綠色航空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 民用航空行業(yè)市場深度分析

• 黃江 2023年10月25日 來源：東方財(cái)富 983 62
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工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國民用航空局等4部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》(以下簡稱《綱要》)，推動(dòng)綠色航空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

今年上半年，國航、東航、南航三大航預(yù)計(jì)仍未實(shí)現(xiàn)扭虧，凈虧損總額預(yù)計(jì)為112億元至141億元。具體來看，國航、東航、南航上半年預(yù)計(jì)虧損分別為32億元至39億元、55億元至69億元、25億元至33億元。

相比此前受疫情影響三大航連年虧損擴(kuò)大，今年上半年三大航算是迎來了業(yè)績“翻身”，國航、東航、南航分別預(yù)計(jì)上半年同比減虧超八成、超六成以及超七成。今年二季度虧損預(yù)計(jì)環(huán)比、同比同樣大幅收窄。

工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國民用航空局等4部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》(以下簡稱《綱要》)，推動(dòng)綠色航空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

《綱要》提出，堅(jiān)持市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，創(chuàng)新引領(lǐng)、融合發(fā)展，統(tǒng)籌布局、系統(tǒng)推進(jìn)的原則，到2025年，國產(chǎn)民用飛機(jī)節(jié)能、減排、降噪性能進(jìn)一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續(xù)航空燃料的國產(chǎn)民用飛機(jī)實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用，電動(dòng)通航飛機(jī)投入商業(yè)應(yīng)用，電動(dòng)垂直起降航空器實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行，氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗(yàn)證，綠色航空基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，形成一批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)公共服務(wù)平臺，有效支撐綠色航空生產(chǎn)體系、運(yùn)營體系建設(shè)。

《綱要》明確，堅(jiān)持多技術(shù)路線并舉，積極探索綠色航空新領(lǐng)域新賽道。按照技術(shù)成熟度，穩(wěn)步推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)，“十四五”期間，小型航空器以電動(dòng)為主攻方向，干支線等中大型飛機(jī)堅(jiān)持新型氣動(dòng)布局、可持續(xù)航空燃料和混合動(dòng)力等多種路線并存;同時(shí)，積極探索氫能源、液化天然氣等技術(shù)路線，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)。

2023年民航客運(yùn)收入將達(dá)5460億美元

國際航協(xié)報(bào)告顯示，2023年總旅客人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到43.5億人次，接近2019年的45.4億人次;預(yù)計(jì)2023年客運(yùn)收入將達(dá)到5460億美元，同比增長27%，平均載客率預(yù)計(jì)為80.9%，接近2019年的水平。國際航協(xié)在今年5月發(fā)布的旅客調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，未來發(fā)展前景較為樂觀。41%的受訪旅客表示，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月的旅行量將比前一年增加，49%的受訪旅客預(yù)計(jì)持平。此外，77%的受訪旅客表示，他們的旅行次數(shù)已經(jīng)與疫情前一樣多或更多。

在貨運(yùn)收入方面，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1423億美元，雖然仍低于2022年的2070億美元，但遠(yuǎn)高于2019年的1000億美元。由于客運(yùn)運(yùn)力提高和通貨膨脹對國際貿(mào)易的負(fù)面影響這兩大因素，預(yù)計(jì)今年收益率將下降28.6%。

波音指出，未來飛機(jī)需求增長可能會持續(xù)五六年，主要是因?yàn)椤爸袊敲绹酝庾畲蟮慕?jīng)濟(jì)體，對飛機(jī)的需求不會放緩，只會增加”，印度和沙特阿拉伯也有巨大的需求儲備。

空客此前發(fā)布的預(yù)測顯示，2023年至2042年預(yù)計(jì)新增約40850架客運(yùn)和貨運(yùn)飛機(jī)需求，其中，中國市場將新增約9440架，約占全球份額的23%。

2023年航空業(yè)凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)到98億美元

截至7月14日晚間，中國國際航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司陸續(xù)公布了2023年半年度業(yè)績預(yù)告。

今年上半年，國航、東航、南航三大航預(yù)計(jì)仍未實(shí)現(xiàn)扭虧，凈虧損總額預(yù)計(jì)為112億元至141億元。具體來看，國航、東航、南航上半年預(yù)計(jì)虧損分別為32億元至39億元、55億元至69億元、25億元至33億元。

相比此前受疫情影響三大航連年虧損擴(kuò)大，今年上半年三大航算是迎來了業(yè)績“翻身”，國航、東航、南航分別預(yù)計(jì)上半年同比減虧超八成、超六成以及超七成。今年二季度虧損預(yù)計(jì)環(huán)比、同比同樣大幅收窄。

航空業(yè)2023年前景展望，預(yù)計(jì)行業(yè)盈利能力將增強(qiáng)。2023年航空業(yè)凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)到98億美元，凈利潤率達(dá)1.2%，是此前預(yù)測的47億美元凈利潤的兩倍多?？偸杖腩A(yù)計(jì)同比增長9.7%，達(dá)到8030億美元，是自2019年以來首次突破8000億美元大關(guān)。

