2023數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展前景研究及展望：同步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)刀具進(jìn)口替代

• 吳亞楠 2023年11月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 817 50
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數(shù)控刀具行業(yè)供給端與需求端同步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)刀具進(jìn)口替代。鈦合金材質(zhì)持續(xù)切入3C領(lǐng)域，有望帶動(dòng)相關(guān)刀具需求放量;鈦合金較高的加工難度對(duì)刀具品質(zhì)提出高要求，有利于中高端刀具廠(chǎng)商加速業(yè)務(wù)放量;鈦合金中框較低的良率及較高的耗刀量有望進(jìn)一步放大刀具需求量。

數(shù)控刀具是“工業(yè)的牙齒”，切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，高效先進(jìn)刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。刀具廣泛應(yīng)用于電子信息、航空航天、汽車(chē)、通用機(jī)械、模具等領(lǐng)域的各類(lèi)型材料加工。楔形劈刀是集成電路封裝過(guò)程中使用的高精度引線(xiàn)鍵合工具，主要應(yīng)用于特種電子領(lǐng)域，如雷達(dá)、電子對(duì)抗、航天通訊等。

“十三五”規(guī)劃之后，制造業(yè)向先進(jìn)領(lǐng)域的穩(wěn)步前進(jìn)，我國(guó)數(shù)控刀具市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模繼續(xù)大幅上揚(yáng)，總消費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)20.7%至388億元，中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模約為405億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展前景研究及展望

刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游是刀具生產(chǎn)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產(chǎn)制造，其中硬質(zhì)合金刀具占比最高，2021年約占53%。下游是刀具應(yīng)用領(lǐng)域，包含機(jī)床、汽車(chē)制造、模具制造、通用機(jī)械、工程機(jī)械、能源裝備、軌道交通、航空工業(yè)以及國(guó)防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域。

刀具行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、搶占中高端市場(chǎng)的任務(wù)仍然任重道遠(yuǎn)。從全國(guó)各省市來(lái)看，截止到2022年11月29日中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計(jì)達(dá)到24405個(gè);數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、上海市、安徽省、遼寧省、河北省、陜西省和湖北省。

2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)申請(qǐng)的專(zhuān)利數(shù)量為2871件。觀(guān)察2010-2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)的數(shù)量，可以看到2020年申請(qǐng)數(shù)量最多，為7264件，較上年增加了2057件，同比增長(zhǎng)39.5%; 2021年的申請(qǐng)數(shù)量為6105件，同比下降16.0%。

作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，數(shù)控刀具市場(chǎng)規(guī)模將受益于國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床數(shù)控率上升將帶動(dòng)數(shù)控刀具需求增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)切削刀具高端市場(chǎng)中國(guó)際巨頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額。從國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程來(lái)看，2016—2021年我國(guó)進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37.17%下降至28.9%，一定程度上說(shuō)明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代速度加快。

數(shù)控刀具行業(yè)供給端與需求端同步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)刀具進(jìn)口替代。工業(yè)刀具作為制造業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的耗材，對(duì)所加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、性能具有重要影響，以華銳精密為代表的國(guó)內(nèi)刀具領(lǐng)軍企業(yè)以中高端刀具為發(fā)展目標(biāo)，努力在刀具性能及服務(wù)能力方面持續(xù)提升，為國(guó)產(chǎn)刀具進(jìn)口替代在供給端打下基礎(chǔ);

從數(shù)控刀具行業(yè)需求端看，進(jìn)口刀具價(jià)格較高，在國(guó)內(nèi)刀具性能提升的基礎(chǔ)上，下游客戶(hù)有通過(guò)使用國(guó)產(chǎn)刀具降低自身生產(chǎn)成本的需求。積極擴(kuò)充產(chǎn)品種類(lèi)，公司綜合配套服務(wù)能力持續(xù)提升。

據(jù)招股書(shū)(申報(bào)稿，下同)，2022年，國(guó)宏工具數(shù)控刀具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入約3.09億元，而當(dāng)年中國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模為511.8億元，相比之下公司所占市場(chǎng)份額并不突出。其楔形劈刀產(chǎn)品仍處于開(kāi)拓期，營(yíng)收增速較快但占比較低，2022年實(shí)現(xiàn)收入約1944.31萬(wàn)元，營(yíng)收占比5.71%。

從行業(yè)發(fā)展歷史看，國(guó)外廠(chǎng)商在數(shù)控刀具和楔形劈刀領(lǐng)域有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，大型跨國(guó)數(shù)控刀具和楔形劈刀廠(chǎng)商均起步較早，在其所屬領(lǐng)域占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)則較為分散，大量企業(yè)從事中低端切削刀具的生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。全球第一大刀具供應(yīng)商山特維克2022年全球總收入746.19億元，其中中國(guó)區(qū)域總收入55.54億元;知名硬質(zhì)合金刀具制造公司肯納金屬2022年全球總收入135.06億元，其中刀具收入82.37億元，中國(guó)區(qū)域總收入15.77億元。

刀具材料需求

刀具材料主要包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷和超硬材料等，其中硬質(zhì)合金與高速鋼相比，具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性，與陶瓷和超硬材料相比，硬質(zhì)合金具有較高的韌性。由于硬質(zhì)合金具有良好的綜合性能，因此廣泛應(yīng)用鋼(P)、不銹鋼(M)、鑄鐵(K)、有色金屬(N)、耐熱鋼(S)和淬硬鋼(H)材料的加工。

鈦合金材質(zhì)持續(xù)切入3C領(lǐng)域，有望帶動(dòng)相關(guān)刀具需求放量;鈦合金較高的加工難度對(duì)刀具品質(zhì)提出高要求，有利于中高端刀具廠(chǎng)商加速業(yè)務(wù)放量;鈦合金中框較低的良率及較高的耗刀量有望進(jìn)一步放大刀具需求量。

刀具行業(yè)未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)代切削加工對(duì)刀具基體材料、涂層材料、刀具結(jié)構(gòu)提出更高要求隨著高速、高效、高精度的現(xiàn)代切削加工需求不斷升級(jí)，開(kāi)發(fā)與現(xiàn)代切削加工相適應(yīng)的刀具成為未來(lái)發(fā)展方向，這對(duì)于刀具基體材料、涂層材料、刀具結(jié)構(gòu)都提出更高的要求。

高效加工的不斷追求，傳統(tǒng)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)刀具的方式將無(wú)法適應(yīng)這種需求的轉(zhuǎn)變，刀具企業(yè)根據(jù)客戶(hù)的加工成本、效率要求提供整體解決方案設(shè)計(jì)與服務(wù)的能力變得尤為重要。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的數(shù)控刀具行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了數(shù)控刀具市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多數(shù)控刀具行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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