綠色金融行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇調(diào)研 綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年11月14日 來源：百度 1369 90
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如果你想了解綠色金融行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)綠色金融行業(yè)將

什么是綠色金融?簡(jiǎn)單來說，就是以金融手段支持綠色產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目和消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型的一種金融活動(dòng)。 綠色金融包括綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色保險(xiǎn)、碳金融等多種形式，旨在通過資金配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等方式，引導(dǎo)更多社會(huì)資本投向節(jié)能減排、污染防治、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙贏。

過去幾年里，全球綠色金融市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，包括綠色債券、綠色貸款、可持續(xù)基金在內(nèi)的綠色金融產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模持續(xù)增加，全球碳市場(chǎng)的建設(shè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。整體而言，綠色金融市場(chǎng)呈現(xiàn)欣欣向榮之勢(shì)。

如果你想了解綠色金融行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)綠色金融行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)綠色金融行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

所謂“綠色金融”是一種金融體系，也是一項(xiàng)我國(guó)的基本政策，在2015年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《生態(tài)文明體制改革總體方案》，第四十五條首次明確提出要“建立我國(guó)綠色金融體系”。綠色金融體系引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對(duì)環(huán)保、節(jié)能、低碳行業(yè)的投入，也就是把資金打造成環(huán)保專家并通過創(chuàng)新的方法，讓其更有針對(duì)性地用于支持環(huán)保項(xiàng)目和發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。這樣一來，綠色金融既能為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入動(dòng)力，又能為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。

《金融科技推動(dòng)中國(guó)綠色金融發(fā)展：案例與展望(2023)》報(bào)告顯示，從綠色金融產(chǎn)品規(guī)模看，中國(guó)已成為全球最大綠色信貸市場(chǎng)、第二大綠色債券市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，截至2022年末，中國(guó)本外幣綠色貸款余額達(dá)22.03萬億元，同比增長(zhǎng)38.5%，高于各項(xiàng)貸款增速28.1個(gè)百分點(diǎn)。2022年綠色債券存量規(guī)模為1.4萬億元，排名全球第二，綠色債券發(fā)行數(shù)量達(dá)610只，發(fā)行規(guī)模8044.03億元，同比增長(zhǎng)32.3%。從綠色金融產(chǎn)品規(guī)模看，中國(guó)已成為全球最大綠色信貸市場(chǎng)、第二大綠色債券市場(chǎng)。

從綠色債券各類型來看，2022年，綠色金融債仍在中國(guó)綠色債券市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，約占三分之一，發(fā)行總額為3566.3億元。近兩年，藍(lán)色債券、碳中和債券、轉(zhuǎn)型債券成為綠色債券下熱度最高的創(chuàng)新型債券。

隨著雙碳目標(biāo)的不斷推進(jìn)，綠色金融在未來也將扮演更加重要的角色。未來的發(fā)展中，我們可以期待一些趨勢(shì)：

首先是創(chuàng)新型的金融產(chǎn)品。綠色金融將不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品和工具，以滿足不同投資者的需求，提供更多樣化的綠色投資選擇，還有可能與人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)相結(jié)合，提高綠色金融產(chǎn)品的效率和可操作性，推動(dòng)綠色金融的數(shù)字化和智能化發(fā)展。

綠色金融有兩層含義：一是金融業(yè)如何促進(jìn)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，另一個(gè)是指金融業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展。前者指出“綠色金融”的作用主要是引導(dǎo)資金流向節(jié)約資源技術(shù)開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)注重綠色環(huán)保，引導(dǎo)消費(fèi)者形成綠色消費(fèi)理念;后者則明確金融業(yè)要保持可持續(xù)發(fā)展，避免注重短期利益的過度投機(jī)行為。

綠色金融的發(fā)展離不開政策的大力引導(dǎo)和支持。人民銀行于2021年11月推出碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款。今年年初，人民銀行印發(fā)通知，延續(xù)實(shí)施三項(xiàng)貨幣政策工具，就包括上述二者。其中，碳減排支持工具延續(xù)實(shí)施至2024年末，將部分地方法人金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)納入碳減排支持工具的金融機(jī)構(gòu)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面;支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款延續(xù)實(shí)施至2023年末。

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，綠色金融業(yè)務(wù)已成銀行業(yè)競(jìng)逐的重要賽道。近日密集披露的銀行年報(bào)顯示，截至2022年年末，多家國(guó)有大行綠色貸款余額超萬億元，部分股份制銀行綠色貸款增速較快。與此同時(shí)，在被納入央行碳減排支持工具金融機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)后，多家地方法人銀行近期也紛紛落地首單相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，綠色金融有望成為銀行未來最重要的增量業(yè)務(wù)發(fā)展方向之一。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，廣東綠色貸款余額首次突破三萬億元大關(guān)，從1萬億元增長(zhǎng)至2萬億元經(jīng)歷18個(gè)月，從2萬億元增長(zhǎng)到3萬億元經(jīng)歷12個(gè)月，綠色金融發(fā)展動(dòng)能得到進(jìn)一步激活。

