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國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)空間464 億元 中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研

  • 黃江 2023年11月6日 來(lái)源:東方財(cái)富 1155 74
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國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)空間464 億元,重點(diǎn)關(guān)注順周期復(fù)蘇:22 年中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總額464 億元。一方面我們以工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存周期為參考,在補(bǔ)庫(kù)周期中刀具行業(yè)增速較高。

刀具為制造業(yè)切削加工核心耗材,高壁壘高附加值:刀具為切削加工核心耗材,切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%?;旌狭稀⒌毒咴O(shè)計(jì)、燒結(jié)、涂層為刀具制造核心環(huán)節(jié),涉及較多“Know How”,行業(yè)高壁壘高附加值,刀具企業(yè)近年保持了較高毛利率,尤其是數(shù)控刀片、超硬刀具等產(chǎn)品毛利率可達(dá)50%。

國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)空間464 億元,重點(diǎn)關(guān)注順周期復(fù)蘇:22 年中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總額464 億元。一方面我們以工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存周期為參考,在補(bǔ)庫(kù)周期中刀具行業(yè)增速較高,尤其是刀具行業(yè)增速高點(diǎn)也出現(xiàn)在庫(kù)存增速高點(diǎn)附近,在去庫(kù)周期中刀具行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),21 年11 月進(jìn)入一輪去庫(kù)周期(22 年上半年反彈主要是疫情對(duì)基數(shù)擾動(dòng)),到23 年7月庫(kù)存增速接近0 軸開(kāi)始見(jiàn)底回升,8 月、9 月連續(xù)兩月增速環(huán)比提升,后續(xù)有望進(jìn)入一輪補(bǔ)庫(kù)周期帶動(dòng)行業(yè)景氣度回暖。

國(guó)內(nèi)數(shù)控刀具龍頭歐科億發(fā)布漲價(jià)函。公司表示,自2022年10月1日起對(duì)公司部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行3%-10%的上調(diào)。自5月以來(lái),海外品牌陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)函,漲價(jià)幅度4%-15%之間,7月份以來(lái),住友、山高、山特維克產(chǎn)品漲價(jià)陸續(xù)落地,肯納將于10月1日將相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)9%-10%,瓦爾特將執(zhí)行新的價(jià)格表。

海外品牌第二輪漲價(jià)已步入尾聲,目前市場(chǎng)需求仍較弱,在此背景下歐科億率先發(fā)布漲價(jià)函,超市場(chǎng)預(yù)期。歐科億此次漲價(jià)的主要原因有:1)隨著海外品牌漲價(jià),公司產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯;2)提高經(jīng)銷商補(bǔ)庫(kù)存積極性,從而刺激短期市場(chǎng)需求;3)公司對(duì)于自身產(chǎn)品性能、后續(xù)市場(chǎng)需求充滿信心。

6月中旬以來(lái),受到高溫的影響,刀具行業(yè)需求減弱,8月份需求觸底。頭部廠商中報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)披露,目前歐科億訂單排產(chǎn)1個(gè)月,華銳精密訂單排產(chǎn)近1個(gè)月,工廠訂單仍偏弱,但是經(jīng)銷商端需求逐漸好轉(zhuǎn),主要是因?yàn)楦邷靥鞖饨Y(jié)束后,工廠開(kāi)工恢復(fù),刀具作為耗材,需求有所增長(zhǎng)。目前仍處于市場(chǎng)需求季節(jié)性恢復(fù)階段,下游制造業(yè)復(fù)蘇程度仍有待觀察,預(yù)計(jì)9月底、10月初可傳導(dǎo)至工廠訂單端,靜待需求好轉(zhuǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域,被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

硬質(zhì)合金通常按照碳化鎢晶粒大小以及其應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分,晶粒大小很大程度上決定了硬質(zhì)合金的性能與應(yīng)用領(lǐng)域。

通常來(lái)講,晶粒度越小,硬質(zhì)合金硬度越高、耐磨性能越好,但同時(shí)韌性降低,抗沖擊性較差;晶粒度越大,硬質(zhì)合金抗沖擊性和韌性越好,硬度及耐磨性能降低。

2023我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)需求

我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于20 世紀(jì)40年代末,經(jīng)過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來(lái)行業(yè)的不斷發(fā)展,中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化,綜合實(shí)力大幅提升,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng),逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng),下游產(chǎn)業(yè)及國(guó)內(nèi)外對(duì)于硬質(zhì)合金的需求不斷提升。而隨著下游行業(yè)硬質(zhì)合金需求不斷增長(zhǎng),使得我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為214.97億元。2021年我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為282.05億元。

目前我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求仍主要集中在切削刀具、地質(zhì)礦山工具領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2021年在我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)中,切削刀具占比最大,占比31.45%;其次為地質(zhì)礦山工具,占比為24.74%。

硬質(zhì)合金成本構(gòu)成中,材料成本占比較高,原材料占比約為其生產(chǎn)成本的70%。

碳化鎢、鈷粉作為硬質(zhì)合金的主要原材料,屬于稀有、不可再生金屬,其分布雖然廣泛但含量較低,開(kāi)采難度較大,且由于國(guó)家對(duì)鎢礦開(kāi)采進(jìn)行總量控制管理,供給端較為穩(wěn)定,市場(chǎng)需求及庫(kù)存變化對(duì)價(jià)格影響較大。

21世紀(jì)以來(lái),我們國(guó)家的硬質(zhì)合金行業(yè)取得了快速的發(fā)展,但仍處于世界硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,科研投入、研發(fā)水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)盈利能力,以及產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和檔次等與國(guó)際先進(jìn)硬質(zhì)合金企業(yè)仍存在較大的差距。

主要體現(xiàn)在產(chǎn)學(xué)研一體化水平較低,研發(fā)投入較少、高端技術(shù)人才缺乏,硬質(zhì)合金深加工的前沿技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域少有重大突破,原創(chuàng)性核心技術(shù)成果較少,導(dǎo)致我們國(guó)家的硬質(zhì)合金產(chǎn)品深加工的比例在18%至27%之間波動(dòng),距西方發(fā)達(dá)國(guó)家硬質(zhì)合金深加工比例仍有較大差距。

目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類產(chǎn)品仍以中低檔為主,無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的需求,高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片等高技術(shù)含量、高附加值的硬質(zhì)合金產(chǎn)品仍需從國(guó)外進(jìn)口。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù),我們國(guó)家進(jìn)口的“其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片”的平均單價(jià)約為出口價(jià)格的6至8倍,國(guó)內(nèi)企業(yè)深加工程度亟待提升。

為解決國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品深加工程度較低、高端硬質(zhì)合金自給率不足的現(xiàn)狀,在一系列鼓勵(lì)政策的支持下,我們國(guó)家硬質(zhì)合金行業(yè)通過(guò)資源整合、優(yōu)化重組,企業(yè)規(guī)模不斷壯大。

同時(shí),針對(duì)一系列“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域,通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新,在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開(kāi)發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測(cè)、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。

《2022-2027年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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