產(chǎn)業(yè)研究 中老年奶粉行業(yè)機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來(lái)源：百度 1194 77
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如果你想了解中老年奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)中老年奶粉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)中老

中老年奶粉產(chǎn)業(yè)步入快車道，主要緣于兩個(gè)因素：一是我國(guó)人口老齡化日益加劇，對(duì)健康產(chǎn)品的需求迫切;二是我國(guó)對(duì)嬰幼兒奶粉實(shí)行注冊(cè)制管理，企業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，很多企業(yè)尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，而中老年概念是較佳選擇。

目前，線上線下渠道銷售的中老年奶粉超過(guò)600個(gè)，900克罐裝產(chǎn)品價(jià)格大多分布在90-200元之間。以900克罐裝中老年高鈣奶粉為例，120-200元之間的產(chǎn)品約占45%，90-119元之間的產(chǎn)品約占35%，90元以下和200元以上的產(chǎn)品約占20%。

如果你想了解中老年奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)中老年奶粉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)中老年奶粉行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)中老年奶粉行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

中老年奶粉近年來(lái)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭其實(shí)并不出人意料，首先，中國(guó)人均奶制品的消費(fèi)量仍保持提升趨勢(shì)且有較大提升空間。在萬(wàn)聯(lián)證券發(fā)布的食品飲料行業(yè)的研究報(bào)告中提出，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展空間廣闊、人均奶類消費(fèi)量較奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大提升空間。而成人奶粉尤其是中老年奶粉作為該市場(chǎng)的重要組成部分，其銷售額占比在這一市場(chǎng)環(huán)境下也就自然呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)人口達(dá)到14.11億人，其中60歲以上老年人口2.64億人，占比18.7%，相比2010年，人口比重上升5.44個(gè)百分點(diǎn)。龐大的“銀發(fā)族”蘊(yùn)含著巨大消費(fèi)潛力，為中老年?duì)I養(yǎng)品尤其是奶粉市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。不少國(guó)內(nèi)外乳企如達(dá)能、雀巢、伊利、蒙牛、飛鶴、君樂(lè)寶等加快對(duì)中老年奶粉市場(chǎng)的布局。

梳理來(lái)看，1995~2005年，是我國(guó)中老年奶粉的啟蒙階段。2006~2015年，是初步成長(zhǎng)期。2016~2025年，將是中老年奶粉的真正成長(zhǎng)期。尤其是未來(lái)5年，無(wú)論是在品牌背書、科研配方還是品牌調(diào)性等方面，中老年奶粉市場(chǎng)都將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展期，整個(gè)板塊的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加劇。

2021年中國(guó)中老年奶粉市場(chǎng)規(guī)模近50億元，且正以同比25%的速度快速增長(zhǎng)。隨著銀發(fā)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨，中老年消費(fèi)市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展。當(dāng)前，中老年奶粉市場(chǎng)空間已打開，其市場(chǎng)規(guī)?？捎^。

隨著人口年齡結(jié)構(gòu)的變化，中老年奶粉展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。目前我國(guó)的中老年奶粉仍處于初級(jí)發(fā)展階段。當(dāng)前市面上大多數(shù)中老年奶粉同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，主要圍繞常見的鈣、鐵、鋅及維生素等基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)的補(bǔ)充，而對(duì)中老年人普遍存在的健康問(wèn)題的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

與其他年齡階段的消費(fèi)者相比，中老年人對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需求以及所面臨的健康問(wèn)題存在明顯差別，他們會(huì)更加關(guān)注產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成分的針對(duì)性。例如，從專業(yè)化考慮，能否激活免疫力，能否進(jìn)行心血管保護(hù)，能否促進(jìn)腸道通暢，是否更利于骨膝健康等;從精細(xì)化考慮，有脂肪含量細(xì)分、奶源細(xì)分等。

