未來隨著國家對(duì)于醫(yī)美器械行業(yè)的利好政策以及監(jiān)管政策的實(shí)施 醫(yī)美器械廠商的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng) 將會(huì)進(jìn)一步提高市場占有率

• 黃婷 2024年1月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 593 33
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醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、骨科

我國醫(yī)療美容行業(yè)市場分析

醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)美耗材、器械、原料生產(chǎn)商從事玻尿酸、膠原蛋白、肉毒素、能量源儀器生產(chǎn)如愛美客、華熙生物、四環(huán)醫(yī)藥、復(fù)銳醫(yī)療科技等。中游為醫(yī)美整形服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋公立醫(yī)院整形外科及皮膚科，民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)等。下游為醫(yī)美垂直APP如新氧、悅美等，醫(yī)美綜合平臺(tái)如阿里健康、美團(tuán)醫(yī)美等，下游機(jī)構(gòu)在整個(gè)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力較低。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，近幾年，醫(yī)美行業(yè)全國年度注冊(cè)企業(yè)呈現(xiàn)迅速上升趨勢，2018年注冊(cè)企業(yè)12590家，到2022年增至31757家，年復(fù)合增長率達(dá)到了20.32%。與醫(yī)美機(jī)構(gòu)大量擴(kuò)張不相適應(yīng)的是，醫(yī)美領(lǐng)域?qū)I(yè)人才不足，存在巨大缺口。據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022》，2021年，我國符合醫(yī)美行業(yè)規(guī)范的專業(yè)醫(yī)美從業(yè)人員僅36098人。而要成為一名合格的醫(yī)美醫(yī)師，需要8年以上的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和實(shí)踐。顯然，醫(yī)美行業(yè)人才供需失衡狀態(tài)短時(shí)間內(nèi)難以有效解決。

隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，市場逐步回暖，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到2179億元，增長率達(dá)到12.4%，預(yù)計(jì)2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模有望達(dá)到4108億元(21年至25年CAGR為17.2%)。非手術(shù)類醫(yī)療美容市場迅速擴(kuò)大2021年市場規(guī)模達(dá)752億元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將上升到2279億元(21年至25年CAGR為31.9%)，有望成為醫(yī)美主力市場。?

為切實(shí)保障人民群眾身體健康和生命安全，有效維護(hù)醫(yī)療美容診療秩序和市場秩序，促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)健康有序發(fā)展，2023年，市場監(jiān)管總局、公安部、商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、國家網(wǎng)信辦、國家中醫(yī)藥管理局、國家藥監(jiān)局、最高人民法院、最高人民檢察院等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)。

2023年4月，為了督促美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)合法經(jīng)營，倡導(dǎo)消費(fèi)者理性消費(fèi)，促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)健康發(fā)展，市場監(jiān)管總局制定發(fā)布了《醫(yī)療美容消費(fèi)服務(wù)合同(示范文本)》。

在醫(yī)美市場成熟的美國，消費(fèi)群體主要在35歲以上，約占80%且滲透率超過13%;而在中國，35歲以上消費(fèi)群體占比約為12%，而滲透率更是低至0.2%。通常來講，35歲以上女性經(jīng)濟(jì)能力更強(qiáng)，消費(fèi)能力更高，而中國35歲以上醫(yī)美消費(fèi)群體需求量遠(yuǎn)未釋放完全，幾乎處于冰凍狀態(tài)，未來這部分人群的需求增長將成為帶動(dòng)醫(yī)美市場上升的最大動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，相比美國、韓國，中國醫(yī)美市場全國人均消費(fèi)額和每千人診療次數(shù)滲透率，至少擁有4倍以上增長空間，2020年至2023年的中國醫(yī)美行業(yè)年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)仍將超15%。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2274億，相較2020年增長了15.0%，用戶規(guī)模超過1800萬。近年來，我國醫(yī)美行業(yè)高速發(fā)展，受網(wǎng)紅文化影響，消費(fèi)者需求爆發(fā)，“顏值時(shí)代”已然到來。雖然我國醫(yī)美行業(yè)已逐漸從粗放發(fā)展向健康發(fā)展過渡，但隨著大量醫(yī)美機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，行業(yè)亂象仍然較多，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在加強(qiáng)整頓力度。我國醫(yī)美市場黑機(jī)構(gòu)、黑場所泛濫。據(jù)調(diào)查，我國2019年的合法醫(yī)美機(jī)構(gòu)約為1.3萬家，而不具備醫(yī)美資質(zhì)的黑機(jī)構(gòu)就超過了8萬家，占全部醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量的86%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、骨科手術(shù)器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護(hù)理和防護(hù)器械6大類。

