向規(guī)范化發(fā)展邁進(jìn)

在國(guó)家提出“碳達(dá)峰以及碳中和”的政策背景下,建材行業(yè)需要承擔(dān)起相應(yīng)的減碳責(zé)任,而預(yù)拌混凝土用量龐大,低碳生產(chǎn)也就自然成為了行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下,商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅(qū)動(dòng)逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,由勞動(dòng)密集型向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。建材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展已成共識(shí),商品混凝土作為建材的一個(gè)細(xì)分品類,其綠色化發(fā)展是政策重點(diǎn)引導(dǎo)方向,碳達(dá)峰等相關(guān)政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用,綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)對(duì)混凝土的性能提出了更高的要求,高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應(yīng)用,引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》,標(biāo)志著綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證代替綠色建材評(píng)價(jià)成為評(píng)判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標(biāo)體系。

工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,提出提升混凝土、水泥制品等材料生產(chǎn)過(guò)程中固廢資源利用水平,同時(shí)提出要加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。

國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,提出要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用,將低碳混凝土列為推動(dòng)建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。

從科技創(chuàng)新角度看,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)積極推進(jìn)科技創(chuàng)新體系建設(shè),不斷加大科研投入,通過(guò)41家行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2022年科研投入占總營(yíng)業(yè)收入比例約3.2%左右。企業(yè)科研投入金額和占比逐年增加,重視科研、技術(shù)創(chuàng)新成為新趨勢(shì)。模塊化、智能化、信息化技術(shù)正在加速“嵌入”鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈,促使建筑鋼結(jié)構(gòu)成為“智能建造”的重要組成部分。

混凝土對(duì)于人類生活的可持續(xù)發(fā)展和繁榮穩(wěn)定至關(guān)重要。在氣候變化的大背景下,混凝土是基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、潔凈飲水和實(shí)現(xiàn)社會(huì)抗災(zāi)能力的關(guān)鍵原材料。同時(shí),它還是助力清潔、綠色能源轉(zhuǎn)型的重要因素。

更多混凝土行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)消息,請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年混凝土行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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