硅料跌勢(shì)漸緩 組件分銷商也開始醞釀漲價(jià) 市場(chǎng)份額或繼續(xù)向龍頭集中

• 李波 2023年7月14日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 484 25
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據(jù)行業(yè)媒體InfoLink7月13日?qǐng)?bào)道，隨著組件價(jià)格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價(jià)格上漲趨勢(shì)顯現(xiàn)，部分少量組件分銷價(jià)格開始醞釀1-2分的漲幅。

據(jù)行業(yè)媒體InfoLink7月13日?qǐng)?bào)道，隨著組件價(jià)格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價(jià)格上漲趨勢(shì)顯現(xiàn)，部分少量組件分銷價(jià)格開始醞釀1-2分的漲幅。

報(bào)道稱，當(dāng)前組件價(jià)格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，后續(xù)價(jià)格調(diào)整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，也不排除有短期反彈的可能性。

華創(chuàng)證券表示，從需求端來看，硅片價(jià)格持續(xù)下行，硅片企業(yè)因利潤(rùn)被壓縮而減產(chǎn)，采購積極性有限，導(dǎo)致硅料價(jià)格快速回落，已經(jīng)基本接近成本線，未來下行空間有限。

預(yù)計(jì)后續(xù)硅料價(jià)格將筑底企穩(wěn)，硅片電池片同步降價(jià)，組件價(jià)格降價(jià)壓力相對(duì)較小。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)份額向頭部集中，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能/出貨量全球領(lǐng)先，2022年前五出貨量占比超76%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)份額向頭部集中，未來隨著下游應(yīng)用技術(shù)的變革，BIPV等新型業(yè)務(wù)將為組件廠商帶來發(fā)展新機(jī)遇。

公司方面，據(jù)中原證券等表示，阿特斯：公司位居全球光伏組件行業(yè)第一梯隊(duì)。博威合金：公司預(yù)計(jì)23年光伏組件銷量達(dá)到2.2GW。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐漸回歸理性，光伏市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)持續(xù)保持旺盛。晶澳科技產(chǎn)品經(jīng)理表示，2023年，隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐漸回歸理性，將極大刺激下游裝機(jī)需求。

根據(jù)國(guó)家能源局預(yù)估，2023年光伏新增裝機(jī)將超過110GW，預(yù)計(jì)達(dá)110-130GW，光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到490GW左右，光伏也將超越水電躋身全球第二大電源。

9家光伏組件龍頭尺寸統(tǒng)一達(dá)成一致

7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業(yè)代表經(jīng)過充分及深入地溝通，對(duì)新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成了如下共識(shí)：

組件尺寸：2382mm*1134mm，組件長(zhǎng)邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm。

9家企業(yè)共同倡導(dǎo)和推動(dòng)上述標(biāo)準(zhǔn)化尺寸方案為行業(yè)內(nèi)更多的企業(yè)所接受，并將各矩形硅片組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸納入中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周150um的182mm單晶硅片均價(jià)2.75元/片，較上周下降1.8%。硅料見底將對(duì)硅片價(jià)格形成支撐，我們認(rèn)為本周價(jià)格波動(dòng)不影響硅片價(jià)格企穩(wěn)回暖的趨勢(shì)，主要有兩方面的原因：

一方面，雖然月初硅片廠家調(diào)升排產(chǎn)規(guī)劃，隨著電池廠積極拿貨，當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)庫存相對(duì)仍然較低;另一方面，需求起量后，從單晶爐開路到硅片產(chǎn)出交付需要40天左右的周期，或會(huì)形成階段性的供應(yīng)緊張。

電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周M10電池片(轉(zhuǎn)換效率23.1%+)均價(jià)為0.71元/W，較上周增加1.4%;G12電池片(轉(zhuǎn)換效率23.1%+)均價(jià)為0.72元/W，較上周下降1.4%，182mm TOPCon電池片均價(jià)為0.78元/W，與上周持平，比同尺寸PERC電池片溢價(jià)9.6%。

上周硅片價(jià)格企穩(wěn)的背景下，本周TOPCon電池價(jià)格穩(wěn)定，M10電池價(jià)格穩(wěn)中有升，反映了電池片環(huán)節(jié)順價(jià)能力較強(qiáng)，是電池供應(yīng)相對(duì)緊缺在價(jià)格端的有力體現(xiàn)。

N型電池片占比高的企業(yè)及提前布局了電池新技術(shù)的企業(yè)有望持續(xù)享受良好的超額利潤(rùn)。

組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182mm單面PERC組件均價(jià)為1.36元/W，較上周下降2.9%;182mm雙面PERC組件均價(jià)1.38元/W，較上周下降3.5%。TOPCon組件價(jià)格為1.50元/W，較上周下降3.2%。

排產(chǎn)來看，預(yù)估7月排產(chǎn)在45-47GW左右水平。對(duì)終端裝機(jī)來看，當(dāng)前組件價(jià)格對(duì)應(yīng)集中電站收益率8%左右，已經(jīng)具有較高的性價(jià)比;疊加當(dāng)前上游價(jià)格底部已基本探明，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大型項(xiàng)目需求有望快速釋放。

三季度光伏行業(yè)需求有望放量

7月3日，全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布《2023年5月全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況》。《情況》顯示，5月光伏利用率98.3%，1-5月平均利用率為98%。