醫(yī)療器械是中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療器械市場規(guī)模的持續(xù)增長也代表著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)。作為醫(yī)療器械市場的必要組成部分的醫(yī)美器械市場，也將伴隨技術(shù)的迭代升級(jí)而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?021年中國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模為543. 7億元，預(yù)計(jì)2023年中國醫(yī)美器械市場規(guī)模將達(dá)到774. 8億元，至2025年有望達(dá)成干億級(jí)規(guī)模。

醫(yī)美器械企業(yè)作為醫(yī)美行業(yè)的上游，憑借行業(yè)集中度高、議價(jià)能力強(qiáng)和高技術(shù)壁壘的特點(diǎn)，受益確定性有保障，從而引發(fā)醫(yī)美上游的聚集效應(yīng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了醫(yī)美器械的市場供給。如今，我國總體醫(yī)美填充假體與光電器械廠商仍處于發(fā)展階段，中高端市場仍舊被海外龍頭企業(yè)所占領(lǐng)，國產(chǎn)本土品牌在技術(shù)實(shí)力上仍有差距，大量企業(yè)仍處于相互仿制階段，缺乏研發(fā)投入與自主創(chuàng)新能力。

中國醫(yī)美器械產(chǎn)業(yè)總體起步落后于歐美發(fā)達(dá)國家，目前國內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場份額80%由進(jìn)口商占據(jù)，高端市場被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國產(chǎn)品牌大多占據(jù)的是中低端市場。同時(shí)，在合法或非法機(jī)構(gòu)中假貨和“水貨”問題都同樣存在。

圖表：2021-2023年中國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

自2016年以來，國家政府不斷出臺(tái)與“人工智能+”相關(guān)的醫(yī)療鼓勵(lì)政策，推進(jìn)了包括醫(yī)美器械領(lǐng)域在內(nèi)的醫(yī)療器械領(lǐng)域人工智能化的進(jìn)程。目前我國已形成以湖北、北京、江蘇、上海和廣東為中心的五大激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群，未來隨著國家對(duì)于醫(yī)美器械行業(yè)的利好政策以及監(jiān)管政策的實(shí)施，醫(yī)美器械廠商的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，將會(huì)進(jìn)一步提高市場占有率，加速進(jìn)口替代。

醫(yī)療美容器械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

醫(yī)美器械行業(yè)為技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展型行業(yè)，2002-2012年，伴隨中國醫(yī)美器械行業(yè)公司的技術(shù)突破，中國企業(yè)在注射類醫(yī)美器械、假體填充物領(lǐng)域取得突破并迅速占據(jù)全球市場，但在光電醫(yī)美器械領(lǐng)域的競爭力較弱。2010-2015年，全球醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)通過兼收并購進(jìn)入整合期，但本輪整合期中國企業(yè)參與度不足，導(dǎo)致光電類等技術(shù)含量較高的醫(yī)美器械領(lǐng)域全球市場集中度不斷提高，海外領(lǐng)先企業(yè)競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。2020年前后，面對(duì)爆發(fā)式增長的醫(yī)美市場，中國醫(yī)美器械企業(yè)加大研發(fā)力度，產(chǎn)品實(shí)力不斷提升，華東醫(yī)藥、昊海生物等大型醫(yī)療器械、醫(yī)藥企業(yè)收購海外領(lǐng)先醫(yī)美器械公司，中國醫(yī)美器械公司的技術(shù)實(shí)力和市場份額不斷提高。

