巧克力行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

• 李芬珍子 2023年6月15日 來源：中研網(wǎng) 545 30
• 繁體

行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

中國巧克力市場，外資巧克力品牌玩家占絕對主導(dǎo)地位，以瑪氏、費(fèi)列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達(dá)80%，其中，瑪氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市場占有率高達(dá)39.8%，費(fèi)列羅為17.8%，雀巢為9.7%，好時為8.6%。而高端巧克力市場更是被歌帝梵、瑞士蓮等外資品牌壟斷;中端市場基本也被以吉百利、明治、樂天為代表的國外品牌而占據(jù)。

相比之下，國產(chǎn)巧克力品牌表現(xiàn)不容樂觀。曾經(jīng)一度位居國產(chǎn)巧克力首位的金帝巧克力因經(jīng)營不善而被反復(fù)收購后已經(jīng)停產(chǎn);國產(chǎn)糖果巧克力制造商徐福記仍為國際巨頭雀巢所把控，巧克力業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)并不突出;好在以“每日黑巧”為代表的新銳國產(chǎn)巧克力品牌通過互聯(lián)網(wǎng)突破重圍，并獲得年輕一代消費(fèi)者的青睞，但從仍無法與國際巨頭抗衡。

長期以來，中國巧克力市場品牌集中度較高，市場競爭也相對激烈，盡管如此，仍有許多的外資品牌試圖進(jìn)入中國巧克力市場分取一杯羹，例如在2018年年底，德國高端手工巧克力品牌LAUENSTEIN成功進(jìn)駐天貓國際;次年，億滋國際便高調(diào)宣布將旗下吉百利巧克力重新帶回中國市場，并在天貓海外旗艦店上線。

除了巧克力市場為外資企業(yè)所把控這一鮮明特點(diǎn)之外，我國的巧克力市場競爭還呈現(xiàn)出由“線下”轉(zhuǎn)移到了“線上”趨勢。

各大電商平臺成為巧克力品牌的主要陣地，許多品牌也在不斷創(chuàng)新營銷方式為自家店鋪引流，而致使這一現(xiàn)象發(fā)生的主要原因是新消費(fèi)時代，線上購物不僅讓消費(fèi)者購物更加便捷，也讓他們有了更多的選擇。

事實(shí)也的確如此，與線下實(shí)體店相比，近年來，線上巧克力種類愈加繁多，尤其在近些年，更有不少新銳巧克品牌在“線上”異軍突起。

在線下，瑪氏旗下德芙、M&M、士力架，雀巢旗下奇巧、脆脆鯊，好時以及費(fèi)列羅等品牌占據(jù)了巧克力市場大部分。而在線上，除了上述品牌，還有卜珂、怡濃、諾梵、樂奈、每日黑巧等品牌瓜分著巧克力線上市場份額。另外，隨著線上渠道的發(fā)展和年輕消費(fèi)者個性化消費(fèi)訴求增強(qiáng)，魔吻等淘品牌在線上走紅，日本北海道白色戀人巧克力成為代購人氣產(chǎn)品。

二、潛在進(jìn)入者分析

因?yàn)槭称沸袠I(yè)技術(shù)和投資門檻低，所以越來越多的廠家進(jìn)入行業(yè)參與競爭。同時經(jīng)濟(jì)全球化帶來的影響就是很多外資企業(yè)向國內(nèi)進(jìn)軍，吸引了很多國外的休閑食品進(jìn)入國內(nèi)市場。不過國內(nèi)傳統(tǒng)外資品牌越來越難以取悅新世代，我國本土巧克力也能逆襲外資品牌。

2020年國內(nèi)巧克力零售市場規(guī)模為204.3億元，與2019年相比縮小了近20億元。此外，在消費(fèi)升級與健康升級的趨勢下，市場上現(xiàn)有的巧克力的品牌老化和高糖感也阻礙了品類的增長。

