汽車玻璃市場機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 210 5
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如果你想了解汽車玻璃行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》。重點分析了我國汽車玻

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用。汽車玻璃(浮法玻璃自供)成本結(jié)構(gòu)中人工、制造費用、能源分別占 17%/19%/14%。汽車玻璃是汽車重要的安全件，承擔著整車的外觀形象。

海內(nèi)外營收較快增長，毛利率水平維持穩(wěn)定。2022 年，福耀集團實現(xiàn)營業(yè)收入 280.99 億元，同比+19.05%;營業(yè)成本 185.35 億元，同比+22.52%;銷售毛利率為 34.03%。2023年上半年實現(xiàn)營收 150.31 億元，同比+16.49%; 營業(yè)成本 99.00 億元，同比+16.63%;銷售 毛利率為 34.14%，維持相對穩(wěn)定水平。

公司營收按國內(nèi)和國外劃分情況如下： 2022 年國內(nèi)主營業(yè)務營業(yè)收入 148.16 億元，比上年增加 21.54%;營業(yè)成本 89.48 億 元，比上年增長 28.67%;國內(nèi)市場份額超過 65%，具備行業(yè)壁壘和競爭優(yōu)勢。 2022 年國外主營業(yè)務營業(yè)收入 128.35 億元，比上年增加 15.93%;營業(yè)成本 94.62 億 元，比上年增長 17.02%; 2021 年，福耀汽玻收入 213.80 億元，超越旭硝子，成為汽玻行 業(yè)營收第一名。

如果你想了解汽車玻璃行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》。重點分析了我國汽車玻璃行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對汽車玻璃行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃，能承受較強的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風玻璃和天窗玻璃四種。

汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強度的風柵中，對玻璃進行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。周邊區(qū)處于風柵的強風位置，所以需要進行全鋼化，此位置的碎片程度好，鋼化強度高，主視區(qū)處于風柵弱冷位置，碎片大、鋼化強度低。

持續(xù)推進浮法產(chǎn)品線，助力汽玻降本增利。2003 年，福耀將生產(chǎn)線拓展至浮法玻璃項 目，抓住汽車玻璃上游話語權(quán)，降低了汽車玻璃的生產(chǎn)成本。 2023 年上半年，汽車玻璃營業(yè)收入 133.68 億元，同比+14.22%;營業(yè)成本 94.41 億 元，同比+14.67%;毛利率 29.37%，比上年同期減少 0.29%;浮法玻璃營業(yè)收入 25.69 億 元，比上年同期增加 24.83%;營業(yè)成本 18.70 億元，比上年同期增加 28.52%;毛利率 27.21%，比上年同期減少 2.08%。

汽車玻璃依托汽車而生，汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商，世界(包括中國在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，目前國際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占據(jù)全球60%以上的市場份額。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢，國際市場排名靠前，并呈持續(xù)增長態(tài)勢。在國內(nèi)競爭市場，本土企業(yè)主導國內(nèi)OEM市場，福耀玻璃占據(jù)了65%以上的市場份額，為國內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

近幾年，我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料行業(yè)，主要供應硅砂、碳酸鈉、玻璃原片、PVB等原材料;中游為汽車玻璃生產(chǎn)行業(yè)，主要是對汽車玻璃進行生產(chǎn)制造;下游則面向應用領域，大致可分為整車行業(yè)以及汽車售后服務行業(yè)等。

公司產(chǎn)能不斷提升，滿足行業(yè)發(fā)展需求。2022 年，公司汽車玻璃生產(chǎn)量 131.04 百萬平 方米，比上年增加 7.01%;浮法玻璃生產(chǎn) 174.65 萬噸，比上年增加 22.78%。2022 年，福耀 追加在美國的投資，將進一步擴大其產(chǎn)能，提高全球市場份額及國際影響力。公司于 2022 年 8 月 30 日召開的第十屆董事局第十次會議，審議通過對福耀玻璃美國有限公司增加投資 6.5 億美元，其中 3 億美元用于投資建設福耀玻璃美國有限公司的鍍膜汽車玻璃生產(chǎn)線、鋼 化夾層邊窗生產(chǎn)線等項目;另外 3.5 億美元由福耀玻璃美國有限公司用于對其全資子公司 福耀玻璃伊利諾伊有限公司追加投資并由福耀玻璃伊利諾伊有限公司用于投資建設一窯兩 線(浮法玻璃生產(chǎn)線)、4 條太陽能背板玻璃深加工生產(chǎn)線、廠房及配套基礎設施項目。