國際航協(xié)理事長威利·沃爾什表示，2023年航空公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)超出預(yù)期，中國優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施、貨運(yùn)收入高于疫情前水平、成本壓力緩解、航空燃油價(jià)格在2023年上半年有所下降等積極因素賦予行業(yè)更強(qiáng)勁的盈利能力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年民用航空行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

從重要區(qū)域來看，北美地區(qū)仍是表現(xiàn)最突出的地區(qū)，盡管民眾生活成本攀升，但消費(fèi)者支出仍保持穩(wěn)定，航空旅行需求仍然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年的航空客運(yùn)需求將超過2019年的水平。歐洲航空公司在2022年恢復(fù)盈利，其盈利能力將在2023年進(jìn)一步增強(qiáng)。亞太地區(qū)所有經(jīng)濟(jì)體都取消了旅行限制，行業(yè)正在復(fù)蘇中，客運(yùn)量和運(yùn)力大幅增長，預(yù)計(jì)2023年財(cái)務(wù)業(yè)績將大幅改善，與其他地區(qū)的差距將縮小。

此外，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國際航協(xié)將加快實(shí)現(xiàn)凈零碳排放列入2023年的優(yōu)先事項(xiàng)，并公布了航空業(yè)2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的系列路線圖。國際航協(xié)呼吁所有航空業(yè)利益相關(guān)方采取行動(dòng)，提供必要的工具、政策和適合凈零碳排放的產(chǎn)品，確保航空業(yè)這場根本性變革取得成功。路線圖包括促進(jìn)使用可持續(xù)航空燃料和氫動(dòng)力飛機(jī);為航空業(yè)2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放累計(jì)融資5萬億美元;能源和新燃料基礎(chǔ)設(shè)施方面重點(diǎn)關(guān)注機(jī)場上游的燃料和新能源載體基礎(chǔ)設(shè)施;飛機(jī)技術(shù)方面開發(fā)更高效的飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)等。

法國加快航空業(yè)低碳轉(zhuǎn)型

法國政府近日宣布，為推動(dòng)航空業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，將在2024年至2030年間每年投資3億歐元，以支持開發(fā)更節(jié)能的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、使用新型復(fù)合材料和設(shè)計(jì)新型飛機(jī)等。同時(shí)，政府還將投資約2億歐元用于航空生物燃料開發(fā)。

航空業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在法國經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，目前法國在航空航天領(lǐng)域擁有4000多家公司，共有約20萬名從業(yè)者。近年來，法國加快推進(jìn)該行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，將其視為實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化和生態(tài)轉(zhuǎn)型等經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要舉措。此前，法國政府提出要打造全球領(lǐng)先的低碳航空運(yùn)輸和能源轉(zhuǎn)型航空業(yè)。在2020年公布的為期兩年、總額1000億歐元的法國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃中，就包括對該領(lǐng)域15億歐元的投資。2021年，法國政府公布“法國2030”投資計(jì)劃，又提出要在2030年左右生產(chǎn)出第一架“綠色飛機(jī)”，并將為此籌集12億歐元，支持低排放飛機(jī)研發(fā)，并建立可持續(xù)燃料生產(chǎn)部門。

在今年6月舉辦的巴黎—布爾歇國際航空航天展覽會上，以“可持續(xù)航空”為主題的“巴黎航空實(shí)驗(yàn)室”介紹了航空業(yè)脫碳的主要發(fā)展方向，多家法國企業(yè)展示了最新技術(shù)進(jìn)展。如法國一家飛機(jī)座椅制造商推出的第二代超輕座椅可實(shí)現(xiàn)減重35%;泰雷茲集團(tuán)的新一代飛行管理系統(tǒng)則通過優(yōu)化飛行路徑，幫助航空公司減少運(yùn)營過程中的碳排放。

在諸多技術(shù)方案中，可持續(xù)燃料被視作航空脫碳的重要手段。有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球可持續(xù)燃料總產(chǎn)量約25萬噸，占航空業(yè)所需燃料總用量的不到0.1%。歐盟希望到2030年將這一比例提高到6%，到2050年提高到70%。法國能源企業(yè)道達(dá)爾集團(tuán)日前宣布，到2028年將可持續(xù)燃料的年產(chǎn)能提升到50萬噸，以實(shí)現(xiàn)歐盟對可持續(xù)燃料的發(fā)展目標(biāo)。

據(jù)媒體報(bào)道，法國政府將資助在西南部的拉克市建設(shè)一家可持續(xù)燃料工廠。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2028年投產(chǎn)，將主要利用林業(yè)殘留物和木材廢料等生產(chǎn)生物燃料，作為對航空燃油的補(bǔ)充。此外，政府還承諾額外為航空領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)提供5000萬歐元用于開發(fā)小型混合動(dòng)力、電動(dòng)或氫動(dòng)力飛機(jī)。

《2023-2028年民用航空行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年民用航空行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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