全國油氣產(chǎn)量當(dāng)量創(chuàng)歷史新高 油氣行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 1265 82
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為確保油氣行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解油氣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

2023年，國內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1170萬噸油當(dāng)量，形成新的產(chǎn)量增長高峰期，創(chuàng)歷史新高。

具體來看，2023年原油產(chǎn)量達2.08億噸，同比增產(chǎn)300萬噸以上，較2018年大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產(chǎn)成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。頁巖油勘探開發(fā)穩(wěn)步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示范區(qū)及慶城頁巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業(yè)突破，頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸，再創(chuàng)新高。陸上深層-超深層勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，高效建成多個深層大油田，2023年產(chǎn)量1180萬噸，我國已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。

為確保油氣行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解油氣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能油氣從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

油氣行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

石油上游業(yè)受到?jīng)_擊相對較小，因為國產(chǎn)原油產(chǎn)量維持在2億噸左右，規(guī)模較小，即使到2060年也客觀上需要一定量的原油。

在短期內(nèi)，石油在國民經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要性難以去除，石油增儲上產(chǎn)仍然是國家政策的重點，確保石油供應(yīng)安全還是重要任務(wù)之一。

但是從長期來看，原油在經(jīng)濟發(fā)展中的地位將持續(xù)下降，原油的能源屬性逐步降低，原油進口規(guī)模將逐漸下降，減碳壓力也將持續(xù)增大，CCS或CCUS必將形成重要產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化成為必然。

1月9日，國家能源局表示，2023年，國內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級快速增長勢頭。年均增幅達1170萬噸油當(dāng)量，形成了新的產(chǎn)量增長高峰期。

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)原油產(chǎn)量達到2.08億噸，比2022年增產(chǎn)300萬噸以上。與2018年相比，原油產(chǎn)量大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤得以進一步夯實。其中，海洋原油產(chǎn)量大幅上升成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。此外，頁巖油勘探開發(fā)也穩(wěn)步推進，陸上深層-超深層勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)。

另外，天然氣產(chǎn)量也預(yù)計將達到2300億立方米，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。

中國石油產(chǎn)量持續(xù)增長的態(tài)勢將繼續(xù)保持，為國家能源安全和經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。同時，這也意味著在未來幾年內(nèi)，中國將繼續(xù)加大對油氣資源的勘探開發(fā)力度，以滿足國內(nèi)日益增長的能源需求。

隨著國內(nèi)煉油能力不斷增長，原油加工量也在不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年間，中國的原油加工量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。然而，2020年受到疫情的影響，原油加工量為6.7億噸，同比增長3.4%。而到了2021年，原油加工量再次增長至7.0億噸，較2020年增長了4.3%。

具體來看，2023年原油產(chǎn)量達2.08億噸，同比增產(chǎn)300萬噸以上，較2018年大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產(chǎn)成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。頁巖油勘探開發(fā)穩(wěn)步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示范區(qū)及慶城頁巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業(yè)突破，頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸，再創(chuàng)新高。陸上深層-超深層勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，高效建成多個深層大油田，2023年產(chǎn)量1180萬噸，我國已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。

天然氣方面，2023年產(chǎn)量達2300億立方米，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產(chǎn)主陣地，2018年以來增產(chǎn)量占全國天然氣總增產(chǎn)量的70%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的43%，成為天然氣增儲上產(chǎn)重要增長極。其中，致密氣夯實鄂爾多斯、四川兩大資源陣地，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，全年產(chǎn)量超600億立方米;頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn)，中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固，深層持續(xù)突破，全年產(chǎn)量250億立方米;煤層氣穩(wěn)步推進中淺層滾動勘探開發(fā)，深層實現(xiàn)重大突破，全年生產(chǎn)煤層氣超110億立方米。

2023年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，油氣行業(yè)大力推動油氣增儲上產(chǎn)。新建原油產(chǎn)能2250萬噸、天然氣產(chǎn)能420億立方米，全年原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，天然氣產(chǎn)量超過2300億立方米、同比增長超過4.5%。

