2023中國(guó)烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模與主要趨勢(shì)

• 黃江 2023年12月13日 來(lái)源：東方財(cái)富 933 58
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數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，桃李面包的產(chǎn)能利用率明顯減少。2023年上半年，桃李面包共有21個(gè)生產(chǎn)基地投入使用，產(chǎn)能利用率73.35%，去年同期共有22個(gè)生產(chǎn)基地投入使用，產(chǎn)能利用率78.51%。

中國(guó)烘焙行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，對(duì)比全球主要國(guó)家或地區(qū)，中國(guó)人均消費(fèi)量與歐美等國(guó)家有較大的差距，隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)烘焙食品的認(rèn)知度的不斷提升，中國(guó)烘焙食品的發(fā)展前景廣闊。

投資分析人士認(rèn)為，桃李面包主營(yíng)業(yè)務(wù)為短保面包，這是一個(gè)優(yōu)勢(shì)明顯的高增長(zhǎng)、高壁壘的品類賽道，對(duì)比長(zhǎng)保產(chǎn)品更有前景，同時(shí)相比烘焙店面包房更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，而且短保面包的目標(biāo)消費(fèi)人群也覆蓋了長(zhǎng)保產(chǎn)品與烘焙店的目標(biāo)消費(fèi)群體，具有廣闊的發(fā)展前景。

面包屬于快速消費(fèi)品，近年來(lái)已逐步成為生活必需品出現(xiàn)在消費(fèi)者的日常生活中。面包更適合消費(fèi)高頻的代餐場(chǎng)景，同時(shí)也是更能迎合消費(fèi)者健康需求的品類，符合現(xiàn)代快節(jié)奏的生活方式，因此近幾年迎來(lái)了較快增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)生活和收入水平的不斷提高，消費(fèi)者更加追求健康、快捷、安全的面包烘焙產(chǎn)品。

短保面包運(yùn)營(yíng)的核心主要依賴于食品保鮮技術(shù)的不斷提升及物流體系的持續(xù)完善，這也確保了消費(fèi)者對(duì)烘焙類產(chǎn)品新鮮、美味、健康等各方面需求的滿足。另外，隨著我國(guó)發(fā)展相對(duì)成熟的傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)與新興線上電商平臺(tái)逐步融合，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物流等技術(shù)快速發(fā)展的加持下，傳統(tǒng)商超不斷選代升級(jí)，新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式快速發(fā)展，這也為面包烘焙類產(chǎn)品的市場(chǎng)消費(fèi)提供了更加廣闊的渠道增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

據(jù)中國(guó)焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張帥發(fā)布的報(bào)告，今年1月至6月，糕點(diǎn)面包行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為550億元，同比增長(zhǎng)5.5%。利潤(rùn)總額約為30億元，同比增長(zhǎng)58%。

桃李面包上半年?duì)I收現(xiàn)狀

今年上半年，桃李面包實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.07億元，與2022年同期的32.06億元基本持平，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)2.92億元，同比下降18.46%，扣非凈利潤(rùn)2.81億元，同比減少17.63%。

自2021年一季度開(kāi)始，桃李面包的凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，股價(jià)也從2021年一季度的23元/股左右跌至10元/股左右，市值蒸發(fā)超過(guò)180億元。

官網(wǎng)顯示，桃李面包前身是沈陽(yáng)市桃李食品有限公司，成立于1997年1月23日，主要經(jīng)營(yíng)面包、糕點(diǎn)，以及月餅、粽子等季節(jié)性產(chǎn)品，是一家致力于烘焙食品生產(chǎn)、加工、銷售的綜合性公司。

公司主要產(chǎn)品為“桃李”品牌面包，此外，公司還生產(chǎn)月餅、粽子等產(chǎn)品，主要是針對(duì)傳統(tǒng)節(jié)假日開(kāi)發(fā)的節(jié)日食品。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，桃李面包的產(chǎn)能利用率明顯減少。2023年上半年，桃李面包共有21個(gè)生產(chǎn)基地投入使用，產(chǎn)能利用率73.35%，去年同期共有22個(gè)生產(chǎn)基地投入使用，產(chǎn)能利用率78.51%。

2023中國(guó)烘焙食品市場(chǎng)消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)

