汽車市場(chǎng)需求持續(xù)釋放 中國(guó)汽車座墊行業(yè)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年11月24日 來(lái)源：中國(guó)商報(bào) 763 46
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中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前10月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2401.6萬(wàn)輛和2396.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8%和9.1%，汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前10月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2401.6萬(wàn)輛和2396.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8%和9.1%，汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

相比車市整體，新能源汽車表現(xiàn)更加亮眼。10月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬(wàn)輛和95.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29.2%和33.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)33.5%。前10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)735.2萬(wàn)輛和728萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.9%和37.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)30.4%;新能源汽車出口99.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.1%。

10月，汽車出口48.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.8%，同比增長(zhǎng)44.2%。分車型看，乘用車出口42.1萬(wàn)輛， 環(huán)比增長(zhǎng)10.4%，同比增長(zhǎng)50.5%;商用車出口6.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，同比增長(zhǎng)14.5%。1-10月，汽車出口392.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.7%。分車型看，乘用車出口330.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.3%;商用車出口61.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車座墊市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，特別是第三季度，隨著政策“組合拳”效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)明顯，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積累的積極因素逐漸增多，經(jīng)濟(jì)韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)定向好，為實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

展望11月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，國(guó)家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策效應(yīng)不斷累積顯現(xiàn)，以及地方持續(xù)發(fā)放購(gòu)車補(bǔ)貼、推出促銷活動(dòng)等，疊加年底翹尾效應(yīng)，第四季度消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，汽車行業(yè)有望較好完成全年的目標(biāo)。

汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下座椅價(jià)值量持續(xù)提升，帶動(dòng)汽車座墊市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。傳統(tǒng)的汽車座椅套復(fù)合材料由3層構(gòu)成，座椅套生產(chǎn)廠現(xiàn)有的剪裁和加工機(jī)器上，適合加工各種椅套膠和織物，熱膠和劑生產(chǎn)廠提供的工藝方法也幾乎可以全部采用，從經(jīng)濟(jì)角度考慮，最好采用粉末狀粘合劑。由于無(wú)紡布與泡沫材料的組織結(jié)構(gòu)不同，在精確裁剪時(shí)每刀只能切較少層數(shù)的織物。另外，其剪裁形狀要求達(dá)到最佳狀態(tài)，以確保完成縫制的座套與座椅相匹配。

由于乘用車內(nèi)飾行業(yè)存在產(chǎn)品并非直接面向市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，而是基于客戶的規(guī)格展開(kāi)業(yè)務(wù)這一特殊結(jié)構(gòu)，乘用車內(nèi)飾企業(yè)在銷售過(guò)程中以客戶為導(dǎo)向而非以市場(chǎng)為導(dǎo)向，企業(yè)一般與主要乘用車整車廠之間具有長(zhǎng)期合作關(guān)系。

在新車型的開(kāi)發(fā)階段，乘用車整車廠將邀請(qǐng)乘用車內(nèi)飾供應(yīng)商就其供應(yīng)的組件和系統(tǒng)進(jìn)行投標(biāo)。乘用車零部件供應(yīng)商是否受邀投標(biāo)取決于其研發(fā)和技術(shù)能力、知名度以及與整車廠間的客戶關(guān)系。

中國(guó)汽車座墊行業(yè)發(fā)展分析

汽車座椅是汽車的重要組成部分，具有較高的技術(shù)含量，涉及零部件眾多，在汽車安全性和舒適性方面扮演著至關(guān)重要的角色。一方面，當(dāng)汽車發(fā)生碰撞事故時(shí)，需要座椅對(duì)駕乘者和乘客起到有效的保護(hù)作用;另一方面，座椅結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造工序嚴(yán)密，涉及配套整車研發(fā)。

我國(guó)每年新增2000余萬(wàn)輛汽車，對(duì)應(yīng)座椅市場(chǎng)為1000多億元;全球每年汽車銷量8000多萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模有望接近4000億元，座椅市場(chǎng)空間廣闊。同時(shí)，全球范圍內(nèi)，汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)愈加明顯。

伴隨電動(dòng)化和智能化帶來(lái)的新能源車崛起，國(guó)內(nèi)乘用車格局正在發(fā)生重大的變化。目前全球汽車座椅90%以上的市場(chǎng)份額被李爾、安道拓、豐田紡織、弗吉亞等前10大座椅生產(chǎn)商所占據(jù)。國(guó)內(nèi)汽車座椅市場(chǎng)方面，汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業(yè)所掌控，佛吉亞、延鋒安道拓、李爾三家企業(yè)(含其合資公司)約占中國(guó)60%的市場(chǎng)份額。

隨著國(guó)內(nèi)自主品牌的發(fā)展，技術(shù)水平與國(guó)外巨頭差距越來(lái)越小，成本優(yōu)勢(shì)及快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)突出，已經(jīng)開(kāi)始有主機(jī)廠引入國(guó)內(nèi)乘用車座椅供應(yīng)商，向自主品牌開(kāi)放采購(gòu)體系。

座椅成本以原材料為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)在人工成本方面存在較大優(yōu)勢(shì)。在原材料方面，國(guó)內(nèi)外企業(yè)成本占比均為 60-70%，其中國(guó)外企業(yè)由于具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，原材料采購(gòu)成本略低于國(guó)內(nèi)企業(yè);在人工成本方面，國(guó)外企業(yè)人工成本占比約 20%，國(guó) 內(nèi)企業(yè)約 12%，具備明顯優(yōu)勢(shì)。

在原材料方面，外資座椅廠商通過(guò)客戶補(bǔ)償?shù)确绞絹?lái)降低原材料價(jià)格波動(dòng)影響，可鎖定 80-90%的原材料波動(dòng)，原材料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯。例如，佛吉亞 2021 年把鋼材和化學(xué)品價(jià)格上漲的 80%轉(zhuǎn)移給了客戶。國(guó)內(nèi)廠商客戶補(bǔ)償比例相對(duì)外資較低，2021 年原材料成本漲幅較大。因此，外資座椅廠商由于規(guī)模大，采購(gòu)成本具備優(yōu)勢(shì)。

基于多年的優(yōu)化調(diào)整，汽車椅套用復(fù)合材料的生產(chǎn)成本仍然比新產(chǎn)品低。但是，通過(guò)新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)一步改進(jìn)和使用再生纖維，總成本自有下調(diào)的潛力。

消費(fèi)升級(jí)下座椅的新功能不斷涌現(xiàn)，高端車型座椅功能逐漸下沉，加 熱、通風(fēng)、按摩、電動(dòng)調(diào)節(jié)、記憶等功能逐漸成為汽車座椅標(biāo)配，滲透率持續(xù)提升。汽車座椅日趨智能化，智能控制、智能檢測(cè)等智能化功能成為企業(yè)加碼布局方向。

長(zhǎng)期來(lái)看，自主主機(jī)廠崛起帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈格局重塑及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。短期催化方面，主機(jī)廠價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈背景下國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商有望憑借成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車座墊市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)汽車座墊市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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