鋁：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/h1>

• 薛圳揚(yáng) 2023年6月26日 來源：中研網(wǎng) 405 19
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由于鋁具有密度低、表面光亮、質(zhì)量輕、易加工、比強(qiáng)度高、抗沖擊性好、耐腐蝕、導(dǎo)電導(dǎo)熱性好等諸多優(yōu)良特性，使得各類鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑交運(yùn)、電子電力、包裝容器、機(jī)械裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。

由于鋁具有密度低、表面光亮、質(zhì)量輕、易加工、比強(qiáng)度高、抗沖擊性好、耐腐蝕、導(dǎo)電導(dǎo)熱性好等諸多優(yōu)良特性，使得各類鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑交運(yùn)、電子電力、包裝容器、機(jī)械裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。鋁不僅是各國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要工業(yè)金屬原材料，更是是高新技術(shù)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的重要支撐材料，是大宗商品領(lǐng)域里用途最廣的有色金屬。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)鋁加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

1、鋁產(chǎn)業(yè)鏈

鋁產(chǎn)業(yè)鏈以電解鋁為核心，分為“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁材”四大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游原料端主要為鋁土礦的開采、選礦、粗煉成氧化鋁、電解法精煉成原生鋁錠（電解鋁）；中游是鋁加工，將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、擠壓或壓延、表面處理等多種工藝及流程生產(chǎn)出各種鋁材，按照加工工藝的不同可以分為壓延加工和擠壓加工，其中，壓延加工主要生產(chǎn)鋁板材、帶材、箔材等產(chǎn)品，而擠壓加工生產(chǎn)鋁型材、線材、管材等產(chǎn)品；終端消費(fèi)部門包括建筑、交通工具、耐用消費(fèi)品、機(jī)械設(shè)備、電力電子設(shè)備、包裝等行業(yè)。

圖表鋁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院梳理

2、鋁土礦—國(guó)內(nèi)資源相對(duì)匱乏，對(duì)外依存度較高

從全球來看，鋁土礦資源主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞、巴西等地，國(guó)內(nèi)鋁土礦資源豐富的地區(qū)，包括山西、河南、廣西及山東等地，但國(guó)內(nèi)的鋁土礦區(qū)由于長(zhǎng)期開采，開采難度和成本較高，礦的品位低于進(jìn)口礦，現(xiàn)階段仍然需要大量進(jìn)口鋁土礦。

根據(jù)2022年美國(guó)地址調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球鋁土礦資源儲(chǔ)量在550億噸至750億噸之間，2022年全球鋁土礦資源儲(chǔ)量排名前三的國(guó)家分別是幾內(nèi)亞、澳大利亞和越南，分別占比23%、18%和17%，而中國(guó)鋁土礦資源僅占到全球的3.12%。

3、氧化鋁—產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張

鋁土礦開采后的下一步為氧化鋁精煉環(huán)節(jié)，氧化鋁為制成原鋁的主要原料，也稱作三氧化二鋁。氧化鋁生產(chǎn)主要有拜耳法、堿石灰燒結(jié)法和拜爾一燒結(jié)聯(lián)合法三種，由于拜耳法工藝流程較為簡(jiǎn)單，90%以上氧化鋁生產(chǎn)來自拜耳法。

氧化鋁生產(chǎn)的主要原材料是鋁土礦、堿、石灰，其價(jià)格與原材料成本直接相關(guān)。國(guó)內(nèi)的氧化鋁產(chǎn)能主要集中在鋁土礦資源豐富的地區(qū)，如山西、河南、廣西、貴州以及山東等地。

4、電解鋁—政策調(diào)控或影響供給

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁。與鋁土礦的資源分布不同，電解鋁生產(chǎn)依托氧化鋁產(chǎn)能，主要集中在中國(guó)、巴西、俄羅斯和澳大利亞等國(guó)。我國(guó)電解鋁產(chǎn)能主要集中在西北、西南和山東等地區(qū)，通過使用火電或水電提供生產(chǎn)用電。電解鋁產(chǎn)品能廣泛應(yīng)用于建筑、交運(yùn)、電力、家電、包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域。隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在新能源汽車、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也正越來越多地運(yùn)用。

電解鋁屬高耗能行業(yè)，為了達(dá)到鋁行業(yè)“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”的目標(biāo)，國(guó)家不斷鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能，執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，同時(shí)推進(jìn)清潔能源替代。因此，政策調(diào)控的限制將直接影響電解鋁行業(yè)的供給。

5、鋁材—應(yīng)用廣泛，消費(fèi)量持續(xù)增加

鋁加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式，變形加工又具體分為擠壓和壓延兩種方式。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鋁加工材綜合產(chǎn)量為4520萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%，其中鋁擠壓材產(chǎn)量達(dá)到2150萬(wàn)噸（同比-2.4%），占比達(dá)到48%，而鋁板帶材（同比+3.4%）、鋁箔材（同比+10.3%）增速較快。鋁消費(fèi)主要集中于建筑、交通運(yùn)輸、電力、消費(fèi)品及包裝等行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)仍是鋁的主要消費(fèi)場(chǎng)景，而消費(fèi)的增量主要來源于光伏以及新能源汽車。

圖表：2022年國(guó)內(nèi)鋁加工材構(gòu)成（萬(wàn)噸）

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資料來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)

擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材。建筑鋁型材主要指門窗、幕墻鋁型材；工業(yè)鋁型材應(yīng)用比較廣泛，如消費(fèi)電子、汽車輕量化、軌道交通、新能源光伏等。

壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)鋁板帶材產(chǎn)量1380萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，鋁箔材產(chǎn)量502萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。板帶材中包含了517萬(wàn)噸的鋁箔坯料，另外主要用于建筑裝飾、易拉罐、印刷版板基、汽車車身等。鋁箔材主要包括包裝及容器箔、空調(diào)箔、電子箔、電池箔等。

鑄造加工是指通過壓鑄的方式，將原鋁加工成各種精密鋁合金鑄件和精密鈑金。

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)鋁加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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