我國汽車玻璃具有競爭格局好(寡頭壟斷)、進入壁壘高(需較重資產(chǎn)投入)、國產(chǎn)向海外滲透等有點，同時單車價值量持續(xù)提升的趨勢使得其具有較高成長性。從包括造車新勢力在內(nèi)的自主品牌最新推出的熱門車型可以看出，配套HUD系統(tǒng)和加大全景天窗面積已成為最新風口，熱門新車型汽車玻璃升級或?qū)诱w單車配套玻璃量與價的提升趨勢，為單車配套價值量的持續(xù)提升帶來驅(qū)動。

從汽車玻璃細分領域發(fā)展趨勢來看，調(diào)光玻璃屬于汽車玻璃細分智能化玻璃，為相對新興的汽玻應用。調(diào)光玻璃供貨的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班為代表的全球玻璃龍頭。

目前，我國汽車玻璃市場集中度較高，呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)壟斷的市場競爭格局。我國規(guī)模較大的汽車玻璃企業(yè)分別為信義玻璃、福耀玻璃、北方玻璃、華爾潤、中福瑞達、藍星玻璃等。其中，福耀玻璃在我國的市場份額占比最高，為68.9%。隨著福耀玻璃的研發(fā)投入不斷提高，技術水平逐漸進步，在我國的市場份額占比將持續(xù)增長，未來我國汽車玻璃的市場集中度將進一步提升。

從汽車玻璃成本結(jié)構(gòu)來看，在上游端，浮法玻璃占比最大，達到 34%，同 PVB 膜合計 占到汽玻成本的約 50%，能源成本占比 8.3%;人工成本占比為 14.4%;制造費用占比 11.9%。浮法玻璃是汽玻的主要構(gòu)成，它是通過連續(xù)在金屬槽上熔鑄和漂浮而生產(chǎn)出來的堿 石灰硅酸鹽玻璃，具有表面平行、光滑、透明的性質(zhì)。而生產(chǎn)浮法玻璃的主要原材料包括 純堿、石英砂、石灰石等，其成本結(jié)構(gòu)中占比較高的主要是能源和純堿等材料。

作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發(fā)、制造、供應及服務一體化解決方案的領導企業(yè)，福耀玻璃持續(xù)推動汽車玻璃朝安全舒適、節(jié)能環(huán)保、智能集成方向發(fā)展，隔熱、隔音、抬頭顯示、可調(diào)光、防紫外線、憎水、太陽能、包邊模塊化等高附加值產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

汽車玻璃行業(yè)發(fā)展方向

越來越多的新技術集成到汽車玻璃中，對汽車玻璃提出新的要求，推動汽車玻璃朝著“安全舒適、節(jié)能環(huán)保、美觀時尚、智能集成”方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、抬頭顯示玻璃、調(diào)光玻璃、加熱玻璃等高附加值產(chǎn)品占比在不斷提升，汽車玻璃行業(yè)升級迎來新的機遇。

汽玻產(chǎn)業(yè)兼具汽車零部件和玻璃工業(yè)兩大要素。作為汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，汽玻產(chǎn)業(yè) 發(fā)展與汽車整車市場的周期波動存在密切的關聯(lián);而玻璃行業(yè)帶有化工產(chǎn)業(yè)重工業(yè)的特 點，對前期資本投入及經(jīng)營現(xiàn)金流有著較高的要求;同時，由于玻璃自身的特性，考慮到 運輸?shù)木壒剩涔S分布對整車供應發(fā)揮著重要的影響;此外，在新能源市場滲透率不斷 提高的背景下，汽車智能化網(wǎng)聯(lián)化程度日益加深，且年輕一代消費者對汽車的顏值外觀、 舒適度、安全性、科技感等提出了更高的要求，汽車玻璃承載的功能越來越多，這對汽玻 廠商的技術研發(fā)能力提出了新的考驗。汽玻廠商需要牢牢把握市場需求，深化技術研發(fā)能 力，持續(xù)創(chuàng)新加快迭代，才能贏得市場的認可。

本報告對國內(nèi)外汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對汽車玻璃下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討。

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