2022年中國(guó)烘焙食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2853億元，隨著人均消費(fèi)水平的增長(zhǎng)及餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3518億元。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中青年成為烘焙食品的購(gòu)買主力，占比近九成。在購(gòu)買選擇方面，專賣店、線下商超成為主要購(gòu)買渠道。

此外，品牌烘焙食品更受消費(fèi)者青睞，成為購(gòu)買首選。在多元化消費(fèi)需求的驅(qū)動(dòng)下，品牌企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)投入并拓寬銷售渠道。隨著新技術(shù)的突破，冷凍烘焙以其低成本、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)品更新鮮安全等優(yōu)勢(shì)，逐漸滲透到商超及便利店。女性為烘焙食品購(gòu)買主力，占比約60.1%。分年齡段來(lái)看，22—40歲用戶消費(fèi)占比高達(dá)88.1%。此外，一二線城市用戶占比超七成，華東區(qū)域客戶量較大。

報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，烘焙產(chǎn)品更趨多元化、健康化，冷凍烘焙市場(chǎng)前景廣闊并成為烘焙發(fā)展的主要趨勢(shì)。隨著居民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于烘焙食品的需求更加多元，健康又有趣的烘焙食品更能獲得消費(fèi)者的青睞，原材料的選取也將更加趨于天然健康、低脂和低糖。生產(chǎn)方面，冷鏈烘焙技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)烘焙生產(chǎn)模式進(jìn)行了優(yōu)化提升，已逐漸滲透到商超及便利店。

報(bào)告從多個(gè)角度和層面分析了我國(guó)烘焙食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

首先，消費(fèi)增長(zhǎng)與技術(shù)發(fā)展是烘焙食品行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。消費(fèi)增長(zhǎng)方面，2021年中國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量為7.7千克，市場(chǎng)需求有所增長(zhǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著中國(guó)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程加快，人們將更加注重生活品質(zhì)方面的消費(fèi)，中國(guó)烘焙食品行業(yè)人均消費(fèi)量有望持續(xù)上升。技術(shù)發(fā)展方面，近年來(lái)冷鏈烘焙技術(shù)在融合現(xiàn)制產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，減少了烘焙坊后期加工流程，降低烘焙店人力、租金等成本，其標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程有利于保障食品安全及質(zhì)量，從而有效協(xié)調(diào)庫(kù)存供給，能夠解決傳統(tǒng)手工烘焙店經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，冷鏈烘焙技術(shù)有助于門(mén)店擴(kuò)張，并避免產(chǎn)量過(guò)剩。

其次，從中國(guó)烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概況看，中國(guó)烘焙食品行業(yè)上下游已經(jīng)形成價(jià)值互換的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，上游向下游輸出產(chǎn)品，下游向上游反饋市場(chǎng)需求。烘焙產(chǎn)業(yè)鏈上游為企業(yè)提供原材料，幫助企業(yè)把控原料質(zhì)量和成本。中游烘焙食品生產(chǎn)主體包括烘焙坊和中央工廠兩類，中央工廠可批量生產(chǎn)烘焙成品或半成品，而烘焙坊屬于前店后廠的手工作坊，生產(chǎn)與銷售均在店內(nèi)完成。下游是各類銷售終端，包括烘焙店、商場(chǎng)超市、餐飲店、便利店等，將成品直接銷售給消費(fèi)者。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展分析與投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品主要包括成品糖、乳制品、烘焙面粉及油脂等。數(shù)據(jù)顯示，2012—2021年中國(guó)成品糖產(chǎn)量有所波動(dòng)，但基本維持在1400萬(wàn)噸左右。2022年前11個(gè)月中國(guó)成品糖產(chǎn)量達(dá)1178.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然成品糖是烘焙食品主要原材料，但烘焙食品行業(yè)已出現(xiàn)使用木糖醇等代糖的趨勢(shì)。未來(lái)其他甜味劑使用比例上升，可能降低烘焙食品行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)糖類的依賴性。

2018—2021年中國(guó)乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增速有所加快。2022年前11個(gè)月中國(guó)乳制品產(chǎn)量達(dá)2848.9萬(wàn)噸，比2021年同期增長(zhǎng)2.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，烘焙食品行業(yè)對(duì)乳制品需求的增加將進(jìn)一步助推中國(guó)乳制品產(chǎn)量提升。

