光模塊再迎新進(jìn)展 1.6T已有大客戶明確需求 行業(yè)有望加速產(chǎn)業(yè)化

• 李波 2023年8月15日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1123 72
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據(jù)E公司報(bào)道，中際旭創(chuàng)8月14日表示，AI大客戶目前已明確提出了1.6T(光模塊)的需求，以配合未來(lái)更大帶寬更高算力的GPU需求。預(yù)計(jì)2024年1.6T的進(jìn)度主要為測(cè)試、認(rèn)證以及小批量需求。真正的規(guī)模上量則會(huì)在2025年開始。同時(shí)預(yù)計(jì)800G在2025年仍然會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)的需求。

據(jù)E公司報(bào)道，中際旭創(chuàng)8月14日表示，AI大客戶目前已明確提出了1.6T(光模塊)的需求，以配合未來(lái)更大帶寬更高算力的GPU需求。

預(yù)計(jì)2024年1.6T的進(jìn)度主要為測(cè)試、認(rèn)證以及小批量需求。真正的規(guī)模上量則會(huì)在2025年開始。同時(shí)預(yù)計(jì)800G在2025年仍然會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)的需求。

光通信著名咨詢機(jī)構(gòu)LightCounting近日發(fā)布了的《超級(jí)數(shù)據(jù)中心光學(xué)報(bào)告》指出，未來(lái)5年用于AI集群的以太網(wǎng)光模塊總銷售額將達(dá)到176億美金，占到了所有以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)38%。

同時(shí)，LightCounting指出英偉達(dá)AI系統(tǒng)的新設(shè)計(jì)需要更多光學(xué)器件，未來(lái)兩年英偉達(dá)網(wǎng)絡(luò)的部署可能需要200萬(wàn)個(gè)400GSR4和600萬(wàn)個(gè)800GSR8光模塊。

中信建投認(rèn)為，無(wú)論是訓(xùn)練還是推理，2023年-2024年期間800G都將是AI數(shù)據(jù)中心的首選，但1.6T光模塊有望在2024年下半年小批量出貨，升級(jí)周期縮短，預(yù)計(jì)提早一年左右。從下游的客戶來(lái)看，英偉達(dá)、谷歌和亞馬遜可能會(huì)是1.6T光模塊的主要需求客戶。

以英偉達(dá)的GH200架構(gòu)為例，假設(shè)PCIe和NVLink的下一代帶寬增加一倍，那么在訓(xùn)練場(chǎng)景下，非常樂觀的情況下H100與1.6T光模塊對(duì)應(yīng)比例有望達(dá)到 1:12。

公司方面，中信建投表示，包括：多家光模塊公司已經(jīng)在積極布局，包括中際旭創(chuàng)、Coherent、新易盛、華工科技、劍橋科技、光迅科技等，

而硅光和薄膜鈮酸鋰的集成化方案在800G時(shí)代份額尚不高，但在多通道的封裝方案中仍然具備一定的優(yōu)勢(shì)，因此在1.6T光模塊時(shí)代有突破的可能性，包括源杰科技、光庫(kù)科技等公司。

光模塊是光纖通信中的重要組成部分：是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸過程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能的光電子 器件。

光模塊由光器件、功能電路和光接口組件等組成，其中核心構(gòu)成器件是光收發(fā)器件，主要包 括TOSA，ROSA。?

光模塊的是完成光電轉(zhuǎn)換的器件，在光模塊的發(fā)送端電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過光纖傳送后，接收 端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

數(shù)通市場(chǎng)是光模塊增速最快的市場(chǎng)：光模塊目前主要應(yīng)用市場(chǎng)包括數(shù)通市場(chǎng)、電信市場(chǎng) 和新興市場(chǎng)，其中數(shù)通市場(chǎng)增速最快，已超越電信市場(chǎng)成為第一大市場(chǎng)，是光模塊產(chǎn)業(yè)未來(lái)的主流增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、光纖入戶場(chǎng)景的不斷拓展，光通信器件產(chǎn)品下游需求越來(lái)越高。

另外，隨著流量增長(zhǎng)和技術(shù)升級(jí)，各類場(chǎng)景對(duì)中游成品光模塊的速率要求不斷增加，光模塊產(chǎn)品速率提升趨勢(shì)顯著，迭代也不斷加速，為滿足日益增長(zhǎng)的光通信器件需求，我國(guó)已逐步形成了完善的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈體系。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

