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預(yù)制菜“預(yù)制”容易“預(yù)知”難 預(yù)制菜行業(yè)市場機(jī)遇分析2024

預(yù)制菜行業(yè)是近年來快速發(fā)展的新興行業(yè),涵蓋了快餐店、便利店、超市以及其他食品零售商的供應(yīng)鏈中。

一、預(yù)制菜行業(yè)概述

預(yù)制菜行業(yè)是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,通過預(yù)處理、腌制、調(diào)味、熟制等加工工藝,將菜品進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn),并直接或間接供給消費(fèi)者的便捷食品行業(yè)。近年來,隨著生活節(jié)奏加快,消費(fèi)觀念的改變,預(yù)制菜行業(yè)得到了快速發(fā)展。

預(yù)制菜行業(yè)是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品等為主要原料,經(jīng)過加工處理、切割、烹飪或加工,制成可以在冷鏈條件下保存的預(yù)包裝菜品。

預(yù)制菜行業(yè)是近年來快速發(fā)展的新興行業(yè),涵蓋了快餐店、便利店、超市以及其他食品零售商的供應(yīng)鏈中。

預(yù)制菜行業(yè)的出現(xiàn),一方面滿足了現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)快捷、方便、健康食品的需求,另一方面也提高了餐飲業(yè)的效率和服務(wù)質(zhì)量。預(yù)制菜具有標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、高效化等特點(diǎn),為餐飲業(yè)提供了更多的創(chuàng)新空間和盈利模式。

二、預(yù)制菜市場規(guī)模

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全球預(yù)制菜市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,尤其是在亞洲地區(qū),預(yù)制菜市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢(shì)。同時(shí),隨著中國消費(fèi)者對(duì)健康、便捷、美味的需求日益增加,國內(nèi)預(yù)制菜市場也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)未來幾年,中國預(yù)制菜市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)統(tǒng)計(jì),全球預(yù)制菜市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年將達(dá)到1400億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到5.6%。在中國,預(yù)制菜行業(yè)也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢(shì)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),2019年中國預(yù)制菜市場規(guī)模約為230億元,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到600億元,年復(fù)合增長率達(dá)到15%左右。

預(yù)制菜市場的增長主要得益于以下幾個(gè)因素:

01.消費(fèi)者對(duì)快捷、方便、健康食品的需求增加。

隨著城市化進(jìn)程的加快和生活節(jié)奏的加快,消費(fèi)者對(duì)快速、方便、健康的食品需求不斷增加,預(yù)制菜行業(yè)正好滿足了這一需求。

02.外賣、快餐等食品消費(fèi)模式的普及。

隨著外賣、快餐等食品消費(fèi)模式的普及,預(yù)制菜的需求量不斷增加,推動(dòng)了預(yù)制菜行業(yè)的快速發(fā)展。

03.餐飲業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化趨勢(shì)。

隨著餐飲業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化趨勢(shì),預(yù)制菜在餐飲業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛,進(jìn)一步推動(dòng)了預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展。

目前,除夕年夜飯作為“團(tuán)圓宴”,不僅受到家家戶戶的重視,更是餐飲業(yè)的風(fēng)向標(biāo)之一。距離除夕僅有一個(gè)月,證券時(shí)報(bào)記者采訪上海、武漢、杭州等地的酒樓飯店發(fā)現(xiàn),多地?zé)衢T飯店大年夜的包廂早已預(yù)定一空,部分餐廳還有大廳位置可以“撿漏”。

預(yù)定不到堂吃也不要緊,生鮮平臺(tái)、超市、餐飲門店均在線上線下平臺(tái)推出“預(yù)制菜類年夜飯”。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者梳理,最近一個(gè)月以來,圍繞著“年夜飯”“預(yù)制菜”的話題,互動(dòng)平臺(tái)上產(chǎn)生了上百條問答,多家上市公司與投資者交流相關(guān)問題。

從全市范圍來看,武漢餐飲業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,臘月二十四至臘月二十九,武漢年夜飯預(yù)訂量為85%左右,大部分餐廳的除夕夜午餐和晚餐已訂滿。

