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產(chǎn)業(yè)深觀察 裝修市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇分析2023

如果你想了解裝修行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)裝修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)裝修行業(yè)將面臨的

家裝行業(yè)因其個(gè)性、多元而又具有復(fù)雜性,如何對(duì)不斷變化和成長(zhǎng)的消費(fèi)者進(jìn)行刻畫(huà),是驅(qū)動(dòng)家裝行業(yè)消費(fèi)的關(guān)鍵?!秷?bào)告》顯示,2023年三季度,從整體看,大部分受訪者在購(gòu)房以后都有裝修需求,僅約6.33%的受訪者表示無(wú)裝修需求,這說(shuō)明“買房”與“裝修”之間持續(xù)存在顯著連帶效應(yīng)。其中,48.54%的受訪者表示會(huì)在收房后三個(gè)月內(nèi)安排裝修,這一數(shù)字較上一個(gè)季度微降0.96個(gè)百分點(diǎn);另一方面,預(yù)計(jì)收房一年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%,連續(xù)4個(gè)季度呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。

2023年開(kāi)年后,家居賣場(chǎng)、軟體家居品牌、裝修企業(yè)等多個(gè)行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)回暖潮,客流、銷售成單等核心數(shù)據(jù)也增長(zhǎng)顯著。

如果你想了解裝修行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)裝修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)裝修行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)裝修行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

家居市場(chǎng)消費(fèi)回暖,帶動(dòng)家居上下游產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇效果顯著。實(shí)際上,家居行業(yè)所涉及的整體鏈條復(fù)雜。以家裝為例,裝修涉及硬裝和軟裝,其中,硬裝環(huán)節(jié)包括家裝設(shè)計(jì)、主體拆改、水電工程、泥瓦工程、油漆工程、輔材購(gòu)買、主材購(gòu)買、安裝工程、檢測(cè)保潔等。而軟裝環(huán)節(jié)則包含家具、家紡、家電等。

從城市能級(jí)來(lái)看,“買房–裝修”連帶效應(yīng)略有不同,一線、新一線頭部城市連帶效應(yīng)略低于其他能級(jí)城市,一線、新一線頭部城市消費(fèi)者收房后安排裝修的消費(fèi)決策周期更長(zhǎng)。一線、新一線有44.11%的受訪者表示在收房后3個(gè)月內(nèi)安排裝修,其他能級(jí)城市受訪者這一比例為52.76%,相差8.65個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此,貝殼研究院首席家裝研究專家閆金強(qiáng)對(duì)記者分析表示,對(duì)于頭部城市家裝消費(fèi)者而言,其工作生活節(jié)奏更快、時(shí)間成本更高。跟買房需要把握時(shí)機(jī)“該出手就出手”不同,家庭裝修消費(fèi)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,而且買房已經(jīng)花費(fèi)了不少精力,因此有更長(zhǎng)的時(shí)間周期來(lái)進(jìn)行裝修決策。另外,頭部城市的房?jī)r(jià)相對(duì)較高,購(gòu)房支出短期內(nèi)對(duì)裝修有一定的擠壓,會(huì)對(duì)家庭裝修消費(fèi)產(chǎn)生滯后影響。

根據(jù)測(cè)算,國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)存量住宅約有5億套,按10年左右翻新周期,年均翻新需求在5000萬(wàn)套左右。整體家裝費(fèi)用均價(jià)在15萬(wàn)元/套以上,家裝翻新規(guī)模約為7.5萬(wàn)億元/年,住宅局部改造和公寓等商用類室內(nèi)裝修也存在較大規(guī)模。理論上,室內(nèi)裝修市場(chǎng)規(guī)模將在約10萬(wàn)億元/年,但現(xiàn)有規(guī)模僅為約2萬(wàn)億元。

最新數(shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額為7490.18億元,同比上漲17.55%。中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)分析表示,一方面,一季度市場(chǎng)預(yù)料之內(nèi)的反彈,BHI出現(xiàn)連續(xù)上漲;另一方面,我國(guó)有3億多套的存量房市場(chǎng),為日后家庭裝修剛需的釋放,提供了有利的市場(chǎng)條件,同時(shí)基于舊改、舊房翻新、二次裝修的存量房產(chǎn)再裝修市場(chǎng)分額正逐步增大,在綠色、環(huán)保、康養(yǎng)、智能等消費(fèi)需求引導(dǎo)下,改善型家居需求正不斷釋放。

根據(jù)商務(wù)部相關(guān)部門的調(diào)研發(fā)現(xiàn),二手房與住房翻新正在成為家庭裝修的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),北京、上海等地很多家裝公司二手房業(yè)務(wù)量占到70%以上,有些地方甚至達(dá)到90%。

頭部城市家裝消費(fèi)預(yù)算水平呈上升態(tài)勢(shì),2023年第三季度一線、新一線城市消費(fèi)者裝修預(yù)算在15萬(wàn)元以內(nèi)的占比為61.88%,而2022年四季度這一占比為65.22%,低預(yù)算段占比下降了3.34個(gè)百分點(diǎn)。

