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信用卡行業(yè)發(fā)展方向 2023信用卡行業(yè)市場發(fā)展現狀及前景分析

在“斷卡”行動持續(xù)開展的背景下,未來監(jiān)管對于信用卡的管控將更趨嚴格,同時信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

信用卡行業(yè)市場發(fā)展現狀、前景如何?信用卡新規(guī)已發(fā)布月余,連日來已有多家銀行的信用卡中心發(fā)布公告表示“要加強對相關業(yè)務的規(guī)范管理”。同時,銀行正在持續(xù)清退睡眠信用卡。業(yè)界普遍認為,監(jiān)管推動信用卡業(yè)務管理模式從粗放式管理向精細化管理轉變。隨著信用卡市場開始進入存量競爭階段,未來如何提升信用卡服務質量及業(yè)務核心競爭力成為重要課題。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年版信用卡項目商業(yè)計劃書》顯示:

2023信用卡行業(yè)市場發(fā)展現狀及前景分析

近年來,銀行在信用卡營銷、審批、授信、調額環(huán)節(jié)以及分期業(yè)務等場景積極探索服務模式,數字化轉型進程持續(xù)提速,信用卡App成為信用卡業(yè)務客戶觸達的主要渠道之一。蘇筱芮表示,信用卡App在交互體驗及功能體驗方面持續(xù)優(yōu)化,但在體驗細節(jié)上仍需加強完善。

信用卡業(yè)務,早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數據顯示,信用卡業(yè)務在銀行尤其是股份行零售業(yè)務中貢獻超過50%,有的甚至超過70%,是銀行零售業(yè)務拓客的重要主力。截至2021年末,全國信用卡和借貸合一卡8.00億張,同比增長2.83%,明顯低于去年的4.26%,為近6年來最低增速。

信用卡是現代金融業(yè)的重要組成部分,可以明顯降低社會交易成本,對我國經濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經濟中有如此重要的地位,中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會在北京成立,發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細地闡述了中國信用卡發(fā)展歷史、歷年來的不足,以及對中國經濟的主要貢獻。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過,發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩,存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和,加上互聯(lián)網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素,依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

近年來,全國支付體系運行平穩(wěn),社會資金交易規(guī)模不斷擴大,支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末,全國銀行卡在用發(fā)卡數量89.54億張,較上年增加5.35億張,同比增長6.36%。

其中,2020年借記卡在用發(fā)卡數量81.77億張,較上年增加5.04億張,同比增長6.57%,占銀行卡在用發(fā)卡數量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計7.78億張,較2019年增加0.32億張,同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸,國民消費需求的持續(xù)釋放等因素,根據監(jiān)測顯示,2021年3月,銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長,信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶,同比增長10.8%。

信用卡市場現狀

在最新披露的2022年業(yè)績報告中,不少銀行在信用卡領域取得了優(yōu)異的成績。從數量方面來看,工行累計發(fā)卡量為1.65億張;招行流通卡量為1.02億張;興業(yè)銀行累計發(fā)卡增長率為11.05%,發(fā)卡量達6630萬張;郵儲銀行結存卡量4282.33萬張,同比增長3.04%;交行在冊卡量為7451萬張,較上年末增加24萬張。

在消費金額方面,招行達4.83萬億元,同比增長1.5%;平安信用卡為3.4萬億元;興業(yè)銀行為2.77萬億元,同比增長5.18%;郵儲銀行、交行信用卡則分別實現了3.2%、1.44%的同比增長。此外,在經營方面,平安銀行通過精細化客群經營,2022年信用卡循環(huán)及分期日均余額同比增長22.1%,帶動信用卡利息收入實現較快增長。

銀行業(yè)也積極挖掘其中潛藏的業(yè)務機遇。2022年,中行信用卡汽車分期全年投放量1154億元,同比增長7.2%;非房消費貸款新增超過50%。

促進綠色出行與綠色消費,興業(yè)銀行信用卡深耕新能源汽車金融服務領域,業(yè)務已遍及全國44家分行,覆蓋百余座大中型城市、千余家品牌門店。在2022年汽車分期業(yè)務中,興業(yè)銀行信用卡還針對新能源汽車推出了年化利率低至5.47%的優(yōu)惠利率。

信用卡行業(yè)發(fā)展方向

隨著信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作的持續(xù)推進,銀行業(yè)將應用新技術、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務功能,豐富產品供給,信用卡業(yè)務發(fā)展模式將更趨向專業(yè)化、差異化、精細化,進一步實現惠民便民。在多位業(yè)內人士看來,銀行加速清退睡眠信用卡,反映出其信用卡管控力度持續(xù)增強。

在“斷卡”行動持續(xù)開展的背景下,未來監(jiān)管對于信用卡的管控將更趨嚴格,同時信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

信用卡行業(yè)報告對中國信用卡行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了信用卡市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,信用卡行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年版信用卡項目商業(yè)計劃書》。

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