不僅是武漢,全國多地年夜飯預(yù)定都處于爆單狀態(tài)。

目前在上海,咨詢了上海老飯店、綠波廊、德興館、南翔饅頭店等幾家老字號(hào)餐廳,得到的回復(fù)是“8、9月份就有消費(fèi)者打聽年夜飯預(yù)定,包廂早在兩個(gè)月前就預(yù)定完了”,有的餐廳表示“小年夜或者大年夜中午還有少量大廳余位”。

在北京,中華老字號(hào)餐飲企業(yè)全聚德表示,該集團(tuán)旗下各品牌餐飲門店的年夜飯預(yù)訂早已啟動(dòng),部分餐廳的預(yù)訂熱潮提前到來。除夕當(dāng)晚的年夜飯預(yù)訂火爆,單間預(yù)訂出現(xiàn)“一廂難求”的情況。

年夜飯“新寵”的預(yù)制菜,今年被玩出了更多的花樣。1月8日,記者在各大電商平臺(tái)和實(shí)體超市看到,龍年春節(jié)的預(yù)制菜已經(jīng)上新,眾多品牌、各式各樣的年夜飯預(yù)制菜定制禮盒都在熱賣中。

在菜系選擇上,預(yù)制菜市場包含粵、川、閩、淮揚(yáng)菜等,很多知名餐飲品牌、老字號(hào)品牌把烹飪比較復(fù)雜的大菜也做成了預(yù)制菜,“年味”十足。

淘寶平臺(tái)上,一款售價(jià)500元左右的佛跳墻預(yù)制菜品的銷售量已經(jīng)超過了1萬份;一份售價(jià)接近1500元的年夜飯預(yù)制菜套餐包含了松鼠桂魚、上海醬鴨、鮑汁山珍等菜肴。

近年來,我國預(yù)制菜市場發(fā)展迅速,國內(nèi)預(yù)制菜滲透率已達(dá)10%至15%,預(yù)計(jì)2030年將增至15%至20%,市場規(guī)??蛇_(dá)1.2萬億元。

隨著歲末年初消費(fèi)旺季的開展,產(chǎn)業(yè)鏈條上的上市公司加碼布局。在互動(dòng)平臺(tái)上,“年夜飯”“預(yù)制菜”成為投資者對(duì)相關(guān)上市公司提問的高頻詞匯,其中既包括對(duì)公司業(yè)務(wù)和未來預(yù)期的關(guān)切,也有對(duì)具體菜品規(guī)劃的關(guān)注。

廣州酒家(603043)表示,公司會(huì)根據(jù)發(fā)展規(guī)劃與市場需求,結(jié)合自身資源稟賦與優(yōu)勢(shì),加大技術(shù)研發(fā)投入,適時(shí)推出滿足市場需求的產(chǎn)品。同時(shí),各餐飲門店會(huì)根據(jù)消費(fèi)者的需求推出多種外賣新菜式及組合優(yōu)惠套裝等,全力滿足市場需求。

當(dāng)前,我國年人均餐飲消費(fèi)3500元,飲食外部化率35%,而美國和日本均在45%左右,在生活節(jié)奏加快和經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下,我國餐飲發(fā)展?jié)摿Τ浞帧8鶕?jù)《中國烹飪協(xié)會(huì)五年(2021—2025)工作規(guī)劃》,預(yù)計(jì)2030年中國餐飲規(guī)模破10萬億,假設(shè)保守按照8萬億測(cè)算,預(yù)制菜滲透率提至15-20%(當(dāng)前10-15%),則B端規(guī)模5000億,加上C端預(yù)計(jì)7000億,復(fù)合增速13%。其中參考美日速凍的滲透率,假設(shè)我國在10-15%,則速凍預(yù)制菜規(guī)模預(yù)計(jì)可在千億左右。