具體而言，截至今年9月末，廣東綠色貸款余額達(dá)30316億元，同比增長(zhǎng)45.9%，增速較各項(xiàng)貸款高35個(gè)百分點(diǎn);綠色貸款余額占各項(xiàng)貸款比重達(dá)11.3%，較去年同期提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)看，廣東綠色信貸資金投放主體主要集中在珠三角地區(qū)金融機(jī)構(gòu)。珠三角地區(qū)金融機(jī)構(gòu)綠色貸款余額合計(jì)達(dá)27453億元，占全省綠色貸款余額比重達(dá)90.6%。廣州作為全國(guó)首批綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)的示范作用更加突出，綠色貸款余額占全省的三分之一。

2022年初，央行等四部門發(fā)布《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，綠色金融發(fā)展要遵循“國(guó)內(nèi)統(tǒng)一、國(guó)際接軌”原則，建立健全一套嚴(yán)格、明確、細(xì)致、可操作的標(biāo)準(zhǔn)。按照該規(guī)劃要求，《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》《金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露指南》《環(huán)境權(quán)益融資工具》《中國(guó)綠色債券原則》《碳金融產(chǎn)品》等一批綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、指引先后出爐，逐步構(gòu)建起我國(guó)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范綠色金融市場(chǎng)有序發(fā)展。

目前，國(guó)內(nèi)以綠色債券、綠色股票指數(shù)及相關(guān)產(chǎn)品、綠色發(fā)展基金、綠色保險(xiǎn)、碳金融等金融工具為手段， 促進(jìn)以節(jié)能減排和經(jīng)濟(jì)資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展為目的綠色金融。特別是其中的綠色債券，正以較低的融資成本，有效地結(jié)合重點(diǎn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求。

分機(jī)構(gòu)看，國(guó)有大型銀行和股份制商業(yè)銀行是綠色貸款投放的“主力軍”。國(guó)有大型銀行和股份制商業(yè)銀行綠色貸款余額分別達(dá)19646億元和4333億元，合計(jì)占全省綠色信貸余額的79%。

分用途看，綠色信貸投放主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)(12602億元，占比41.6%)、清潔能源產(chǎn)業(yè)(8458億元，占比27.9%)以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(6356億元，占比21.0%)，重點(diǎn)涵蓋建筑節(jié)能與綠色建筑(6032億元，占比19.9%)、清潔能源設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(4910億元，占比16.2%)、綠色交通(4477億元，占比14.8%)和高效節(jié)能裝備制造(3158億元，占比10.4%)等領(lǐng)域。

隨著銀行年報(bào)密集披露，銀行業(yè)綠色金融成績(jī)單也紛紛出爐。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行綠色貸款余額均超萬億。民生銀行、中信銀行、平安銀行、光大銀行綠色貸款余額增速居前，其中民生銀行、中信銀行增速均超65%。

綠色金融行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

綠色貸款規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，銀行業(yè)綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)也不斷創(chuàng)新。例如，中信銀行2022年率先上線個(gè)人碳減排賬戶——“中信碳賬戶”，引導(dǎo)綠色消費(fèi)轉(zhuǎn)型。2022年工商銀行成功發(fā)行100億元人民幣碳中和綠色金融債，為境內(nèi)首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債。

數(shù)字信息技術(shù)作為賦能綠色金融高質(zhì)量發(fā)展的重要工具，已在綠色信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到全面應(yīng)用，并逐步向綠色信托、綠色租賃、環(huán)境權(quán)益類產(chǎn)品拓展。隨著綠色金融深度推進(jìn)，綠色普惠、碳核算、金融支持生物多樣性保護(hù)和轉(zhuǎn)型金融等領(lǐng)域科技賦能的重要性更加凸顯。

今年以來，央行廣東省分行多措并舉、大力推動(dòng)綠色金融創(chuàng)新和發(fā)展，促進(jìn)和引導(dǎo)信貸資金配置到綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域，助力生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型，為綠美廣東生態(tài)建設(shè)提供有力的支撐。

展望未來，國(guó)內(nèi)外正就可持續(xù)金融發(fā)展形成一系列新共識(shí)，轉(zhuǎn)型金融、可持續(xù)信息披露及碳金融等領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注。未來，中國(guó)的綠色金融發(fā)展將愈加向雙碳目標(biāo)聚集，轉(zhuǎn)型金融、綠色普惠、企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型將是中國(guó)可持續(xù)金融的重要發(fā)展方面，也是金融科技大有作為的領(lǐng)域。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)綠色金融分會(huì)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。

未來，若你想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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