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綠色金融行業(yè)分析 綠色貸款余額至三季度末超28萬億元

  • 陳觀秋 2023年11月3日 來源:人民日?qǐng)?bào) 中研普華報(bào)告 中新網(wǎng) 620 35
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中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:截至2023年三季度末,我國本外幣綠色貸款余額28.58萬億元,同比增長36.8%,高于各項(xiàng)貸款增速26.6個(gè)百分點(diǎn),比年初增加6.98萬億元。其中,投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為9.96萬億元和9.14萬億元,合計(jì)占綠色貸款的66.8%。

綠色貸款余額至三季度末超28萬億元

中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:截至2023年三季度末,我國本外幣綠色貸款余額28.58萬億元,同比增長36.8%,高于各項(xiàng)貸款增速26.6個(gè)百分點(diǎn),比年初增加6.98萬億元。其中,投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為9.96萬億元和9.14萬億元,合計(jì)占綠色貸款的66.8%。

分用途看,基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)貸款余額分別為12.45萬億元、7.27萬億元和4.13萬億元,同比分別增長32.8%、36.2%和42.3%,比年初分別增加2.74萬億元、1.73萬億元和1.16萬億元。

分行業(yè)看,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)綠色貸款余額6.8萬億元,同比增長27.6%,比年初增加1.3萬億元;交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)綠色貸款余額5.1萬億元,同比增長13.8%。

過去幾年里,全球綠色金融市場繼續(xù)發(fā)展,包括綠色債券、綠色貸款、可持續(xù)基金在內(nèi)的綠色金融產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模持續(xù)增加,全球碳市場的建設(shè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。整體而言,綠色金融市場呈現(xiàn)欣欣向榮之勢。氣候債券倡議組織(CBI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014-2021年,全球綠色債券的發(fā)行規(guī)模從370億美元不斷增加到5090億美元。雖然以歐美為代表的發(fā)達(dá)國家的發(fā)行規(guī)模仍然占全球的70%以上,但亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體國家的發(fā)行規(guī)模也不斷增加。其中,美國、中國、德國在2021年依舊是綠色債券發(fā)行量最大的三個(gè)國家。

在“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程中,綠色金融的需求和供給都顯著增加,綠色金融面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。在銀行領(lǐng)域,綠色信貸政策體系進(jìn)一步完善,綠色信貸規(guī)模持續(xù)增長。

中國已成為全球最大綠色信貸市場

保爾森基金會(huì)綠色金融中心與北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究10月26日在北京共同發(fā)布《金融科技推動(dòng)中國綠色金融發(fā)展:案例與展望(2023)》報(bào)告。報(bào)告顯示,從綠色金融產(chǎn)品規(guī)???,中國已成為全球最大綠色信貸市場、第二大綠色債券市場。

報(bào)告顯示,據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù),截至2022年末,中國本外幣綠色貸款余額達(dá)22.03萬億元,同比增長38.5%,高于各項(xiàng)貸款增速28.1個(gè)百分點(diǎn)。2022年綠色債券存量規(guī)模為1.4萬億元,排名全球第二,綠色債券發(fā)行數(shù)量達(dá)610只,發(fā)行規(guī)模8044.03億元,同比增長32.3%。

從綠色債券各類型來看,2022年,綠色金融債仍在中國綠色債券市場中占主導(dǎo)地位,約占三分之一,發(fā)行總額為3566.3億元。近兩年,藍(lán)色債券、碳中和債券、轉(zhuǎn)型債券成為綠色債券下熱度最高的創(chuàng)新型債券。

報(bào)告指出,中國綠色保險(xiǎn)仍處于起步階段,主要產(chǎn)品集中在巨災(zāi)保險(xiǎn)和環(huán)境責(zé)任險(xiǎn),且覆蓋范圍和規(guī)模均有提升空間。根據(jù)《全球保險(xiǎn)市場發(fā)展報(bào)告》,未來10年,中國保險(xiǎn)市場作為亞洲最大的保險(xiǎn)市場,保費(fèi)平均增長率將達(dá)到9.5%。在此情況下,綠色保險(xiǎn)市場規(guī)模也有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢。

