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汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析:未來車企險(xiǎn)企合作共贏或逐漸成為主流

在車企紛紛涉險(xiǎn)的潮流下,未來的保險(xiǎn)市場(chǎng)將呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)、多元融合的發(fā)展格局,車企險(xiǎn)企合作共贏或逐漸成為主流。

近五年來我國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速先降后增,2019上半年至2021年上半年持續(xù)下降、至2021年上半年保費(fèi)收入增速降為-0.32%,此后持續(xù)反彈,2022上半年恢復(fù)正向增長態(tài)勢(shì),修復(fù)至今年上半年,增速接近2019年上半年水平,達(dá)到12.54%的同比增長率,為近四年來增速首次突破兩位數(shù)。

國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.21萬億元,同比增長12.54%,值得注意的是,該增速接近2019年上半年保險(xiǎn)業(yè)高速發(fā)展階段。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入7206萬億元,同比增長9.74%;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.48萬億元,同比增長13.38%,大幅扭轉(zhuǎn)此前增長頹勢(shì)。

從細(xì)分業(yè)務(wù)來看,各大險(xiǎn)企車險(xiǎn)部分整體表現(xiàn)優(yōu)異。例如,今年前6個(gè)月,人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)1358.99億元,在總保費(fèi)收入中占比45.2%,同比增長5.5%;太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)507.65保費(fèi)億元,在總保費(fèi)收入中占比48.4%,同比增長5.4%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

作為汽車保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段,新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴(kuò)大,直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費(fèi)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

近日,天眼查信息顯示,匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(以下簡稱“匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”)發(fā)生工商變更,企業(yè)名稱變更為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡稱“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”)。此次匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)更名,意味著蔚來或?qū)⑼ㄟ^現(xiàn)有保險(xiǎn)牌照開展相關(guān)業(yè)務(wù),其在保險(xiǎn)板塊布局有望提速。

目前,蔚來以附加服務(wù)的形式初步涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域,為車主提供服務(wù)無憂和保險(xiǎn)無憂服務(wù)。2023版服務(wù)無憂和保險(xiǎn)無憂,包含保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、事故安心服務(wù)等項(xiàng)目,甚至在維保期間,還提供代步出行和取送車等服務(wù)。

造車新勢(shì)力跨界保險(xiǎn),蔚來并非個(gè)例。此前,小鵬汽車、特斯拉、比亞迪、理想汽車均通過注冊(cè)新公司或收購保險(xiǎn)中介公司股權(quán)等方式涉險(xiǎn)。

新能源汽車的蓬勃發(fā)展給保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來了更多發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)也使傳統(tǒng)的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)面臨新能源車險(xiǎn)開拓及經(jīng)營發(fā)展難題。一方面,面對(duì)不斷推陳出新的新能源車型的風(fēng)險(xiǎn)把控難以保證;另一方面,財(cái)險(xiǎn)行業(yè)本身傳統(tǒng)的銷售渠道、產(chǎn)品開發(fā)定價(jià)、核保理賠、風(fēng)險(xiǎn)管理已難以滿足發(fā)展新能源車險(xiǎn)的要求。

在多方驅(qū)動(dòng)下,汽車行業(yè)逐漸布局保險(xiǎn)行業(yè)并轉(zhuǎn)向包含生產(chǎn)、銷售、金融產(chǎn)品、出行服務(wù)等一系列環(huán)節(jié)車生態(tài)的建設(shè)方向,給財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)經(jīng)營模式帶來巨大挑戰(zhàn)。

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)前景

當(dāng)前,新能源車險(xiǎn)是一個(gè)巨大的“藍(lán)?!笔袌?chǎng)。申萬宏源預(yù)計(jì),2025年新能源汽車保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約15.7%,新能源車企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)可謂順理成章。

在車企紛紛涉險(xiǎn)的潮流下,未來的保險(xiǎn)市場(chǎng)將呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)、多元融合的發(fā)展格局,車企險(xiǎn)企合作共贏或逐漸成為主流。

全球汽車保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)格局

目前,全球主要國家千人汽車擁有量如下:美國約870輛、澳大利亞約750輛、加拿大約730輛、德國和日本在630輛左右、瑞士和英國約600輛,加之各國對(duì)汽車保險(xiǎn)強(qiáng)制購買的政策要求,全球汽車保險(xiǎn)的需求市場(chǎng)較大,也帶動(dòng)車險(xiǎn)企業(yè)的營收規(guī)模增長。全球主要的車險(xiǎn)企業(yè)有前進(jìn)保險(xiǎn)、美國GEIGO、安盛、安聯(lián)保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)等,汽車保險(xiǎn)因涉及汽車定損、理賠等服務(wù)過程,因此車險(xiǎn)企業(yè)主要在機(jī)構(gòu)設(shè)立地區(qū)開展業(yè)務(wù),如前進(jìn)保險(xiǎn)主要服務(wù)地區(qū)在美國、人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅在中國范圍內(nèi)開展等。

從汽車保險(xiǎn)企業(yè)分布來看,中國汽車保險(xiǎn)企業(yè)主要有“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn);美國汽車保險(xiǎn)企業(yè)也較多,主要有前進(jìn)保險(xiǎn)、GETCO、旅行者、好事達(dá)等;德國車險(xiǎn)企業(yè)有安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán),法國車險(xiǎn)企業(yè)有安盛集團(tuán),瑞士則有瑞士再保險(xiǎn)公司。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。汽車保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多汽車保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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