2023年新能源汽車熱管理市場規(guī)模 2025年儲能液冷占比將超過風(fēng)冷

• 黃江 2023年11月17日 來源：新浪 599 34
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2021年儲能溫控行業(yè)市場規(guī)模約為24.7億元，GGII預(yù)計2025年中國儲能溫控市場規(guī)模將增長至164.6億元，CAGR為60.7%，未來行業(yè)空間廣闊。

新能源車的熱管理系統(tǒng)較傳統(tǒng)燃油車更為復(fù)雜，且對于汽車整體性能影響更為直接。新能源汽車熱管理單車價值量顯著高于傳統(tǒng)燃油車，更高單車價值量的熱泵空調(diào)有望成為行業(yè)趨勢。

2023年我國新能源汽車熱管理市場規(guī)模

傳統(tǒng)汽車熱管理核心組件單車價值量從約為2300元，新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價值量約是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右，約為7000元。根據(jù)該行的測算，2023年中國新能源汽車熱管理市場規(guī)模預(yù)計將增長至683億元，2020-2023年復(fù)合增長率為93%。

儲能電池對冷卻系統(tǒng)的溫度均勻性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。液冷通過液體對流降低電池溫度，散熱效率、散熱速度和均溫性好，且可靠性更佳。2021年液冷滲透率約為12.1%，預(yù)計到2025年儲能液冷占比將超過風(fēng)冷。儲能溫控行業(yè)具有技術(shù)要求較高和定制化需求高、客戶粘性大兩大壁壘。2021年儲能溫控行業(yè)市場規(guī)模約為24.7億元，GGII預(yù)計2025年中國儲能溫控市場規(guī)模將增長至164.6億元，CAGR為60.7%，未來行業(yè)空間廣闊。

我國加快新能源汽車熱管理研發(fā)。汽車熱管理系統(tǒng)主要零部件包括各類泵(機械水泵、電子水泵、電子油泵等)、閥(熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電磁閥、多通水閥等)、工質(zhì)容器、熱交換器(前端模塊、空調(diào)箱、電池冷卻器、電池水冷板)、壓縮機(機械/電動)以及管路系統(tǒng)等，并按需應(yīng)用于發(fā)動機、變速箱、電池、電機電控和空調(diào)系統(tǒng)等部位。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價值量約是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右，約為7000元。此外，2025年我國數(shù)據(jù)中心溫控市場規(guī)模預(yù)計將達192億元、儲能溫控市場規(guī)模預(yù)計將達164億元。該行認為，熱管理行業(yè)為設(shè)備安全運行提供保障，未來市場空間廣闊。

2025新能源汽車熱管理行業(yè)市場空間

新能源汽車熱管理系統(tǒng)ASP提升3倍，未來市場空間可期。新能源汽車熱管理系統(tǒng)相比于燃油車，新增了電池?zé)峁芾怼㈦姍C電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)，且駕駛艙制熱由原來發(fā)動機冷卻液制熱轉(zhuǎn)變?yōu)镻TC加熱或者熱泵。其整個系統(tǒng)的單車價值由傳統(tǒng)燃油車的2000元左右，提升3倍，達到6000元左右。且隨著國內(nèi)新能源汽車滲透率不斷擴大的進程，新能源汽車熱管理行業(yè)市場空間在2025有望達到757億元。

汽車熱管理和復(fù)合集流體概念股合計共有110多只。從機構(gòu)關(guān)注度來看，海信家電、拓普集團、恒力石化、銀輪股份等個股均有20多家機構(gòu)評級，東方電熱、中鼎股份、祥鑫科技等個股均有5家以上機構(gòu)評級。

其中，銀輪股份從2010年開始新能源產(chǎn)品的研究，立足熱管理，逐步形成了1+3+N的新能源產(chǎn)品布局，成為全球新能源汽車熱管理產(chǎn)品種類最全的供應(yīng)商。

乘用車熱管理市場呈現(xiàn)三個系統(tǒng)的發(fā)展趨勢：一是分散式熱管理系統(tǒng)，電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電驅(qū)熱管理系統(tǒng)、座艙熱管理系統(tǒng)互不相通;二是集成式熱管理系統(tǒng)，通過閥件和多通道管路將三電系統(tǒng)和座艙熱管理打通，實現(xiàn)循環(huán)一體化;三是智能化熱管理系統(tǒng)，軟硬件結(jié)合，結(jié)合傳感器，根據(jù)路況行駛情況，對熱管理系統(tǒng)進行智能調(diào)節(jié)。

為提高新能源汽車冬季續(xù)航，整車廠逐步提高熱管理系統(tǒng)效率。如利用電機電控余熱來實現(xiàn)對電池系統(tǒng)的加熱需求，降低了高耗能PTC的使用，提高冬季續(xù)航里程。駕駛艙制熱逐漸升級為熱泵空調(diào)，進一步加大熱管理系統(tǒng)的復(fù)雜程度。為提高整個系統(tǒng)的可靠性、空間利用率、效率、并降低成本，熱管理系統(tǒng)逐步向集成化方向發(fā)展。