中國石油目前已經(jīng)取得了四川盆地、塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地等重點區(qū)域的戰(zhàn)略性突破，有望形成新的規(guī)模增儲產(chǎn)量和未來戰(zhàn)略接替地區(qū)。2023年前三季度，中國石油實現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量13.15億桶，同比增長5.1%。中國石化在塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地等地區(qū)取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)和重大突破，其中勝利濟陽頁巖油國家級示范區(qū)建設(shè)高效推進，濟陽、塔河、準(zhǔn)西等產(chǎn)能建設(shè)也在不斷深化精細開發(fā)。天然氣增儲上產(chǎn)措施顯現(xiàn)效果，順北二區(qū)、川西海相等產(chǎn)能建設(shè)加快。中國石化前三季度實現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量5291萬噸，同比增長3.6%。中國海油成功獲得中型新發(fā)現(xiàn)惠州26-6北，持續(xù)擴大中深層儲量規(guī)模，成功投產(chǎn)渤中28-2南油田二次調(diào)整項目、陸豐12-3油田開發(fā)項目等新項目。中國海油前三季度實現(xiàn)凈產(chǎn)量499.7百萬桶油當(dāng)量，同比增長8.3%，創(chuàng)歷史同期新高。

在LNG氣源方面，預(yù)計新天唐山、浙能溫州、北燃天津、華盈潮州、中國石化龍口與國家管網(wǎng)龍口LNG接收站集中投產(chǎn)后，合計新增進口能力將達3050萬噸/年，創(chuàng)歷史新高。同時，LNG長協(xié)陸續(xù)履約，2023年新增履約長協(xié)474萬噸/年，其中“三桶油”占比51%，第二梯隊企業(yè)占比49%。進口管道氣方面，2023年總體供應(yīng)增加33億立方米，進一步為天然氣供應(yīng)增添保障。

2023年下半年來，美國頁巖區(qū)油氣并購活動逐漸活躍。10月，?？松梨谛际召徝绹搸r油氣巨頭先鋒自然資源公司，包括凈債務(wù)在內(nèi)的總交易額約645億美元，是全球油氣行業(yè)近20年來最大的并購交易。該交易完成后，埃克森美孚在二疊紀(jì)盆地的油氣產(chǎn)量將翻番，達到160萬桶油當(dāng)量/日。不久后，雪佛龍宣布收購美國頁巖油氣生產(chǎn)商赫斯公司，包括債務(wù)在內(nèi)的交易總額約600億美元。交易完成后，雪佛龍將獲得圭亞那斯塔布魯克區(qū)塊30%的權(quán)益，在巴肯頁巖區(qū)的資產(chǎn)面積將增至46.5萬英畝。12月，西方石油公司宣布收購美國頁巖油氣公司CrownRock，總額約120億美元。交易完成后，西方石油公司頁巖油氣產(chǎn)量將躍升至全美第六。

美國與歐洲情況不同，化石資源稟賦優(yōu)異，相信市場機制，不剝奪任何能源的發(fā)展機會。美國石油巨頭堅信石油和天然氣未來幾十年仍是全球能源核心。美國以外，大型油氣并購活動也在進行中。市場消息稱，澳大利亞伍德賽德石油公司和桑托斯公司正就合并交易進行談判，估值可能高達520億美元。