雖然整體巧克力增速不及有些迅速增長的品類，但某些細(xì)分巧克力品類增速極快，比如黑巧克力(天貓黑巧克力品類年增速200%以上)。

京東發(fā)布的《2021健康減脂消費(fèi)趨勢報告》也印證了這個觀點(diǎn)，報告顯示在食品飲料類商品中，除了低卡飲料、低糖蛋糕、低卡麥片之外，黑巧克力也是消費(fèi)者喜愛的一大健康型食品，銷量較高。

三、替代品威脅分析

巧克力是一種糖果甜點(diǎn)，雖然有著悠久的歷史和難以忘懷的口感和味道，但是并非無法取代的，近年來隨著科技的發(fā)展，甜點(diǎn)糖果的種類越發(fā)豐富，同樣可以給消費(fèi)者帶來甜蜜的享受，因此巧克力面對的替代品威脅壓力還是頗大的。

四、供應(yīng)商議價能力分析

巧克力的重要原材料可可，在中國的產(chǎn)量非常有限，整個亞洲在全球可可的供應(yīng)鏈中也僅僅占據(jù)18%左右，非洲和美洲才是全球可可的主要供應(yīng)來源，因此我國市場中可可長期供不應(yīng)求，國內(nèi)市場基本都被國外企業(yè)所掌握，國外企業(yè)都有自身的供應(yīng)渠道，國內(nèi)企業(yè)則就沒有那么好運(yùn)了，供應(yīng)商的議價能力是較強(qiáng)的。

五、客戶議價能力分析

隨著我國巧克力市場的不斷被開發(fā)，巧克力的市場供應(yīng)能力越發(fā)充足，雖然國內(nèi)市場被大多數(shù)國外企業(yè)掌握，但是國外企業(yè)長期扎根國內(nèi)市場進(jìn)行本土化發(fā)展，因此也存在巨大的市場競爭，國內(nèi)巧克力產(chǎn)品的市場競爭壓力越來越大，買方客戶在市場競爭壓力下得到了較強(qiáng)的議價能力。

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

中國巧克力市場，外資巧克力品牌玩家占絕對主導(dǎo)地位，以瑪氏、費(fèi)列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達(dá)80%，其中，瑪氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市場占有率高達(dá)39.8%，費(fèi)列羅為17.8%，雀巢為9.7%，好時為8.6%。而高端巧克力市場更是被歌帝梵、瑞士蓮等外資品牌壟斷;中端市場基本也被以吉百利、明治、樂天為代表的國外品牌而占據(jù)。

二、企業(yè)集中度分析

以瑪氏、費(fèi)列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達(dá)80%，中國巧克力企業(yè)集中度還是較高的。

三、區(qū)域集中度分析

中國巧克力生產(chǎn)企業(yè)主要分布在京津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、河南等地。著一線城市市場逐漸趨于飽和，行業(yè)內(nèi)主要廠商開始在非一線市場進(jìn)行布局。如好時中國通過整合金絲猴現(xiàn)有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，最大化交叉銷售的協(xié)同作用，將旗下包括好時之吻散裝在內(nèi)的巧克力產(chǎn)品銷往國內(nèi)更多二三線城市及多個婚宴渠道。

擁有14億人口的中國，巧克力正以10-15%的年增長率迅猛發(fā)展，市場消費(fèi)潛力高達(dá)200億元。中國巧克力市場將迅速發(fā)展，這對國內(nèi)巧克力廠商來說是極好的契機(jī)。但面對國外品牌已經(jīng)占優(yōu)的局面，國內(nèi)巧克力廠商需要不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì)，進(jìn)行原料精選和設(shè)備升級，在技術(shù)上與國際接軌，注意市場創(chuàng)新，擴(kuò)建營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)品牌經(jīng)營，才能突破巧克力行業(yè)的寡頭壟斷狀況。 中國市場是一個潛力巨大而未開發(fā)的巧克力市場。

《2023-2028年巧克力行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華巧克力行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了巧克力行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對巧克力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的巧克力行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估巧克力行業(yè)投資價值。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年巧克力行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  巧克力行業(yè)研究報告主要分析了巧克力行業(yè)的市場規(guī)模、巧克力市場供需求狀況、巧克力市場競爭狀況和巧克力主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對巧克力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