中國醫(yī)用耗材市場潛在需求與潛在機(jī)會

• 劉明月 2023年9月19日 來源：中研研究院 1338 88
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經(jīng)過醫(yī)用耗材集采，聯(lián)盟地區(qū)冠脈擴(kuò)張球囊價格從均價3401元下降至319元，相同醫(yī)用耗材企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價90%，醫(yī)用耗材國內(nèi)產(chǎn)品平均降價90.72%，進(jìn)口產(chǎn)品平均降價88.97%。

目前，很多醫(yī)用耗材企業(yè)開始加大研發(fā)力度，尋找新的利潤增長點(diǎn)。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產(chǎn)替代”進(jìn)程，而且還加劇了行業(yè)分化。

我國醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”，導(dǎo)致了我國相關(guān)產(chǎn)品在參與市場競爭時被國際廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時，由于缺乏廣泛合作，也導(dǎo)致了我國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業(yè)憑借其技術(shù)性能和質(zhì)量水準(zhǔn)在高端市場上競爭優(yōu)勢明顯，單從銷售額指標(biāo)來看，目前，國外廠商產(chǎn)品在國內(nèi)市場已經(jīng)占據(jù)了較大優(yōu)勢。

據(jù)了解，在集采中，頭部國內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價格上占據(jù)優(yōu)勢，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢，這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴(kuò)面”，這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場份額，致使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

中研研究院出版的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

中國醫(yī)用耗材市場潛在需求與潛在機(jī)會

國家醫(yī)保局辦公室發(fā)布《關(guān)于做好2023年醫(yī)藥集中采購和價格管理工作的通知》(以下簡稱《通知》)，公布2023醫(yī)藥集中采購和價格管理工作重點(diǎn)。

《通知》明確，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)用耗材集中帶量采購。按照“一品一策”的原則開展新批次國家組織高值醫(yī)用耗材集采。做好脊柱類耗材集采中選結(jié)果落地執(zhí)行，參照人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)價格專項(xiàng)調(diào)整的做法，優(yōu)先調(diào)整與脊柱類耗材集采相關(guān)的手術(shù)價格。適時啟動人工關(guān)節(jié)集采全國統(tǒng)一接續(xù)。

2022年，我國高值醫(yī)用耗材集采提速擴(kuò)面，集采規(guī)則不斷創(chuàng)新完善，采購品種范圍持續(xù)擴(kuò)大。MDCLOUD(醫(yī)械數(shù)據(jù)云)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國共開展14次高值醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集采，涵蓋心臟起搏器類、人工晶體類、骨科創(chuàng)傷類等13種高值醫(yī)用耗材品類。安徽省全年共開展4次單獨(dú)省級集采，品種涉及超聲刀頭、藥物涂層球囊等。

醫(yī)用耗材采購方式為“帶量聯(lián)動，雙向選擇”，采購周期與國家組織冠脈支架集中帶量采購周期對應(yīng)同步。共有31家企業(yè)的72個產(chǎn)品中選，其中包括28個外資企業(yè)產(chǎn)品，44個國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過醫(yī)用耗材集采，聯(lián)盟地區(qū)冠脈擴(kuò)張球囊價格從均價3401元下降至319元，相同醫(yī)用耗材企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價90%，醫(yī)用耗材國內(nèi)產(chǎn)品平均降價90.72%，進(jìn)口產(chǎn)品平均降價88.97%。

我國醫(yī)療部門年消耗一次性注射器的150億支，輸液器130億支。我國共有26個省市出口一次性注射器，其中，江蘇、廣東、上海、山東、天津、浙江、安徽、江西、福建和遼寧列出口額前十位，合計(jì)占我國一次性注射器出口總額的95.62%。排名第一的江蘇省，其一次性注射器出口額達(dá)8625.46萬美元，同比增長24.5%，占比達(dá)25.94%。

低值醫(yī)用耗材：

低值醫(yī)用耗材往往是臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價值較低的一次性醫(yī)用材料，相較于醫(yī)療器械其他領(lǐng)域，技術(shù)含量和行業(yè)門檻較低，因此多年以來參與企業(yè)眾多，競爭激烈。但大多數(shù)中小企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力，單純依靠仿制和外購器械零件組裝來運(yùn)營，只有極少數(shù)大中型企業(yè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力。隨著技術(shù)的發(fā)展、醫(yī)療需求的提高以及市場競爭的加劇，低值醫(yī)用耗材市場必將面臨優(yōu)勝劣汰的過程，市場將逐漸集中在具有核心競爭力的企業(yè)手中。

我國低值醫(yī)用耗材市場總體呈低端產(chǎn)品占比高，產(chǎn)品亟待升級。低值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域的市場格局中規(guī)模前四的板塊為：注射穿刺類占27%、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類占20%、醫(yī)用高分子類占15%、醫(yī)技耗材類占11%。

高值醫(yī)用耗材：

高值醫(yī)用耗材集采還拓展到了消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，例如種植牙、正畸耗材和OK鏡(即角膜塑形鏡)。據(jù)了解，在消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，被集采的產(chǎn)品主要有以下特點(diǎn)：第一，臨床用量大;第二，毛利率高，有價格下降的空間;第三，市場競爭充分，以便調(diào)動企業(yè)參與集采的積極性。像種植牙、正畸耗材和OK鏡等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家競爭激烈，且存在未納入醫(yī)保范疇的高毛利熱門消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)品價格虛高的情況。

高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2026年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為3356億元，但受集中采購、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析。醫(yī)用耗材行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

本報(bào)告同時揭示了醫(yī)用耗材市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的醫(yī)用耗材市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

中研研究院預(yù)測醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展空間極大。更多行業(yè)前景分析，請查看中研研究院出版的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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