綠色金融可以促進(jìn)環(huán)境保護(hù)及治理,引導(dǎo)資源從高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)流向理念、技術(shù)先進(jìn)的部門。當(dāng)前我國綠色金融政策穩(wěn)步推進(jìn),在信貸、債券、基金等領(lǐng)域都有長足發(fā)展。

綠色金融有兩層含義:一是金融業(yè)如何促進(jìn)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,另一個(gè)是指金融業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展。前者指出“綠色金融”的作用主要是引導(dǎo)資金流向節(jié)約資源技術(shù)開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)注重綠色環(huán)保,引導(dǎo)消費(fèi)者形成綠色消費(fèi)理念;后者則明確金融業(yè)要保持可持續(xù)發(fā)展,避免注重短期利益的過度投機(jī)行為。

綠色金融行業(yè)分析

綠色金融就是金融機(jī)構(gòu)將環(huán)境評(píng)估納入流程,在投融資行為中注重對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù),注重綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著人口增長、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及能源消耗量的大幅增加,全球生態(tài)環(huán)境受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)綠色增長已成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢。在各國低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下,綠色金融遂成為全球多個(gè)國家著力發(fā)展的重點(diǎn)之一。

與傳統(tǒng)金融相比,綠色金融最突出的特點(diǎn)就是,它更強(qiáng)調(diào)人類社會(huì)的生存環(huán)境利益,它將對(duì)環(huán)境保護(hù)和對(duì)資源的有效利用程度作為計(jì)量其活動(dòng)成效的標(biāo)準(zhǔn)之一,通過自身活動(dòng)引導(dǎo)各經(jīng)濟(jì)主體注重自然生態(tài)平衡。它講求金融活動(dòng)與環(huán)境保護(hù)、生態(tài)平衡的協(xié)調(diào)發(fā)展,最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

綠色金融與傳統(tǒng)金融中的政策性金融有共同點(diǎn),即它的實(shí)施需要由政府政策做推動(dòng)。傳統(tǒng)金融業(yè)在現(xiàn)行政策和“經(jīng)濟(jì)人”思想引導(dǎo)下,或者以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),或者以完成政策任務(wù)為職責(zé),后者就是政策推動(dòng)型金融。環(huán)境資源是公共品,除非有政策規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)不可能主動(dòng)考慮貸款方的生產(chǎn)或服務(wù)是否具有生態(tài)效率。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報(bào)告》分析:

近幾年來,“綠色金融”概念越來越受到國內(nèi)眾多金融機(jī)構(gòu),特別是銀行的追捧,成為社會(huì)各界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。黨的二十大報(bào)告提出,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中,要完善支持綠色發(fā)展的財(cái)稅、金融、投資、價(jià)格政策和標(biāo)準(zhǔn)體系,發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè),健全資源環(huán)境要素市場化配置體系。

2022年初,央行等四部門發(fā)布《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出,綠色金融發(fā)展要遵循“國內(nèi)統(tǒng)一、國際接軌”原則,建立健全一套嚴(yán)格、明確、細(xì)致、可操作的標(biāo)準(zhǔn)。按照該規(guī)劃要求,《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》《金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露指南》《環(huán)境權(quán)益融資工具》《中國綠色債券原則》《碳金融產(chǎn)品》等一批綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、指引先后出爐,逐步構(gòu)建起我國綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系,規(guī)范綠色金融市場有序發(fā)展。

公開數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,我國綠色金融資產(chǎn)規(guī)模超過25萬億元。其中,本外幣綠色貸款余額22.03萬億元,同比增長38.5%,去年全年增加6.01萬億元;境內(nèi)“貼標(biāo)”綠色債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2.62萬億元,去年全年發(fā)行規(guī)模8724.57億元,同比增長44.66%;綠色保險(xiǎn)、綠色信托、綠色基金等其他綠色金融資產(chǎn)均取得快速的發(fā)展,對(duì)綠色實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持成效顯著。

綠色金融行業(yè)報(bào)告對(duì)中國綠色金融行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了中國綠色金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國綠色金融行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

想要了解更多綠色金融行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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