5月份我國(guó)光伏組件出口規(guī)模為19GW，同比提升32%，環(huán)比提升5%;1~5月累計(jì)出口組件88GW，同比提升39%。

出口數(shù)據(jù)維持良好增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)5月份環(huán)比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業(yè)開工淡季，進(jìn)而傳導(dǎo)影響5~6月裝機(jī)并網(wǎng)數(shù)據(jù);5~6月硅料及組件價(jià)格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。

這方面因素到三季度都會(huì)出現(xiàn)明顯改善，因此預(yù)計(jì)三季度光伏行業(yè)需求有望放量。

國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī) 12.90GW，同比增長(zhǎng) 88.87%。1-5 月累計(jì)光伏裝機(jī) 61.21GW，同比增長(zhǎng) 158.16%。而從出口數(shù)據(jù)來看，據(jù)海關(guān)總署，5 月我國(guó)電池組件出口額為 315.53 億元，同比增長(zhǎng) 13.57%。1-5 月份全國(guó)組件累計(jì)出口金額為 1521.94 億元，同比增加 23.66%。

此外，根據(jù)國(guó)家能源局披露，2023 年 1-5 月，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)到 16.36GW，同比提升 51.2%，5 月單月新增裝機(jī) 2.16GW，同比提升 74.2%。今年 3 月以來，風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)實(shí)現(xiàn)同比高增。

目前國(guó)內(nèi)迎來迎峰度夏階段。根據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局預(yù)測(cè)，全球已進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)。世界氣象組織預(yù)測(cè)，厄爾尼諾將使我國(guó)總體的氣溫升高。

據(jù)中央氣象臺(tái)預(yù)測(cè)，我國(guó)近期共有 19 個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站的最高氣溫突破歷史極值。2023 年 6 月 22 日以來，京津冀、山東、河南中北部、蘇皖北部等地均出現(xiàn) 35C 以上的高溫天氣。

國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)，今夏全國(guó)大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，高溫日數(shù)高于常年同期。

而我國(guó)正在由化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電等新能源將成為新增裝機(jī)的主力。據(jù)中電聯(lián)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，2023 年非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到 14.8 億千瓦，占總裝機(jī)容量 28 億千瓦的比重上升至 52.5% 左右。

隨著 " 碳達(dá)峰、碳中和 " 目標(biāo)的提出，我國(guó)清潔能源轉(zhuǎn)型要求輸配端加大風(fēng)、光等新能源裝機(jī)的消納能力并維持電網(wǎng)穩(wěn)定。

為保證極端天氣影響下尖峰用電負(fù)荷出力，保障新能源上網(wǎng)、負(fù)荷平衡，新型電力體系有望加速建設(shè)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

包括隆基綠能在內(nèi)的9家光伏企業(yè)終于達(dá)成共識(shí)，并共同發(fā)起新一代硅片組件標(biāo)準(zhǔn)化的倡議，這意味著光伏組件“尺寸之爭(zhēng)”有望成為過去式。

若新一代硅片組件實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，無疑將為整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來重大利好。

其一，將降低光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體成本。

以前，硅片組件尺寸不斷更新，從上游材料廠商到下游系統(tǒng)集成商均受到不利影響。為了適配不同尺寸的組件，上游企業(yè)和輔料供應(yīng)商要經(jīng)常切換生產(chǎn)線，這不僅會(huì)降低生產(chǎn)效率、浪費(fèi)物料，還增加了庫存壓力。

由于鋼化后的玻璃尺寸無法修改，組件商每新增一種組件規(guī)格，光伏玻璃廠就多出一種庫存品。背板、鋁型材等輔材尺寸不一，也會(huì)導(dǎo)致上游企業(yè)的生產(chǎn)成本和組件公司的采購成本增加。

一旦實(shí)現(xiàn)硅片組件標(biāo)準(zhǔn)化，上游企業(yè)相應(yīng)的生產(chǎn)成本將降低，組件企業(yè)同樣會(huì)享受到更低的采購價(jià)格，并降低組件售價(jià)，刺激下游電站的購買需求，增加產(chǎn)品銷量。

而對(duì)于下游客戶來說，組件尺寸不同，也會(huì)造成裝機(jī)規(guī)格不同的困擾，使得電站設(shè)計(jì)成本和供貨風(fēng)險(xiǎn)上升。一旦光伏組件實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，下游電站同樣會(huì)因此節(jié)約成本。

其二，將有利于光伏產(chǎn)業(yè)鏈良性競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新。

回顧光伏行業(yè)發(fā)展初期，部分企業(yè)為了競(jìng)爭(zhēng)用不同的光伏組件規(guī)格“劃分陣營(yíng)”，以爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。如果新一代硅片組件能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將從“尺寸之爭(zhēng)”轉(zhuǎn)化為以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展根本是降本增效，如果企業(yè)能將競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至提升電池轉(zhuǎn)化效率、改進(jìn)工藝等方面，將有利于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

其三，將為光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；焖侔l(fā)展提供有利條件。

在業(yè)內(nèi)看來，新一代硅片組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，不僅有利于提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，還將促進(jìn)規(guī)模化發(fā)展，充分釋放產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

隨著全球新能源需求的日益增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展速度將影響我國(guó)光伏企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

在日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，得標(biāo)準(zhǔn)者得“天下”，形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)之后，我國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說，要想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；咚侔l(fā)展，新一代硅片組件的標(biāo)準(zhǔn)化勢(shì)在必行。

《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  光伏組件行業(yè)研究報(bào)告主要分析了光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、光伏組件市場(chǎng)供需求狀況、光伏組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和光伏組件主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)光伏組件行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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