國家管網(wǎng)集團、中國石油、中國石化、中國海油全力以赴做好冬季天然氣保供工作。國家管網(wǎng)集團為確保“全國一張網(wǎng)”運行順暢，持續(xù)開展天然氣管網(wǎng)一鍵啟停、自動分輸、遠控功能改造，天然氣管網(wǎng)集中調(diào)度及控制率達到98%，可更加精準(zhǔn)地控制管網(wǎng)運行。截至11月8日，全國主干天然氣管網(wǎng)日輸氣量已達6.3億立方米，較2022年同期增長16%。中國石油各大主力氣區(qū)開足馬力增儲上產(chǎn)，穩(wěn)固國產(chǎn)氣“壓艙石”作用，各儲氣庫(群)也擔(dān)負起“調(diào)節(jié)閥”重任，持續(xù)增強其應(yīng)急“沖鋒”能力。中國石化所屬9座儲氣庫目前已形成有效工作氣量超25億立方米，提前開展現(xiàn)貨LNG采購，總儲備能力達到16.8億立方米，為保供氣夯實了資源基礎(chǔ)。中國海油依托“多氣源調(diào)度決策系統(tǒng)”，生成海上天然氣輸送管網(wǎng)的總體運行情況，并根據(jù)下游用戶需求實時調(diào)整海上平臺的產(chǎn)能配置，可保證環(huán)海南島海上氣田群的日產(chǎn)量始終穩(wěn)定在2000萬立方米以上，為冬季保供提供充足的資源。

油氣行業(yè)市場面臨挑戰(zhàn)

油氣行業(yè)市場面臨的挑戰(zhàn)主要有以下幾個方面：

技術(shù)挑戰(zhàn)：隨著油氣資源的不斷開采，地質(zhì)條件日益復(fù)雜，勘探開發(fā)難度加大，對油氣行業(yè)的技術(shù)水平提出了更高的要求。

環(huán)境保護：油氣資源開發(fā)利用對環(huán)境的影響引起了廣泛的關(guān)注，環(huán)境保護政策日益嚴(yán)格，企業(yè)需要加強環(huán)保意識，加大環(huán)保投入，以滿足環(huán)保法規(guī)的要求。

能源轉(zhuǎn)型：全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢下，油氣行業(yè)面臨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。企業(yè)需要積極應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型，探索新的能源領(lǐng)域和商業(yè)模式。

市場競爭：油氣市場競爭激烈，企業(yè)需要加強自身的核心競爭力，提高生產(chǎn)效率和管理水平，以應(yīng)對市場競爭。

國際化：隨著全球化的加速，油氣企業(yè)需要加強國際化經(jīng)營，拓展海外市場，提高國際競爭力。

安全管理：油氣行業(yè)具有高風(fēng)險性，企業(yè)需要加強安全管理，防范安全事故的發(fā)生，保障員工和企業(yè)的安全。

資金壓力：油氣行業(yè)投資規(guī)模大，資金需求高，企業(yè)需要加強財務(wù)管理和融資能力，以應(yīng)對資金壓力。

為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，油氣企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護、能源轉(zhuǎn)型等方面的投入和探索，同時提高自身的管理水平和國際化經(jīng)營能力。

盡管非碳氫化合物能源和運輸工具快速增長，但預(yù)計到2050年，石油和天然氣需求將繼續(xù)增長。在過去的20年里，水平鉆井和水力壓裂相結(jié)合，從非常規(guī)頁巖資源中提取碳氫化合物幫助我們滿足了不斷增長的全球石油需求。然而，現(xiàn)有頁巖油井的產(chǎn)量迅速下降，最終采收率通常低于10%。為了滿足全球需求，我們必須在對環(huán)境影響最小的情況下改善復(fù)蘇。

致密油和頁巖油儲層面臨著獨特的挑戰(zhàn)。例如，頁巖儲層會受到粘土膨脹和地層損害。滲透性是超低的，通常在納米達西的數(shù)量級，這導(dǎo)致極低的流速和以擴散為主的傳輸。因此水力和天然裂縫是必要的，地質(zhì)力學(xué)/巖石壓實起著重要作用。

油氣行業(yè)市場機遇分析

總體上來看，2023年，中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會呈現(xiàn)比較樂觀的發(fā)展態(tài)勢，原因在于：一是盡管國際油價可能明顯低于2022年，但是很有可能保持高位震蕩，比如說，可能在每桶70-90美元之間震蕩或波動;二是中國年度經(jīng)濟增長速度確定為5%，預(yù)計全年經(jīng)濟有可能快速復(fù)蘇，進而拉動油氣消費需求增長，有利于油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展;三是針對日益復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟環(huán)境變化，中國需要強化國家能源安全意識，因此保持油氣產(chǎn)業(yè)增儲上產(chǎn)的國家政策，客觀上要求油氣產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭。