因預(yù)制菜相比速凍食品復(fù)雜程度較高,即使在美日也難有企業(yè)一家獨(dú)大,更多體現(xiàn)為細(xì)分賽道差異競爭。在美國,雀巢、卡夫亨氏和康尼格拉以主食為主,泰森、荷美式以肉食類為主。而在日本,除傳統(tǒng)速凍龍頭企業(yè)外,也存在富禮納斯等盒飯龍頭,此外速凍食品生產(chǎn)商、零售型企業(yè)和農(nóng)業(yè)公司亦廣泛參加。

三、預(yù)制菜市場機(jī)遇

近日,工業(yè)和信息化部答復(fù)十四屆全國人大一次會(huì)議第1557號(hào)建議,下一步將持續(xù)加強(qiáng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)培育和支持力度,促進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)產(chǎn)融對(duì)接,引導(dǎo)有關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金加大對(duì)預(yù)制菜在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)金融支持力度。

多地出臺(tái)新規(guī),推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。大連市印發(fā)支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施,包括推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)為預(yù)制菜企業(yè)量身打造“預(yù)制菜貸”,支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈融資等。

消費(fèi)升級(jí):隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)生活的追求,對(duì)高品質(zhì)、健康、美味的預(yù)制菜需求不斷增加,為預(yù)制菜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

冷鏈物流的發(fā)展:隨著冷鏈物流技術(shù)的不斷進(jìn)步,預(yù)制菜的儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本逐漸降低,為預(yù)制菜的廣泛銷售提供了有力保障。

目前,中國速凍技術(shù)也逐步提高,實(shí)現(xiàn)了世界高水準(zhǔn),進(jìn)入了自動(dòng)化技術(shù)時(shí)代。

冷鏈物流配送能力增強(qiáng),隨著電子商務(wù)的興起,我國物流行業(yè)得到了飛速發(fā)展,部分物流企業(yè)開始進(jìn)入生鮮物流領(lǐng)域,直接促進(jìn)了我國冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。

冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展,出于保鮮需要,半成品菜的運(yùn)輸配送過程需要在低溫的環(huán)境下進(jìn)行,需要先進(jìn)的倉儲(chǔ)物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)支撐。

目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為單一生產(chǎn)基地,倉儲(chǔ)物流及冷鏈運(yùn)輸能力制約了產(chǎn)品銷售的區(qū)域,直接影響了業(yè)務(wù)輻射范圍。

食品安全及消費(fèi)者接受度不同,大多數(shù)即食、即熱預(yù)制菜在C端發(fā)展的制約因素主要是不健康,或者偏好選擇外賣。

伴隨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的構(gòu)建及5-10年的市場培育期,才會(huì)迎來C端消費(fèi)者需求的爆發(fā)。

預(yù)制菜行業(yè)也受益于冷鏈物流技術(shù)的提升,組建自有冷鏈運(yùn)輸車隊(duì)、購置信息化物流系統(tǒng)的成本大幅下降。 在先進(jìn)的物流配送體系下,半成品菜企業(yè)擴(kuò)大了配送范圍,提升了產(chǎn)品配送效率,保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場覆蓋面,為行業(yè)發(fā)展提供了有利的條件。

隨著餐飲業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對(duì)方便快捷的預(yù)制菜需求也日益增加,進(jìn)一步推動(dòng)了預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展。

從商業(yè)屬性上看,預(yù)制菜屬于類餐飲業(yè)態(tài),規(guī)模性是關(guān)鍵。首先,需要區(qū)別食品與餐飲的生意屬性。食品生意的本質(zhì)是賣產(chǎn)品,而餐飲更多則是賣服務(wù),兩者距離消費(fèi)者遠(yuǎn)近不同,人的因素影響程度不同。而通常人的因素會(huì)放大商業(yè)系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。在傳統(tǒng)中餐餐廳里,廚師的更換可能就決定了客流的多寡。因?yàn)椴惋嬆軡M足人更高層次的需求。但在標(biāo)準(zhǔn)化的食品生產(chǎn)中,人的因素被盡可能地抹去,生意的可規(guī)模性、可集中度和需求穩(wěn)定性更高。隨著技術(shù)和需求的升級(jí),餐飲和食品相向而行,預(yù)制菜應(yīng)運(yùn)而生。作為餐飲和食品融合發(fā)展的產(chǎn)物,預(yù)制菜在保證口味條件下,最大程度提高工業(yè)化和擴(kuò)張性,在某種程度上實(shí)現(xiàn)效率最優(yōu)。

