2023年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2023年11月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 500 26
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2023年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3282億元，2027年有望達(dá)到4237億元。隨著消費(fèi)群體的擴(kuò)大以及消費(fèi)能力的提升，保健品市場(chǎng)的消費(fèi)潛力逐步得到釋放的同時(shí)，企業(yè)還需提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全，拓展多元化品類。

保健品是保健食品的通俗說法。GB16740-97《保健(功能)食品通用標(biāo)準(zhǔn)》第3.1條將保健食品定義為：“保健(功能)食品是食品的一個(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的?！彼栽诋a(chǎn)品的宣傳上，也不能出現(xiàn)有效率、成功率等相關(guān)的詞語。 保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會(huì)中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

2023年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3282億元，2027年有望達(dá)到4237億元。隨著消費(fèi)群體的擴(kuò)大以及消費(fèi)能力的提升，保健品市場(chǎng)的消費(fèi)潛力逐步得到釋放的同時(shí)，企業(yè)還需提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全，拓展多元化品類。

保健食品行業(yè)商業(yè)模式

(1)采購模式

行業(yè)企業(yè)主要采取自主采購的方式進(jìn)行原輔材料采購。行業(yè)企業(yè)一般制定了完善的原輔材料采購制度，從源頭開始為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。

(2)生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)主要實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。按照配方或批文所有權(quán)劃分,企業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括自有保健食品批文或配方生產(chǎn)、根據(jù)委托方保健食品批文或配方生產(chǎn)。自主生產(chǎn)：企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)的前沿研究，消費(fèi)者的需求，新技術(shù)和新原料的發(fā)展和應(yīng)用，前瞻性地做產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃布局，自主研發(fā)配方、獨(dú)立申報(bào)批文，根據(jù)企業(yè)持有的保健食品批文、食品標(biāo)準(zhǔn)或配方進(jìn)行生產(chǎn)。合同生產(chǎn)：委托方持有保健食品批準(zhǔn)證書、普通營(yíng)養(yǎng)食品標(biāo)準(zhǔn)或者配方，委托企業(yè)根據(jù)保健食品批準(zhǔn)證書、標(biāo)準(zhǔn)和配方進(jìn)行生產(chǎn)。.

(3)銷售模式

行業(yè)企業(yè)的銷售模式根據(jù)生產(chǎn)模式也分為合同品牌和自主品牌兩種。合同模式下，企業(yè)向品牌運(yùn)營(yíng)商提供產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù);自主品牌模式下，企業(yè)產(chǎn)品通過經(jīng)銷商、藥店等線下渠道，以及天貓、京東等線上平臺(tái)進(jìn)行銷售。

合同品牌銷售模式，主要服務(wù)對(duì)象為國(guó)內(nèi)外的品牌運(yùn)營(yíng)商。合同模式下，企業(yè)根據(jù)客戶需求特點(diǎn)，通過系統(tǒng)的市場(chǎng)調(diào)研與研發(fā)，向客戶提供產(chǎn)品定位、配方研究、生產(chǎn)審批及成品生產(chǎn)等全流程服務(wù)。

保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

保健食品行業(yè)的上游主要是各種原材料的生產(chǎn)商及貿(mào)易商，包括各種動(dòng)植物提取物的生產(chǎn)廠商、部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工廠商以及化學(xué)制品廠商。下游行業(yè)主要是營(yíng)養(yǎng)保健食品品牌運(yùn)營(yíng)商以及商超、藥店、連鎖店等流通領(lǐng)域的各種渠道商。近年來，消費(fèi)對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不斷提升，在此背景下，流通領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展,而流通領(lǐng)域的快速發(fā)展也將帶動(dòng)本行業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展。

上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

上游原材料本身的質(zhì)量和價(jià)格直接影響本行業(yè)保健食品的品質(zhì)及生產(chǎn)成本。原材料采購單價(jià)的變動(dòng)主要受國(guó)內(nèi)外供求關(guān)系變化、國(guó)家相關(guān)政策以及國(guó)際價(jià)格的影響。上游原材料的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況，將直接影響保健食品生產(chǎn)企業(yè)的采購成本，進(jìn)而影響保健食品的價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，上游行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用有利于推動(dòng)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展。近年來的發(fā)展趨勢(shì)主要是科技推動(dòng)、成本降低以及安全生產(chǎn)，這均有利于本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

保健食品行業(yè)下游主要是品牌運(yùn)營(yíng)商、經(jīng)銷商、商超、藥店等線下渠道以及京東、天貓等線上渠道，通過這些渠道，營(yíng)養(yǎng)保健食品最終到達(dá)消費(fèi)者手中。雖然我國(guó)保健食品市場(chǎng)整體規(guī)模較大，但與發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)水平相比，我國(guó)保健食品人均消費(fèi)水平還有較大的提升空間。隨著我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力的不斷提升和對(duì)保健食品需求的不斷增加，將推動(dòng)本行業(yè)的快速發(fā)展

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

中國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，但醫(yī)療保健消費(fèi)支出水平仍處在較低水平，2022年居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為2120元，占人均可支配收入的5.75%。收入水平的增加以及國(guó)民健康意識(shí)的增強(qiáng)，將會(huì)持續(xù)刺激居民釋放健康消費(fèi)需求，醫(yī)療保健消費(fèi)支出占比有望大幅提升，凸顯出保健品市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

5年來，中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3282億元，2027年有望達(dá)到4237億元。

隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，“銀發(fā)一族”和“年輕一代”將是行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)人群。72.0%的受訪者將保健品當(dāng)作營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，大多受訪者明晰保健品調(diào)節(jié)人體機(jī)能的用途，對(duì)保健品的認(rèn)知逐漸提高。消費(fèi)者購買保健品的關(guān)注因素中，排在前三位的是功能、產(chǎn)品成分、產(chǎn)品資質(zhì)，占比分別為91.7%、91.2%、88.1%。

保健品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省保健品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

從中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布情況來看，目前中國(guó)保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年5月15日，廣東共有相關(guān)保健品存續(xù)/在業(yè)企業(yè)5358家，山東則有4711家。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)集中度整體不高

從維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的集中度來看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)集中度不高。

從體重管理領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來看，2018-2022年，行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年，體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場(chǎng)份額高達(dá)43%;2022年下降至約為14%，反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高，市場(chǎng)龍頭效應(yīng)下降。2022年， CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國(guó)體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)集中度下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

從保健藥品的集中度來看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為9%，其中排名第一的無極限市場(chǎng)份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度約為16%，排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為24%。整體來看，中國(guó)保健藥品市場(chǎng)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

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  2023-2028年中國(guó)保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  保健品也稱保健食品，是指具有特定保健功能，或以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品；即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治病為目的，且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食...

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