持續(xù)挖掘乳品消費價值 乳制品行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月4日 來源：百度 349 15
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液態(tài)乳品包括常溫液態(tài)奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。主要受購買頻次、價格和滲透率下滑的影響，液態(tài)乳品銷售額整體下滑。銷售額增長貢獻分析表明，液態(tài)乳品銷售額同比增長率為-2.2%，其中，121.6%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長貢獻，3.3%

前三季度，乳品市場銷售復(fù)蘇緩慢，液態(tài)乳品消費小幅下滑，網(wǎng)上零售增長較快，對乳品市場拉動作用明顯。乳制品消費渠道趨于多元，基礎(chǔ)類和消費升級類產(chǎn)品更受青睞。

據(jù)凱度消費者指數(shù)中國城市家庭樣組數(shù)據(jù)，前三季度，快消品銷售額與上期持平，液態(tài)乳品整體銷售額同比增長率為-2.2%，滲透率為99.3%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度牛奶產(chǎn)量2904萬噸，同比增長7.2%，國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)保持較快增速。

為確保乳制品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解乳制品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能乳制品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

液態(tài)乳品包括常溫液態(tài)奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。主要受購買頻次、價格和滲透率下滑的影響，液態(tài)乳品銷售額整體下滑。銷售額增長貢獻分析表明，液態(tài)乳品銷售額同比增長率為-2.2%，其中，121.6%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長貢獻，3.3%由單次購買量增長貢獻。同時，隨著渠道選擇和消費習(xí)慣的變遷，消費者的購買頻次有所下降，對品類增長產(chǎn)生180%的負貢獻，平均單價對品類增長產(chǎn)生31.1%的負貢獻。

常溫液態(tài)乳品消費相對穩(wěn)定。前三季度常溫乳品銷售額同比增長率為-1.1%，略高于液態(tài)乳品整體水平。購買頻次和滲透率的降低是影響常溫乳品銷售額的主要原因。銷售額增長貢獻分析表明，常溫乳品的增長中232.2%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長貢獻。同時，購買頻次對品類增長產(chǎn)生166.3%的負貢獻，滲透率對品類增長產(chǎn)生56.4%的負貢獻，平均單價對品類增長產(chǎn)生74%的負貢獻。

《月報》顯示，生鮮乳呈現(xiàn)供給階段性過剩，加工企業(yè)繼續(xù)噴粉，奶粉庫存充足，生鮮乳收購價環(huán)比趨弱。2023年11月份，鮮乳收購價為每公斤3.71元，環(huán)比下跌0.5%，同比下跌10.4%。

在鮮奶和奶粉零售價格方面，《月報》指出，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好，乳制品消費逐步提升，其中鮮奶零售價格環(huán)比持平，奶粉零售價格因配料投入成本和營銷成本增加保持上漲趨勢。

據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2023年11月份，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每斤5.72元，環(huán)比持平，同比上漲0.9%。其中，袋裝鮮奶每斤5.30元，環(huán)比持平，同比上漲 1.0%;盒裝鮮奶每斤6.14元，環(huán)比持平，同比上漲0.8%。

2023年11月份，全國監(jiān)測城市奶粉平均零售價格每斤130.75元，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲4.5%。其中，進口奶粉每斤154.24元，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲4.7%;國產(chǎn)奶粉每斤107.25元，環(huán)比上漲0.6%，同比上漲4.2%。

從獲取渠道來看，前三季度自購買和親友贈送渠道銷售額均出現(xiàn)下滑。液態(tài)乳品自購買銷售額同比增長率為-1.6%，其中，單次購買量與上期持平，購買頻次、平均單價和滲透率有所降低，同比增長率分別為-3.3%、-0.6%和-0.3%。親友贈送銷售額同比增長率為-2.3%，其中，接收液態(tài)乳品禮品次數(shù)和單次收禮量有所提升，同比增長率分別為1.8%和1.5%，平均單價和接收到禮品的家戶比例均有不同程度下降，同比增長率分別為-0.8%和-7.1%。

