中國手機市場出貨量回暖 2023消費電子行業(yè)的周期底部拐點

• 黃江 2023年12月21日 來源：新浪 649 37
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2023年全球智能手機出貨規(guī)模預計達到11.44億臺，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預測，2023年全球智能手機出貨量將達到11.3億臺，同比下降約5%，在2024年有望恢復4.4%的增長。GfK中國科技事業(yè)部資深分析，2023上半年智能手機銷量與2022年下半年基本持平，預計今年

中國智能手機市場將在2023年下半年實現溫和的復蘇。手機廠商須在下半年調動資源準備關鍵的產品發(fā)布，抓住早期的復蘇信號。目前終端消費電子復蘇還比較緩慢，但邊際消費傾向正在改善，說明消費電子行業(yè)的周期底部拐點或已不遠。

2023中國智能手機市場出貨1.74億部

近兩個月來，中國手機市場出貨量回暖。數據顯示，5月，中國市場手機出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。今年上半年，國內市場手機總體出貨量累計1.74億部，同比增長13.7%。

Canalys數據顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨為6430萬部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當前，國內消費電子市場已經高度國際化，所以與國際市場的表現基本一致。2023年第二季度，全球智能手機出貨量達2.58億部，同比下降10%。Counterpoint數據顯示，2023年第二季度，全球智能手機銷量同比下降8%，中國智能手機銷量同比下降4%。

市場調研機構Omdia預測，2023年全球智能手機出貨規(guī)模預計達到11.44億臺，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預測，2023年全球智能手機出貨量將達到11.3億臺，同比下降約5%，在2024年有望恢復4.4%的增長。GfK中國科技事業(yè)部資深分析，2023上半年智能手機銷量與2022年下半年基本持平，預計今年下半年將有所回暖，2023年整體與去年持平。

在業(yè)內看來，智能手機市場自2022年年初以來，首次釋放出一些積極信號。記者通過采訪獲悉，全球智能手機庫存在過去四到五個月中達到健康水平，關鍵零部件的供應和成本正趨于正常化，手機廠商與渠道伙伴進行更緊密地合作，并專注于優(yōu)化運營、擴大產品類別和了解終端用戶等。

從細分市場來看，今年第二季度，全球智能手機高端細分市場的需求保持彈性，600美元(折合人民幣4300元)以上的高端市場是本季度唯一增長的細分市場，占比超過五分之一。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機型位列銷售榜單前列。

根據中研普華研究院《2023-2028年智能手機行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

全球最大的手機市場中國的需求尚未恢復到預期水平，中國為高通提供了超過60%的銷售額。 Amon正在努力使他的公司減少對不可靠的智能手機市場的依賴，高通增加了用于汽車、網絡、計算和可穿戴設備的芯片銷售，但其收入的一半以上仍來自手機行業(yè)。

8月3日美股盤后，高通(QCOM.US)公布了2023財年第三季度財務業(yè)績。這家全球最大的智能手機處理器制造商公布的第四財季業(yè)績指引遜于預期，表明移動設備需求依然疲軟。受此影響，截至發(fā)稿，高通周三美股盤后跌逾7%。

財報顯示，高通Q3營收同比下降23%至84.51億美元，不及分析師預期的85.1億美元;凈利潤為18.03億美元，同比下降52%;調整后的每股收益為1.87美元，好于分析師預期的1.81美元。

按業(yè)務劃分，QCT(半導體業(yè)務)營收同比下降24%至71.74億美元。其中，與全球智能手機相關營收同比下降25%至52.55億美元，分析師預期為54.8億美元;汽車業(yè)務營收同比增長13%至4.34億美元，分析師預期為4.48億美元;聯網設備營收同比下降24%至15億美元，符合分析師預期。QTL(技術許可業(yè)務)營收同比下降19%至12.30億美元。

此外，高通預計，第四財季的營收在81億美元至89億美元之間，這一區(qū)間的中值遠低于分析師平均預期的87.9億美元;預計第四財季調整后的每股收益在1.80美元至2.00美元之間，該區(qū)間的中值同樣低于分析師平均預期的1.94美元。

這一業(yè)績指引再次引發(fā)了人們對智能手機行業(yè)多年來最嚴重衰退的擔憂。高通及其芯片制造商同行發(fā)現，來自手機制造商的訂單急劇下滑，這些手機制造商的庫存仍高于需求。高通的高管表示，手機及其他電子產品零部件支出的削減將持續(xù)到今年年底。

消費電子企業(yè)預計中報業(yè)績下滑

數據顯示，截至8月2日記者發(fā)稿，消費電子行業(yè)已有29家公司披露2023年半年度業(yè)績預告，其中，業(yè)績預喜的公司有13家(包括預增、續(xù)盈、扭虧、略增四種情形)，其余16家公司業(yè)績報憂，包括3家預減、7家續(xù)虧、5家首虧、1家略減，合計占比超過五成。

多家公司預計今年上半年業(yè)績大幅下滑。其中，碩貝德凈利潤降幅和虧損額度均位居首位，公司預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11500萬元至13500萬元，同比下降1366.35%至1621.37%。此外，還有科森科技、福日電子、東尼電子、春秋電子、惠威科技等5家公司出現首虧，與上年同期相比大幅虧損。上述5家公司預計上半年凈利潤分別為-7300萬元至-6300萬元、約-1.25億元、-6600萬元至-5600萬元、-1800萬元至-1400萬元、約-480萬元至0萬元。

多數公司表示，終端市場影響是業(yè)績下滑和虧損的主要原因。碩貝德表示，指紋模組業(yè)務受消費電子市場環(huán)境影響，需求持續(xù)低迷、產品出貨量同比大幅下滑。公司基于謹慎原則計提了資產減值準備，是公司業(yè)績虧損的主要原因。福日電子也表示，2023年上半年公司智能終端業(yè)務板塊受整體行業(yè)仍處于低迷階段的影響，需求減弱，訂單減少，出貨量下降，導致營業(yè)收入下滑，從而導致經營虧損。

數據顯示，消費電子市場從去年開始的低迷態(tài)勢仍在延續(xù)。Canalys數據顯示，全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%;全球臺式機和筆記本電腦總出貨量第二季度同比下降11.5%，在此之前出貨量連續(xù)兩個季度下降了30%以上。IDC最新數據顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。

當前，消費電子市場已迎來政策層面利好。日前，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部等7部門印發(fā)《關于促進電子產品消費的若干措施》，促進電子產品消費持續(xù)恢復，提出四點措施：加快推動電子產品升級換代，大力支持電子產品下鄉(xiāng)，打通電子產品回收渠道，優(yōu)化電子產品消費環(huán)境。

《2023-2028年智能手機行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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