隨著中國食品產(chǎn)業(yè)的崛起,越來越多的預(yù)制菜企業(yè)開始拓展海外市場,為預(yù)制菜行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。

目前,電子商務(wù)平臺(tái)如京東、天貓等已經(jīng)成為預(yù)制菜銷售的重要渠道。通過網(wǎng)絡(luò)商城,消費(fèi)者可以方便地購買到各種類型的預(yù)制菜,而且品種豐富、選擇多樣。同時(shí),電子商務(wù)平臺(tái)還具有高效的物流和配送體系,能夠保證產(chǎn)品的及時(shí)送達(dá)。對(duì)于商家來說,電子商務(wù)平臺(tái)的營銷成本較低,可以通過數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶,提高銷售效率。

然而,電子商務(wù)平臺(tái)的競爭激烈,商家需要投入大量的廣告和促銷費(fèi)用來吸引消費(fèi)者。此外,由于消費(fèi)者無法直接感受產(chǎn)品的質(zhì)量和口感,線上銷售的轉(zhuǎn)化率相對(duì)較低。

線下實(shí)體店是預(yù)制菜銷售的傳統(tǒng)渠道之一。商家可以通過實(shí)體店面為消費(fèi)者提供直接的購物體驗(yàn),展示產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和品質(zhì)保障。此外,線下實(shí)體店還可以根據(jù)消費(fèi)者的需求和反饋,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)。然而,線下實(shí)體店的租金、人力等成本較高,且受地域限制較大。

以某家線下預(yù)制菜品牌為例,其在全國范圍內(nèi)擁有超過100家實(shí)體店,提供各類預(yù)制菜品。消費(fèi)者可以在店內(nèi)直接購買預(yù)制菜,也可以通過官方網(wǎng)站或第三方外賣平臺(tái)下單。該品牌通過提供高品質(zhì)的預(yù)制菜產(chǎn)品和服務(wù),吸引了大量消費(fèi)者,實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

四、預(yù)制菜面臨的挑戰(zhàn)

于凍品商而言,速凍技術(shù)較好解決了預(yù)制菜保質(zhì)期短、標(biāo)品率低的問題,提高了渠道規(guī)?;僮骺赡?。而冷藏和常溫型預(yù)制菜,由于運(yùn)輸距離有限、保質(zhì)期較短,未來更多由門店型承擔(dān)(可直配滿足保質(zhì)期要求),不過由于我國下游渠道相對(duì)分散,零售型品牌難以擺脫渠道邊界,更多呈現(xiàn)區(qū)域競爭狀態(tài)。當(dāng)前我國預(yù)制菜在滲透率快速提升下紅利共榮,未來隨著參與者增多,且行業(yè)滲透率逐步降速,某一時(shí)間點(diǎn)后將進(jìn)入洗牌階段。

目前,我國預(yù)制菜行業(yè)主要龍頭基本達(dá)到10億規(guī)模,包括蒸燴煮、聰廚(新湘廚)、佳宴食品、廈門綠進(jìn)、信良記等,但相比于2000億市場空間而言,市場格局極為分散,此外億元級(jí)別企業(yè)較多,行業(yè)內(nèi)平均企業(yè)規(guī)模在1500萬左右,多承擔(dān)代工廠任務(wù)。

食品安全問題:作為食品行業(yè)的一員,預(yù)制菜企業(yè)需要嚴(yán)格把控食品安全,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。

品牌建設(shè):在激烈的市場競爭中,預(yù)制菜企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè),提升品牌知名度和美譽(yù)度。

美國預(yù)制菜企業(yè)比較集中,多為綜合性食品集團(tuán),具有渠道優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),以橫向并購、多品牌運(yùn)營進(jìn)行市場擴(kuò)張。