國內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場份額80%由進(jìn)口商占據(jù)，國產(chǎn)品牌大多占據(jù)的是中低端市場。隨著國產(chǎn)醫(yī)美器械企業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng)新加速追趕海外頭部企業(yè)的步伐，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，不斷搶占市場份額，每年新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量較多。2020年，我國新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量達(dá)152家，截止2021年上半年企業(yè)數(shù)量達(dá)56家。

目前，國內(nèi)多個(gè)企業(yè)布局激光類醫(yī)美器械，并且憑借較高性價(jià)比，在市場占據(jù)一定地位。激光類醫(yī)美設(shè)備應(yīng)用范圍包括眼部抗衰、嫩膚、美白、脫毛等，應(yīng)用范圍廣泛，市場競爭充分。從項(xiàng)目來看，國內(nèi)較為受歡迎的激光類醫(yī)美項(xiàng)目之一是歐洲之星的Fotona4DPro，該項(xiàng)目具有四種模式以解決不同的皮膚問題，治療周期為每個(gè)月一次，單次治療市場參考價(jià)價(jià)格約為2500元。

根據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布的《2022年光電醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)趨勢報(bào)告》顯示，2022年醫(yī)美消費(fèi)者最鐘愛/最想嘗試的醫(yī)美項(xiàng)目中，47.34%的調(diào)研用戶最鐘愛/最想嘗試光電類項(xiàng)目。

在醫(yī)美上游器械市場中，光電類項(xiàng)目基于效果好、風(fēng)險(xiǎn)低的產(chǎn)品優(yōu)勢，消費(fèi)者對(duì)其需求激增，賽道成長性高，贏得資本青睞。2021年以來，醫(yī)美上游超30家獲得融資的企業(yè)中，光電醫(yī)美是資本密集押注的重要賽道之一。據(jù)頭豹研究院預(yù)測，未來光電類醫(yī)美終端市場規(guī)模將保持10%左右的同比增速，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到501.59億元。

作為未來10年高速成長的確定性賽道，高端醫(yī)美光電設(shè)備領(lǐng)域具有合規(guī)升級(jí)、國產(chǎn)替代與源頭創(chuàng)新的三重機(jī)遇，恰逢難得的市場窗口期。

醫(yī)美光電器械行業(yè)屬于多學(xué)科交叉整合的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有極高的技術(shù)壁壘。放眼國內(nèi)市場，目前正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)所使用的中高端醫(yī)美光電設(shè)備幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口廠商在國內(nèi)合規(guī)市場的總體市占有率高達(dá)80%以上。隨著國內(nèi)醫(yī)美市場持續(xù)擴(kuò)容，國產(chǎn)替代大潮的產(chǎn)業(yè)變革，價(jià)格昂貴的進(jìn)口合規(guī)設(shè)備反而成為廣大中小醫(yī)美機(jī)構(gòu)無法承受之痛，國產(chǎn)醫(yī)美光電器械廠商迎來崛起之勢，但仍受限于高筑的研發(fā)技術(shù)壁壘、海量資金投入、核心部件供應(yīng)鏈、合規(guī)監(jiān)管等諸多問題，國產(chǎn)設(shè)備多集中在中低端產(chǎn)品管線，高端產(chǎn)品管線發(fā)展仍然較慢。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。醫(yī)療美容器械行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)醫(yī)療美容器械行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國醫(yī)療美容器械行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。醫(yī)療美容器械報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國醫(yī)療美容器械行業(yè)市場供需行為，評(píng)估中國醫(yī)療美容器械行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報(bào)告內(nèi)容有助于醫(yī)療美容器械行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況，并可以為企業(yè)市場推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國醫(yī)療美容器械行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料，對(duì)國際、國內(nèi)醫(yī)療美容器械行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國醫(yī)療美容器械行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國醫(yī)療美容器械行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。本報(bào)告是醫(yī)療美容器械行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

如果想要了解更多中國醫(yī)療美容器械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。醫(yī)療美容器械行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)...

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