光模塊(Optical Modules)作為光纖通信中的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸過程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能的光電子器件。光模塊工作在OSI模型的物理層，是光纖通信系統(tǒng)中的核心器件之一。

它主要由光電子器件(光發(fā)射器、光接收器)、功能電路和光接口等部分組成，主要作用就是實(shí)現(xiàn)光纖通信中的光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能。

光模塊處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈中游。光通信產(chǎn)業(yè)鏈包括光通信器件(含芯片)、光纖光纜和光整機(jī)設(shè) 備。

光模塊廠商從上游企業(yè)采購(gòu)光芯片及電芯片、光組件等原材料，經(jīng)過集成、封裝、測(cè)試合格 后供給設(shè)備集成商整合為有對(duì)應(yīng)需求的光通信設(shè)備，應(yīng)用于電信及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。 光器件和光芯片是光模塊的兩大核心部件，成本占比最高。

以聯(lián)特科技的成本構(gòu)成為例，其中光 器件占比36.5%，集成電路芯片占比22.4%，光芯片占比18.5%。 光器件是光模塊的重要組成部 分，在成本中占比最高。

光模塊最早出現(xiàn)在1999年，光模塊在20多年的時(shí)間里取得了顯著的技術(shù)進(jìn)步，支持的速率也從最初 的不到10Gbps發(fā)展到目前最高的800Gbps。 光模塊的發(fā)展經(jīng)歷了從固定化到小型化和可熱插拔的演進(jìn)過程。

最初的1X9封裝逐漸轉(zhuǎn)向小型化和可 熱插拔的方向，隨后出現(xiàn)了GBIC模塊作為獨(dú)立模塊使用，但體積較大限制了光口密度。

為了滿足高 密度需求，SFP光模塊誕生，體積更小且具備可熱插拔功能，成為廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)接口。隨后出現(xiàn) 了更多小型化、高速率、低成本的封裝方式，如XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等，不斷 提升速率和降低成本。

2023年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 高速光模塊市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大

2023年，隨著5G時(shí)代的到來(lái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，高速光模塊市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。

未來(lái)，高速率光模塊將成為光模塊市場(chǎng)的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，光模塊將會(huì)朝著更高的集成度方向發(fā)展。光模塊的集成化將成為未來(lái)光模塊行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。

通過提高集成度，可以大幅減小光模塊的體積和功耗，提高光模塊的性能和穩(wěn)定性。因此，集成光模塊將會(huì)成為未來(lái)光模塊行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。

多因素促進(jìn)光模塊市場(chǎng)持續(xù)高增。隨著通信技術(shù)的發(fā)展需求、數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張需求、光通信技術(shù)的 成熟和成本下降，使得全球光模塊市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)光模塊市場(chǎng)2021-2025 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11%，預(yù)測(cè) 2025 年全球光模塊市場(chǎng)將達(dá)到113億美元。

國(guó)產(chǎn)廠商光模塊競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，份額不斷提升。得益于國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈集成能力 增強(qiáng)，光模塊逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

2021年，光迅科技、中際旭創(chuàng)、海信寬帶、昂納信息進(jìn)入全球前 十，合計(jì)占據(jù)全球26%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)光模塊供應(yīng)鏈健全，可以出口海外，相對(duì)于光通信其他領(lǐng)域，光模塊業(yè)績(jī)彈性更大。

預(yù)計(jì)至2026年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)209 億美元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光模塊市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)96億美元，其中電信市場(chǎng)43億美元，占比45%，數(shù)通市場(chǎng)53億美元，占比5 5%。

隨著5G商用時(shí)代的來(lái)臨，在高數(shù)據(jù)速率模塊應(yīng)用、大型云服務(wù)和國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)的驅(qū)動(dòng)下，光模塊市場(chǎng)將進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，預(yù)測(cè)2026年光模塊市場(chǎng)產(chǎn)生的收入有望達(dá)到209億美元，2020-2026年的整體復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為14%;

其中電信市場(chǎng)收入規(guī)模為58億美元，2020-2026年復(fù)合年增長(zhǎng)率為5%，數(shù)通市場(chǎng)收入規(guī)模為151億美元，2020-2026年復(fù)合年增長(zhǎng)率為19%。

隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也在逐漸加速。光模塊作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要組成部分，也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展。隨著光模塊市場(chǎng)的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)將更加多元化和競(jìng)爭(zhēng)激烈。

總之，光模塊行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)涉及到許多方面，包括高速率、高容量、光纖化、數(shù)字化和綠色環(huán)保等。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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