隨著人口老齡化趨勢(shì)和健康管理意識(shí)的增強(qiáng)，成人乳基營(yíng)養(yǎng)品已成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn);蒙牛也表示針對(duì)“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”趨勢(shì)，將強(qiáng)化中老年奶粉、成人營(yíng)養(yǎng)的研發(fā)與投入;飛鶴在2022年財(cái)報(bào)中表示，將成人營(yíng)養(yǎng)與孕婦嬰兒、兒童青少年、健康食品視為重點(diǎn)4大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。作為專業(yè)奶粉行業(yè)的頭部企業(yè)，君樂(lè)寶則于2014年開始布局成人奶粉，產(chǎn)品線涵蓋了從學(xué)生到成人、中老年人群的全生命周期。

在沖調(diào)品品類內(nèi)部中老年奶粉的市場(chǎng)份額占比數(shù)據(jù)顯示，從城市層級(jí)角度來(lái)看，二線、三線城市中老年奶粉銷售額占比最高，而一線+新一線城市與四線+五線城市的銷售額占比則相對(duì)偏低。這一市場(chǎng)現(xiàn)狀從與經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況掛鉤的消費(fèi)習(xí)慣角度能夠得到解釋：除客觀消費(fèi)能力差異的影響之外，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的地域如一線城市，其消費(fèi)群體習(xí)慣于購(gòu)買低溫鮮奶等乳制品，但隨著城市等級(jí)的降低，其消費(fèi)的鮮奶量也隨之降低，而奶粉消費(fèi)或常溫奶消費(fèi)則相應(yīng)提升以滿足消費(fèi)者的奶制品需求。

高鈣是中老年奶粉成分中的C位擔(dān)當(dāng)，另外，硒元素、益生菌的增速也非常迅猛。中老年群體中對(duì)補(bǔ)鈣、提升免疫力、助消化、補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)等奶粉產(chǎn)品的需求旺盛。近3年來(lái)，購(gòu)買中老年奶粉的消費(fèi)者中，40歲以上人群的比例由27%上升至30%。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，中老年奶粉市場(chǎng)中高鈣產(chǎn)品的銷售額不出意外穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比提升的主要包括益生菌、低脂、高蛋白產(chǎn)品，此類以通用標(biāo)簽為主要賣點(diǎn)的產(chǎn)品的銷售情況向好也從側(cè)面反映出中老年奶粉市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題，這一現(xiàn)象尤其是在兒童奶粉市場(chǎng)的對(duì)比之下則格外顯著。在內(nèi)卷多年的兒童奶粉市場(chǎng)中，“高鈣”、“高乳鐵蛋白”等通用標(biāo)簽已經(jīng)無(wú)法吸引家長(zhǎng)進(jìn)行購(gòu)買。在某電商平臺(tái)搜索兒童奶粉后，初乳堿性蛋白、磷脂酰絲氨酸、N-乙酰神經(jīng)氨酸等營(yíng)養(yǎng)專業(yè)術(shù)語(yǔ)令人眼花繚亂，但也在一定程度上體現(xiàn)出中老年奶粉目前難以企及的產(chǎn)品概念細(xì)分程度。當(dāng)前已有部分乳企意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，推出以植物甾醇、Omega-3等為核心亮點(diǎn)的中老年奶粉產(chǎn)品，分類的進(jìn)一步功效性、專業(yè)性或?qū)⒊蔀槲磥?lái)中老年奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和走出同質(zhì)化困境的希望。

營(yíng)養(yǎng)可分為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)以及專業(yè)營(yíng)養(yǎng)?；A(chǔ)營(yíng)養(yǎng)是肉蛋奶等提供，目前市面上大多數(shù)的中老年奶粉提供的是基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng);專業(yè)營(yíng)養(yǎng)是產(chǎn)品的配方更準(zhǔn)確匹配消費(fèi)群體的需求，提供精準(zhǔn)化營(yíng)養(yǎng)，這樣的奶粉可稱為“功能性的奶粉”。

精準(zhǔn)化、專業(yè)化的功能性奶粉是未來(lái)中老年奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，有望打破中老年奶粉市場(chǎng)同質(zhì)化現(xiàn)象。達(dá)能方面稱，據(jù)其調(diào)查研究，免疫、心腦血管等方面的健康是50歲以上的中國(guó)消費(fèi)者最為關(guān)注的問(wèn)題之一。當(dāng)前，已有部分乳企推出針對(duì)性的功能化營(yíng)養(yǎng)的中老年奶粉。比如駱駝奶粉或者以植物甾醇、Omega-3等為核心亮點(diǎn)的中老年奶粉產(chǎn)品，都是在順應(yīng)精細(xì)化、專業(yè)化趨勢(shì)。