從城市級別來看，縣級市及縣城液態(tài)乳品銷售額增長較快。前三季度液態(tài)乳品在地級市銷售額占比最大，為32.2%，在縣級市及縣城、省會城市、北上廣成銷售額占比分別為30.4%、24%、13.4%。同時，液態(tài)乳品在縣級市及縣城銷售額同比增長率最高，為1.0%，在省會城市、地級市和北上廣成均有所下滑，銷售額同比增長率分別為-1.7%、-4.2%和-4.9%。其中，常溫乳品在縣級市及縣城銷售額增長，低溫乳品在北上廣成銷售額增長。常溫乳品在縣級市及縣城、省會城市、地級市、北上廣成的銷售額同比增長率分別為2.3%、-1%、-2.3%、-8.0%。低溫乳品在北上廣成、省會城市、縣級市及縣城、地級市的銷售額同比增長率分別為0.6%、-4.3%、-7.7%、-14.1%。

乳制品行業(yè)市場機遇深度調(diào)研

觀察前三季度乳品消費表現(xiàn)可以得出以下結(jié)論。

一是乳品各品類發(fā)展持續(xù)分化。疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后，居民外出頻率增加，居家囤貨型消費有所減少，乳品消費需求有待提振，各品類消費受到不同程度影響。消費者健康意識逐步增強，常溫乳品消費群體大且穩(wěn)定增長;低溫乳品消費升級持續(xù)，消費群體相對較小，整體面臨壓力，隨著乳品消費理念升級以及生產(chǎn)工藝改進，未來具有較大提升潛力。

二是持續(xù)挖掘乳品消費價值。消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，高端化、功能化、細分化趨勢逐步增強。消費者對乳品的態(tài)度正由“喝上奶”轉(zhuǎn)向追求“喝好奶”，乳品企業(yè)應(yīng)強化創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品種類，為消費者提供更加營養(yǎng)、安全、美味的產(chǎn)品。

三是乳品銷售渠道不斷拓展。隨著新型消費深入發(fā)展，乳品銷售渠道從大賣場、大超市等傳統(tǒng)線下渠道向便利店、食雜店等消費群體相對集中、消費方式更加便捷的近場零售渠道拓展，乳品企業(yè)可積極布局，探索覆蓋更多消費人群的乳品銷售新渠道。

另外，大部分國際主要乳制品價格環(huán)比上漲。在大洋洲，乳制品消費需求表現(xiàn)強勁，加之感恩節(jié)和圣誕節(jié)來臨，推高了美國、歐洲等國家和地區(qū)居民對乳制品的消費，主要乳制品價格環(huán)比上漲。據(jù)英國環(huán)境、食物與農(nóng)村事務(wù)部(DEFRA)統(tǒng)計，2023年10月份，美國、歐盟和大洋洲三個國家和地區(qū)的黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉和切達干酪批發(fā)均價每噸分別為5701美元、2620美元、3679美元和3861美元，環(huán)比分別上漲9.7%、上漲9.0%、上漲4.7%和下跌8.1%，同比分別下跌9.7%、下跌24.4%、下跌19.2%和下跌20.8%。

《月報》預(yù)計，國內(nèi)生鮮乳收購價企穩(wěn)回升，國際主要乳制品價格穩(wěn)中略漲。國內(nèi)市場方面，生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定增加、供應(yīng)充足。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部奶站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，奶站生鮮乳產(chǎn)量同比增長7.4%，但乳制品企業(yè)即將進行節(jié)日備貨，去庫存將提速，預(yù)計生鮮乳供應(yīng)在春節(jié)前相對偏緊，價格企穩(wěn)回升。

國際市場方面，近兩個月美國、歐盟、新西蘭的牛奶產(chǎn)量同比下降，乳制品供應(yīng)放緩，2023年10月以來全球乳制品貿(mào)易平臺(GDT)拍賣價格整體呈上漲走勢，顯示市場對主要乳制品的需求預(yù)期看好，預(yù)計后期價格穩(wěn)中略漲。

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