國內(nèi)熱管理企業(yè)由于起步較晚，競爭環(huán)境較為激烈，主要通過提供熱管理系統(tǒng)中某個零部件的方式，為整車廠進行供貨。但伴隨著國內(nèi)更多新勢力品牌的誕生，給國內(nèi)熱管理零部件供應(yīng)商提供了更多嘗試的機會，使其在技術(shù)經(jīng)驗方面逐漸積累，向汽車熱管理集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

新能源汽車熱泵系統(tǒng)將加速滲透。座艙暖風(fēng)制熱PTC和電池加熱PTC功耗較高，通常在1-6kW，在冬季降低整車續(xù)航里程100-150公里。而熱泵系統(tǒng)熱效率可提高3倍，實現(xiàn)整體續(xù)航里程10%-15%的提升。熱泵系統(tǒng)憑借良好的能耗優(yōu)勢，市場滲透率逐步提高。2022年1-10月份，熱泵系統(tǒng)在國內(nèi)純電動汽車領(lǐng)域滲透率達到33%。隨著冬季續(xù)航里程問題突顯，熱泵系統(tǒng)在純電動乘用車領(lǐng)域滲透率將逐漸提升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

當前，我國汽車消費復(fù)蘇態(tài)勢穩(wěn)中向好，密集推出的政策支持與自主品牌的競爭優(yōu)勢相互促進，為中國汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強大動力。

上半年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%，在一季度汽車產(chǎn)銷同比下滑的情況下，二季度明顯恢復(fù)。在各項促消費政策、汽車營銷活動等共同拉動下，上半年汽車類商品零售額達到22409億元，同比增長6.8%。

7月新能源零售預(yù)計62萬輛

6月各廠商和經(jīng)銷商沖擊半年度目標，積極開展各種促銷營銷活動，疊加部分地區(qū)區(qū)域補貼即將到期，消費者觀望情緒緩解，上半年積壓的消費需求集中釋放。

數(shù)據(jù)顯示，6月乘聯(lián)會狹義乘用車零售完成189.4萬輛，高于此前預(yù)期。新能源66.5萬輛，同比增長25.2%，滲透率35.1%。上半年狹義乘用車零售952.4萬輛，同比增長2.7%，新能源零售308.6萬，同比增長37.3%，滲透率32.4%。

由于上半年前期積累的意向用戶在6月有一波釋放，同時市場熱度具有一定慣性，且部分6月訂單轉(zhuǎn)移至7月交車，7月市場需求略有回落，但總體表現(xiàn)相對平穩(wěn)，呈正常季節(jié)性走勢。

乘聯(lián)會預(yù)計，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環(huán)比-6.8%，同比增長27.5%，滲透率約35.8%。

值得一提的是，新能源市場下半年將有大量有競爭力的新產(chǎn)品上市，有望在下半年為新能源市場帶來增量，支撐整體市場銷量。

國家出臺了一系列針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅政策。財政部副部長許宏才介紹，經(jīng)國務(wù)院批準，自2014年9月1日起，對購置新能源汽車免征車輛購置稅;2017年、2020年、2022年先后三次延續(xù)該政策。截至2022年底，上述政策累計免稅規(guī)模超過2000億元，預(yù)計2023年免稅規(guī)模將超過1150億元。據(jù)初步估算，此次延長政策實行后，2024年至2027年減免車輛購置稅規(guī)模總額將達到5200億元。

此外，國家還對新能源汽車免征車船稅，對純電動汽車不征消費稅，相關(guān)財稅政策有力支持了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)和信息化部還將根據(jù)新能源汽車技術(shù)進步、標準體系發(fā)展和車型變化等情況，優(yōu)化享受車輛購置稅減免政策的技術(shù)要求，引導(dǎo)企業(yè)加快新能源汽車技術(shù)研發(fā)和升級。

國家發(fā)展改革委等部門制定的《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》公布，進一步提出要穩(wěn)定和擴大汽車消費，優(yōu)化汽車購買使用管理制度和市場環(huán)境，更大力度促進新能源汽車持續(xù)健康發(fā)展。

在降低新能源汽車購置使用成本方面，若干措施明確，推動居民小區(qū)內(nèi)的公共充換電設(shè)施用電實行居民電價，推動對執(zhí)行工商業(yè)電價的充換電設(shè)施用電實行峰谷分時電價政策。到2030年前，對實行兩部制電價的集中式充換電設(shè)施用電免收需量(容量)電費。此外，推動提供充電樁單獨裝表立戶服務(wù)，以解決居民廣泛存在的“安樁”難問題。

在推動新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)化落地方面，據(jù)工業(yè)和信息化部透露，將在今后一段時期發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系指南，推進功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、操作系統(tǒng)等標準的制修訂，并啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點。這將提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的科技水平，為人們的駕駛出行提供便利和安全保障。

《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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