中老年奶粉行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

在乳制品市場(chǎng)“卷王四起”，鮮牛奶消費(fèi)習(xí)慣充分建立的今天，低溫、常溫白奶不斷追求高端化，不斷塑造概念進(jìn)行自身產(chǎn)品的功效性、適用性升級(jí)，提到奶粉，除了面向?qū)殞毜膵胗變耗谭弁?，這個(gè)概念與這類產(chǎn)品好像有了一些年代感。在上世紀(jì)八九十年代，乳制品因?yàn)槠渥陨矶瘫Ｌ匦?，以及常溫保鮮包裝的技術(shù)門檻，奶粉曾經(jīng)是乳制品在尋常百姓家的主要消費(fèi)形式之一，如今正直青壯年的80后、90后一代，童年回憶中也都會(huì)有奶粉的一席之地。時(shí)移世易，當(dāng)今沖調(diào)品市場(chǎng)中的成人奶粉，尤其是面向中老年消費(fèi)群體的中老年奶粉，又重新走進(jìn)了快速增長(zhǎng)的通道中。

在對(duì)中老年奶粉市場(chǎng)進(jìn)行層層剖析之前，首先需要厘清中老年奶粉的類目歸屬。在馬上贏基于聯(lián)合國(guó)與鄧白氏在1998年共同創(chuàng)立的UNSPSC編碼基礎(chǔ)框架而建立的快消品四級(jí)類目分類中，中老年奶粉作為四級(jí)類目，與全家奶粉、女士奶粉、特殊醫(yī)學(xué)配方奶粉共同隸屬于成人奶粉這一三級(jí)類目，在沖調(diào)品這一二級(jí)類目之下被歸入一級(jí)類目食品之列。

中老年人群中，相當(dāng)一部分人存在骨質(zhì)疏松、睡眠障礙、肌肉減少癥、心腦血管疾病、免疫力低下、腸道消化不適等問(wèn)題，而中老年奶粉研發(fā)正是以改善這些問(wèn)題為目標(biāo)，具有極為廣闊的發(fā)展前景。

從市場(chǎng)份額變動(dòng)的角度觀察，可以發(fā)現(xiàn)同比去年第二季度，中老年奶粉頭部品牌的市場(chǎng)份額占比相對(duì)穩(wěn)定，伊利、悠瑞、欣活等品牌有小幅度提升，蒙牛及歐世蒙牛等占比位居中部的品牌市場(chǎng)份額有所下降?？梢?，在中老年奶粉市場(chǎng)中，前三位的品牌之間呈現(xiàn)出勢(shì)均力敵之態(tài)，但新品牌若把握時(shí)機(jī)也仍有突出重圍的機(jī)會(huì)。

生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)深入了解中老年群體的消費(fèi)需求，加大研發(fā)投入不斷創(chuàng)新，才能在競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。相比添加基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)素的中老年奶粉，添加功能成分的產(chǎn)品更具優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)的中老年奶粉將在什么時(shí)候能進(jìn)入井噴期?預(yù)計(jì)2028年到2030年，我國(guó)的老齡化人口將達(dá)到3.5億人，其中高齡老人達(dá)到1億。其次，70后逐漸步入老齡化，這部分人對(duì)營(yíng)養(yǎng)攝入有更加正確而成熟的認(rèn)識(shí)，有一定的判斷力，對(duì)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)有更好的理解。

當(dāng)前，在中老年奶粉市場(chǎng)中，伊利及伊利旗下品牌欣活的各項(xiàng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)均較為引人注目。而在伊利中老年奶粉SKU中，欣活中老年奶粉400g銷量位居第一，伊利中老年高鈣奶粉700g與400g緊隨其后，也在一定程度上反映出中老年奶粉市場(chǎng)目前規(guī)格銷售情況。

中老年奶粉行業(yè)報(bào)告是從事中老年奶粉行業(yè)投資之前，對(duì)中老年奶粉行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為中老年奶粉行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)中老年奶粉行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究中老年奶粉行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

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