2022年中國(guó)烘焙面粉消費(fèi)量為561.0萬(wàn)噸，烘焙油脂消費(fèi)量為164.3萬(wàn)噸。烘焙油脂是以植物油和動(dòng)物油為主原料，經(jīng)過(guò)一系列工藝制備而成，可用于制作烘焙食品的油脂產(chǎn)品，如起酥油、人造奶油、黃油等。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，烘焙面粉和烘焙油脂的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。

銷售渠道是中國(guó)烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游，烘焙食品行業(yè)銷售渠道分為線上和線下，線下渠道分為專門(mén)渠道和其他渠道，面包坊包括連鎖面包坊和單體面包坊，主要售賣現(xiàn)制、短保產(chǎn)品;線下其他渠道則分為便利店、中小超市、大賣場(chǎng)等，主要售賣中長(zhǎng)保烘焙產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，便利店和線上渠道更貼近年輕消費(fèi)群體購(gòu)買習(xí)慣，銷量占比將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

中國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)烘焙產(chǎn)品在食品行業(yè)的發(fā)展由來(lái)已久，過(guò)去，烘焙產(chǎn)品一般都有六個(gè)月或九個(gè)月的保質(zhì)期，這導(dǎo)致食品新鮮度不夠、口感單一。而如今，隨著冷鏈運(yùn)輸?shù)扰渌头绞降呐d起，各種口感豐富、滿足不同消費(fèi)者口味需求的烘焙食品可以隨時(shí)購(gòu)買，烘焙行業(yè)的火爆也帶動(dòng)了相關(guān)原料的熱銷。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)烘焙行業(yè)已經(jīng)從起步期、市場(chǎng)培育期、市場(chǎng)認(rèn)可度提高期逐漸過(guò)渡到品牌集中期。面對(duì)迅速崛起的烘焙市場(chǎng)，不少乳品企業(yè)也開(kāi)始并購(gòu)中小型的烘焙食品生產(chǎn)企業(yè)。

烘焙行業(yè)在近年來(lái)不斷向大眾生活領(lǐng)域延伸，以更多元的方式融入日常家庭場(chǎng)景的同時(shí)，也在新興消費(fèi)的帶動(dòng)下，烘焙食品在口感選擇上會(huì)越來(lái)越趨于向健康口感和低糖、少油的路徑發(fā)展。而健康烘焙的理念，重在突出原料健康風(fēng)味，讓烘焙制作不僅有顏值，也更加突出營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及創(chuàng)意價(jià)值。疫情結(jié)束后，將會(huì)有更多的目光關(guān)注到食品安全上。和諧、健康有序的市場(chǎng)環(huán)境，加之食品安全、營(yíng)養(yǎng)健康一直是新世紀(jì)烘焙企業(yè)工作的重點(diǎn)，將會(huì)讓烘焙行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展階段。

烘焙食品作為居民日常生活中的重要一部分，已經(jīng)成為部分消費(fèi)者的主要食物，超過(guò)了傳統(tǒng)米面制品的消費(fèi)。未來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民消費(fèi)水平的提高，食品類消費(fèi)還將繼續(xù)保持較好的發(fā)展局面。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)烘焙食品零售額達(dá)到2462億元，同比增長(zhǎng)5.90%，2016-2021年CAGR為7.69%，預(yù)計(jì)2026年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3700億元，2021-2026年CAGR為8.49%。預(yù)計(jì)2026年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3700億元，2021-2026年CAGR為8.49%，增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。

烘焙食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，消費(fèi)將傾向于名牌和高質(zhì)量的中高檔產(chǎn)品，市場(chǎng)中高檔產(chǎn)品容量將不斷增長(zhǎng)。消費(fèi)者的品牌消費(fèi)意識(shí)日漸成熟，烘焙市場(chǎng)的品牌集中度也將越來(lái)越高。烘焙食品正在改變高糖、高脂肪、高熱量的現(xiàn)狀，向清淡、營(yíng)養(yǎng)平衡的方向發(fā)展，如低脂、脂肪代用品、低糖、非糖甜味劑部分替代蔗糖，是擺在烘焙企業(yè)面前的一個(gè)課題。低能量的健康烘焙食品是大勢(shì)所趨。

《2023-2028年中國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展分析與投資預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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