盡管大宗商品價格最近讓我們的行業(yè)松了一口氣，但在過去十年的最后五年里，很明顯，在低價環(huán)境下，運營和服務(wù)部門的商業(yè)模式都不健全。下一次價格下跌時，我們行業(yè)面臨的這一長期挑戰(zhàn)將迅速變得緊迫。

數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展是現(xiàn)代工業(yè)生活的陳詞濫調(diào)，為從根本上改變石油和天然氣行業(yè)的成本模式提供了一個獨特的機會。在過去的20年里，從“數(shù)字油田”開始，通過“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”的概念逐漸成熟，石油和天然氣行業(yè)一直在尋求利用數(shù)字技術(shù)來提高業(yè)務(wù)績效。一路上，從“數(shù)字化”，即在現(xiàn)有流程中使用數(shù)字技術(shù)，到“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，即重新定義這些流程，以及以新技術(shù)實現(xiàn)的方式創(chuàng)新新流程，發(fā)生了微妙但明確的轉(zhuǎn)變。

在過去的十年里，數(shù)字技術(shù)硬件、軟件、傳感器、自動化、分析以及我們?nèi)绾闻c機器互動的各個方面都取得了快速發(fā)展。該領(lǐng)域的具體技術(shù)包括應(yīng)用于大型地震數(shù)據(jù)集的云計算、人工智能和機器學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)流程自動化、上游生產(chǎn)和下游處理的更復(fù)雜優(yōu)化、機器人技術(shù)，以及現(xiàn)代IT和運營技術(shù)的合并，以支持大范圍的無人值守設(shè)施等巨大的運營變化。數(shù)字技術(shù)還可以提供安全改進，例如使用射頻ID標(biāo)簽對鉆臺人員進行監(jiān)控。

但是，全年油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展也客觀上存在較大的不確定性，比如油價是否穩(wěn)定、世界經(jīng)濟是否出現(xiàn)衰退、西方金融危機風(fēng)險是否蔓延、世界主要經(jīng)濟體貨幣政策如何演變、OPEC+政策是否出現(xiàn)重大調(diào)整、包括俄烏沖突在內(nèi)的世界地緣政治如何變化，尤其是俄烏沖突如何演變，等等。

從長期趨勢來看，“雙碳”目標(biāo)成為國家長期戰(zhàn)略，油氣轉(zhuǎn)型必然成為未來長期發(fā)展的主旋律。

國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)，在中國油氣對外依存度日益攀升的背景下，加大油氣勘探開發(fā)力度，保障我國能源供應(yīng)安全仍是油氣行業(yè)上游企業(yè)最重要的任務(wù)。

可以預(yù)判，未來天然氣產(chǎn)業(yè)受到的沖擊可能相對較小，天然氣作為轉(zhuǎn)型過渡的能源，預(yù)計在今后較長時間內(nèi)，比如在10年內(nèi)，可能仍有較大的發(fā)展空間，增儲上產(chǎn)和擴大消費將是工作重點。

但是從長期趨勢來看，由于考慮到能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、對外依存度過高、生產(chǎn)和消費成本過高、全球甲烷行動計劃等不利因素的約束，天然氣消費規(guī)模上升空間其實也很有限，盡管國內(nèi)能源圈對未來消費規(guī)模存在較大分歧，有人比較樂觀，也有人表示并不樂觀，消費規(guī)?？赡茉?000-6000億立方米達到峰值，然后會緩慢下降。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，油田氣市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，油田氣企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，油田氣行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些油田氣細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

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  2023-2028年中國油田氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，油田氣市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，油田氣企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，油田氣行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些油田氣細分...

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