2023年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀及規(guī)模分析

• 李基錦 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 275 10
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農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是指以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為對象，通過合同方式，由保險(xiǎn)公司為農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的一種保險(xiǎn)服務(wù)，旨在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，減少農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者因自然災(zāi)害、疾病、市場變化等原因造成的經(jīng)濟(jì)損失。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是保險(xiǎn)行業(yè)的一種重要保險(xiǎn)類型，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是指以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為對象，通過合同方式，由保險(xiǎn)公司為農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的一種保險(xiǎn)服務(wù)，旨在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，減少農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者因自然災(zāi)害、疾病、市場變化等原因造成的經(jīng)濟(jì)損失。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是保險(xiǎn)行業(yè)的一種重要保險(xiǎn)類型，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。

目前我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)有多種產(chǎn)品，例如按農(nóng)業(yè)種類可分為種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)、森林保險(xiǎn);按保險(xiǎn)責(zé)任可分為基本責(zé)任險(xiǎn)、綜合責(zé)任險(xiǎn)或一切險(xiǎn)。

當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場已經(jīng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的產(chǎn)品體系。其中政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的主要目的在于維持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和人民生活穩(wěn)定，而商業(yè)型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營目的則在于險(xiǎn)企效益最大化。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)精算新規(guī)出臺，行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展新拐點(diǎn)

保險(xiǎn)精算是保險(xiǎn)行業(yè)專有的定價(jià)方法和原則。相比其他保險(xiǎn)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品因?yàn)榫哂懈蟮娘L(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，尤其需要精算。在2023年之前，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，特別是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展成就巨大，但是由于沒有對精算定價(jià)作出專門規(guī)定，出現(xiàn)了許多問題，特別是產(chǎn)生公司和政府“協(xié)商定價(jià)”的模式，在一定程度上扭曲了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的價(jià)格，無法保證政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的公平交易，難以達(dá)到政策目標(biāo)。近年來，已有多家保險(xiǎn)公司總精算師因保險(xiǎn)產(chǎn)品不合規(guī)被罰負(fù)直接責(zé)任。

為完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)精算制度，加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，2023年4月28日，銀保監(jiān)會發(fā)布《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)精算規(guī)定(試行)》(銀保監(jiān)規(guī)[2023]4號)，《精算規(guī)定》適用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和森林等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，圍繞費(fèi)率構(gòu)成、費(fèi)率回溯和糾偏、保費(fèi)不足準(zhǔn)備金的評估、總精算師的職責(zé)、監(jiān)管措施等溜達(dá)方面進(jìn)行了明確規(guī)定，自2023年9月1日起施行。

在全國農(nóng)險(xiǎn)行業(yè)努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的當(dāng)下，該《精算規(guī)定》的出臺，結(jié)束了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)精算定價(jià)制度缺失的狀況，為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，特別是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供了精算定價(jià)的主要規(guī)則和依據(jù)。這是我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展不斷改進(jìn)和提升農(nóng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營效率，逐步走向成熟，從農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大國走向農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)強(qiáng)國的重要標(biāo)志之一，對農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展具有重要的意義。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國農(nóng)險(xiǎn)政策發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：初步發(fā)展(2003年-2006年)、快速增長(2007年-2018年)、深入發(fā)展(2018年-2021年)。2022年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了1219億元，同比2021年的976億元增長了24.9%。

近年來國家對農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展高度重視，財(cái)政支持的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)不斷擴(kuò)圍增品提標(biāo)，與農(nóng)業(yè)價(jià)格支持、農(nóng)業(yè)直接補(bǔ)貼等國家農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策工具相比，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是發(fā)展速度最快、財(cái)政補(bǔ)貼增長最快、重要地位日益凸顯的政策工具，預(yù)計(jì)未來農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)將會成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策體系的核心工具。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》分析

我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)規(guī)模分析

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是防范化解各類災(zāi)害與風(fēng)險(xiǎn)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響，穩(wěn)定農(nóng)民收入、促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。在我國，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)又是強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)惠農(nóng)政策的重要組成部分。近年來在國家與監(jiān)管政策的大力推動下，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模快速擴(kuò)充。由2007年的8.46億元增長到2022年的1219億元，年均增速36.3%，提供的風(fēng)險(xiǎn)保障從733億元增長到5.5萬億元，年均增長30.9%，已經(jīng)超越美國，成為全球最大的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場。

隨著農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場的快速成長，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例也從2012年的4.40%逐步提高至2022年的12.19%，成為市場增量的重要貢獻(xiàn)者。進(jìn)入2023年，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長近42%。我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的覆蓋面也在不斷拓寬，地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)品種逐漸增多。目前，全國大中小保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保品種多達(dá)數(shù)百種，保險(xiǎn)類型覆蓋價(jià)格保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)、“保險(xiǎn)+期貨”等。隨著各地積極發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，針對特色農(nóng)產(chǎn)品的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在加速發(fā)展，為服務(wù)國家糧食安全和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了重要保障。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)已經(jīng)從一開始試點(diǎn)的5個(gè)省、自治區(qū)、直轄市覆蓋到了全國范圍。目前享受中央財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼的農(nóng)藥保險(xiǎn)品種已經(jīng)擴(kuò)展到了16大類，且在此基礎(chǔ)之上，各個(gè)省市享受地方財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)品種數(shù)量眾多。近年來，農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)由最初的個(gè)位數(shù)增加到如今的近40家，包含5家專業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司和30余家經(jīng)營農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合性保險(xiǎn)公司。我國開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司數(shù)量已經(jīng)從最初的6家增加至25家，良好的競爭市場環(huán)境正在緩緩形成。當(dāng)前，市場上專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)有五家，分別是安華農(nóng)險(xiǎn)、國元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)和陽光相互農(nóng)險(xiǎn)。前十家財(cái)險(xiǎn)公司CR10為89.85%的市場份額，其中，人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)五家公司合計(jì)份額超過78%。

我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在全民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著巨大的作用，但由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不確定性以及高風(fēng)險(xiǎn)的不可避免性，使得農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)能夠有效降低農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的損失，為了保證農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，政府應(yīng)充分發(fā)揮其職能，加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的宣傳，健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)法規(guī)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保駕護(hù)航。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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