2023年光伏組件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 光伏組件有望迎來新一輪迭代升級

• 陳觀秋 2023年7月24日 來源：第一財經(jīng) 百度 1402 92
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近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。

近幾年，在雙碳戰(zhàn)略的頂層設(shè)計、資本市場的認(rèn)可以及地方政府的支持下，光伏市場呈現(xiàn)出蓬勃的高增長態(tài)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年二季度以來，僅晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、通威股份(600438.SH)、隆基綠能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)這五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模已高達(dá)900億元。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。

隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進(jìn)，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，我國光伏裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，光伏組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計劃。未來，隨著新產(chǎn)能的招標(biāo)陸續(xù)開展，光伏組件的需求量將會越來越大，同時也將吸引更多資金，帶動光伏組件行業(yè)發(fā)展。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目超480個。

2022年是光伏組件產(chǎn)能、出貨量和安裝量大規(guī)模增長的一年。光伏組件作為面向發(fā)電市場的終端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能至關(guān)重要，影響下游系統(tǒng)的度電成本。因此，未來具備高轉(zhuǎn)化效率的大尺寸、高功率組件產(chǎn)品為未來產(chǎn)品迭代方向，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比未來將持續(xù)上升。

光伏組件行業(yè)概述

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件主要包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。

光伏組件的主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動流水線。

光伏組件是最小有效發(fā)電單位，目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中游為組件制備，光伏組件產(chǎn)品主要包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池、多元化合物太陽電池。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游組件環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘不高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，競爭要素主要在于下游渠道端。組件企業(yè)下游為電站開發(fā)商，重視品牌效應(yīng)，因此渠道為競爭重要一環(huán)。進(jìn)一步分析，可融資性評級是海外組件廠創(chuàng)建渠道壁壘的核心，渠道壁壘有望為廠商帶來溢價。

光伏組件行業(yè)市場現(xiàn)狀

近十年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進(jìn)。在“雙碳”目標(biāo)背景下，2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉，2022年，國際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價的困境，但在此背景下，我國光伏行業(yè)出口仍然成績亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，海關(guān)出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長54.85GW，增幅66%。

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國光伏組件相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增加。2017年我國新增光伏組件相關(guān)企業(yè)5955家，到2020年新增光伏組件相關(guān)企業(yè)6343家，與去年同期相比，同比增長35.5%。由于光伏行業(yè)景氣，截至2021年年底，我國新增光伏組件相關(guān)企業(yè)1.11萬家。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

目前，奧特維、寧夏小牛、先導(dǎo)智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據(jù)市場絕大多數(shù)份額，新進(jìn)入者難以突破客戶壁壘。

組件設(shè)備的市場較為分散，公司數(shù)量較多，競爭較為充分。組件設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶同源優(yōu)勢。

光伏組件有望迎來新一輪迭代升級

近年來，國家政府及相關(guān)部門不斷鼓勵和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新職得實破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融臺術(shù)平逐步深化。智能制造、學(xué)色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分，自然也受到政策支持。

目前，新型組件百花齊放，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件紛紛嶄露頭角，憑借更優(yōu)的性能以及更高的性價比，新型組件的市場滲透率迅速提升。預(yù)計隨著新型組件技術(shù)快速滲透，將催生多個細(xì)分市場，光伏組件有望迎來新一輪迭代升級。

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