頭部城市消費(fèi)者家裝消費(fèi)水平整體更高。2023年第三季度,裝修預(yù)算在10萬(wàn)元以內(nèi)的受訪者一線、新一線城市占比35.33%,其他能級(jí)城市為45.71%,相差10.38個(gè)百分點(diǎn);從消費(fèi)水平結(jié)構(gòu)看,一線、新一線頭部城市與其他能級(jí)城市家裝消費(fèi)水平在腰部的差距相對(duì)較小,客單價(jià)在10萬(wàn)元以內(nèi)和31萬(wàn)元及以上的占比差距最大。

2023年第三季度有家裝需求的受訪者中有42.34%選擇半包,32.61%和25.16%的消費(fèi)者選擇全包和整裝?;仡欉^(guò)去四個(gè)季度,半包和全包+整裝的占比基本維持在4:6左右,這意味著整裝市場(chǎng)仍有很大的空間可供發(fā)展。

“以北京家裝市場(chǎng)為例,整裝品牌Top10在2022年的市占率連10%都不到。”閆金強(qiáng)表示,調(diào)查還發(fā)現(xiàn),不同能級(jí)城市的整裝市場(chǎng)發(fā)育程度不盡相同,一線、新一線頭部城市受訪者中有37.91%的消費(fèi)者傾向選擇半包,而其他能級(jí)城市消費(fèi)者的這一比例為46.18%,相差8.27個(gè)百分點(diǎn)。而二手房購(gòu)房者比新房毛坯的購(gòu)房者更多選擇半包、全包,新房毛坯購(gòu)房者相對(duì)更多偏向整裝。

與此同時(shí),人們?cè)诩彝パb修過(guò)程中,仍舊面臨很多急難愁盼的問(wèn)題,比如“二手房裝修,想裝修成什么樣子”“舊家具往哪放”“不要的東西怎么處理,誰(shuí)來(lái)收”等等。針對(duì)這些問(wèn)題《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》提出,商務(wù)部要會(huì)同有關(guān)部門多方面開(kāi)展工作,重點(diǎn)工作有打造“樣板間”、開(kāi)發(fā)“儲(chǔ)藏室”、設(shè)置“回收站”等,提供更多的服務(wù)和便利,充分釋放家居消費(fèi)的潛力。

裝修行業(yè)發(fā)展方向研究

進(jìn)入“十四五”時(shí)期,中國(guó)相關(guān)政策發(fā)展導(dǎo)向與“十三五”時(shí)期一致,在《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出要推廣綠色建材、裝配式建筑與鋼結(jié)構(gòu)住宅,低碳發(fā)展是“十四五”發(fā)展目標(biāo)。

近年來(lái),國(guó)家大力提倡綠色經(jīng)濟(jì),對(duì)建筑裝飾行業(yè)同樣要求向綠色、低碳方向發(fā)展。隨著現(xiàn)代社會(huì)人們生活標(biāo)準(zhǔn)、生活方式等的變化,傳統(tǒng)裝修的裝修風(fēng)格和功能配置越來(lái)越難以滿足人們的需求。后疫情時(shí)代,裝修行業(yè)深刻變革、復(fù)雜動(dòng)蕩,傳統(tǒng)服務(wù)模式已無(wú)法適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的變化。

在國(guó)家宏觀戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下,材料成本、環(huán)保成本、物流成本、人工成本都被進(jìn)一步的激發(fā),成本提升已經(jīng)成為不可逆的事實(shí)。在這樣的情況下,建材企業(yè)必須通過(guò)產(chǎn)品的提升、服務(wù)的增值、品牌的溢價(jià)去實(shí)現(xiàn)行業(yè)的全面價(jià)值提升。

環(huán)保成為家居建材行業(yè)企業(yè)必須高度重視的維度:環(huán)保一直是建材行業(yè)被普遍重視的銷售賣點(diǎn)。而環(huán)保問(wèn)題恰恰又是整個(gè)行業(yè)不敢面對(duì)、甚至難以面對(duì)的硬傷。在國(guó)家環(huán)保戰(zhàn)略的影響下,建材企業(yè)不得不關(guān)注自我的環(huán)保問(wèn)題,對(duì)于那些無(wú)法達(dá)成環(huán)保要求的企業(yè),不可避免的出現(xiàn)了被淘汰出局的命運(yùn)。環(huán)保問(wèn)題已經(jīng)成為建材行業(yè)企業(yè)的生命底線。

新行業(yè)形勢(shì)之下,頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,而在成本、效率、創(chuàng)新等方面不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小企業(yè),將會(huì)面臨更大的壓力。同時(shí),整合和兼并重組有望加速,賽道企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

加快布局渠道建設(shè),搶占市場(chǎng)份額,是當(dāng)前一眾裝企尤其關(guān)注的課題。為此,我們梳理當(dāng)前中國(guó)家裝行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的因素,并針對(duì)整裝市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研分析,提出整裝渠道建設(shè)的參考建議,最終形成行業(yè)報(bào)告,旨在助力家裝行業(yè)把握新的發(fā)展機(jī)遇,迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展新階段。

隨著裝修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的裝修企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

想要了解更多裝修行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)裝修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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