如嬰幼兒食品起家的雀巢,即通過并購進(jìn)入預(yù)制菜賽道,目前是美國C端預(yù)制菜龍頭,擁有8個(gè)預(yù)制菜品牌,涵蓋美式、德式、意式等多個(gè)菜系。

日本預(yù)制菜企業(yè)多以自身局部優(yōu)勢(shì)切入,而后打磨產(chǎn)品力、渠道力,向產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向延伸。 例如神戶物產(chǎn)主打高性價(jià)比產(chǎn)品,以加盟連鎖形式的業(yè)務(wù)超市銷售預(yù)制菜,并通過在全球布局上游原材料行業(yè),以規(guī)?;少弮?yōu)勢(shì)拿到低價(jià)高品質(zhì)食材,進(jìn)而優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu),建設(shè)完善的冷鏈網(wǎng)絡(luò)提升綜合競爭力。

隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和口感的要求不斷提高,預(yù)制菜企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),以滿足市場需求。

與日本、美國相比,我國預(yù)制菜行業(yè)起步較晚。

目前,我國預(yù)制菜行業(yè)主要龍頭基本在10億規(guī)模,但相比于3000億市場空間而言,市場格局極為分散,此外億元級(jí)別企業(yè)較多,行業(yè)內(nèi)平均企業(yè)規(guī)模在1500萬左右,多承擔(dān)代工廠任務(wù)。

預(yù)制菜市場潛力大,行業(yè)整體集中度較低,仍舊處在藍(lán)海競爭,尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。 因此,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的大型企業(yè),爭相布局預(yù)制菜。

綜上所述,預(yù)制菜行業(yè)市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?,但也面臨著諸多挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),嚴(yán)格把控食品安全,并注重成本控制和市場需求分析,以抓住市場機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

為增強(qiáng)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展動(dòng)能,專家給出四個(gè)方面的發(fā)展建議。一是凝聚共識(shí),明確預(yù)制菜的邊界,梳理不同類別預(yù)制菜產(chǎn)品的管理原則;二是依靠科技創(chuàng)新;三是挖掘地方特色菜肴并形成品牌,打造差異化競爭的各具優(yōu)勢(shì)的發(fā)展格局;四是加強(qiáng)消費(fèi)者溝通,助力消費(fèi)信心重建。

專家指出,當(dāng)前預(yù)制菜行業(yè)仍然存在風(fēng)味標(biāo)準(zhǔn)化還原、營養(yǎng)素保持、裝備的智能化創(chuàng)新、冷鏈物流建設(shè)等諸多制約行業(yè)發(fā)展的難題,亟需加大科技投入和創(chuàng)新力度。

“預(yù)制菜”符合快節(jié)奏生活的需求,但由于消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜不了解導(dǎo)致了預(yù)制菜風(fēng)波的持續(xù)發(fā)酵,也透露出消費(fèi)者對(duì)食品安全、美味、營養(yǎng)健康的真實(shí)訴求。政府、科技界、產(chǎn)業(yè)界、媒體應(yīng)構(gòu)建與消費(fèi)者溝通的常態(tài)化機(jī)制,共同加強(qiáng)公眾科普工作,并以消費(fèi)者最終的接受度檢驗(yàn)科普工作的成效,助力消費(fèi)信心重建。預(yù)制菜生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)信息公開透明,讓預(yù)制菜真正被消費(fèi)者“預(yù)知”。

國家政策導(dǎo)向在食品安全,營養(yǎng)結(jié)構(gòu),食品加工技術(shù)和物流數(shù)據(jù)化,趨勢(shì)是綠色食品和數(shù)據(jù)化冷鏈物流。

當(dāng)下國家層面已經(jīng)很重視預(yù)制菜發(fā)展了,很多省市都陸續(xù)出臺(tái)扶持預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的政策,同時(shí)相關(guān)的展會(huì),新聞媒體也很多在預(yù)制菜賽道上做文章,整個(gè)的大環(huán)境還是非常利于預(yù)制菜發(fā)展的。

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