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信用卡業(yè)務(wù)增速放緩 精細(xì)化運營成銀行發(fā)力重點 2023年信用卡使用頻率有望提高

  • 曾燕 2023年4月6日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 791 48
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截至4月3日,已有20余家銀行披露2022年年報,信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨之清晰。整體來看,銀行信用卡業(yè)務(wù)增速放緩,信用卡消費金額增速出現(xiàn)分化。多家銀行更加注重存量客戶經(jīng)營和管理,重視場景化、精細(xì)化運營。展望未來業(yè)務(wù)發(fā)展,有銀行表示,將積極把握消費復(fù)蘇契機,助力

信用卡業(yè)務(wù)增速放緩 精細(xì)化運營成銀行發(fā)力重點

截至4月3日,已有20余家銀行披露2022年年報,信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨之清晰。整體來看,銀行信用卡業(yè)務(wù)增速放緩,信用卡消費金額增速出現(xiàn)分化。多家銀行更加注重存量客戶經(jīng)營和管理,重視場景化、精細(xì)化運營。展望未來業(yè)務(wù)發(fā)展,有銀行表示,將積極把握消費復(fù)蘇契機,助力信用卡消費和貸款的增長,同時將進(jìn)一步加強信用卡和消費信貸風(fēng)險管理。

用戶紅利漸失、信用卡進(jìn)入存量競爭時代。2022年銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》,對信用卡業(yè)務(wù)管理、發(fā)卡營銷、授信風(fēng)控等方面提出更高要求,規(guī)定銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo),長期睡眠卡率不得超20%,應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置單一客戶的信用卡總授信額度上限,推動信用卡業(yè)務(wù)從粗放式擴張向精細(xì)化運營轉(zhuǎn)變。

經(jīng)歷了跑馬圈地式增長后,用戶紅利漸退,信用卡進(jìn)入精耕細(xì)作階段。4月5日,已有23家A股上市銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)指標(biāo),受獲客難度加劇、疫情等因素的影響,2022年多家銀行信用卡增速較上年同期放緩,不良率有所攀升。“存量之爭”下半場,如何做好客群分層與差異化經(jīng)營策略,以實現(xiàn)信用卡經(jīng)營效率提升成為銀行待解難題。

“預(yù)計2023年信用卡不良率將有所下降,主要受益于宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步向好,就業(yè)形式和消費環(huán)境也將跟隨好轉(zhuǎn)?!辈┩ǚ治鼋鹑谛袠I(yè)資深分析師王蓬博說道。

下一步,銀行應(yīng)如何做好信用卡客群分層與差異化經(jīng)營策略,走好差異化競爭路徑?在年報中,有多家銀行透露了發(fā)展方向。

中國銀行提到,將手機銀行作為信用卡獲客活客的重要平臺,建立申請、激活、綁卡、消費的一站式獲客活客模式;工商銀行表示,構(gòu)建信用卡全連接營銷服務(wù)體系,打通行內(nèi)各營銷資源、營銷渠道、營銷節(jié)點之間的數(shù)據(jù)傳導(dǎo),實現(xiàn)信用卡產(chǎn)品的數(shù)字化營銷和智能化服務(wù),支持營銷人員對目標(biāo)客戶主動提醒和精準(zhǔn)服務(wù)。

建設(shè)銀行完成數(shù)字信用卡功能全流程再造,全面實現(xiàn)線上線下多渠道數(shù)字化獲客。在申辦信用卡流程中提供授權(quán)激活、虛實同申等可選功能,簡化客戶第三方支付綁卡流程,推進(jìn)數(shù)字信用卡申領(lǐng)發(fā)放,提升客戶辦卡、用卡便捷性。

“強化金融科技基礎(chǔ)建設(shè),上線信用卡核心系統(tǒng)3.0,實現(xiàn)信用卡主機全面上云?!闭猩蹄y行表示,新系統(tǒng)依托于該行自主研發(fā)的金融交易云平臺,擁有更好的擴展性與穩(wěn)定性,為客戶帶來“額度場景化”“交付無卡化”等更佳體驗。在風(fēng)險管控方面,中信銀行強化資金用途管控和欺詐風(fēng)險防范,推動涉賭涉詐聯(lián)防聯(lián)控工作,有效識別化解和防范信用卡風(fēng)險,促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。

在王蓬博看來,下一步,銀行可更多通過技術(shù)能力,運用大數(shù)據(jù)等方式做好用戶的標(biāo)簽和畫像管理,在此基礎(chǔ)上加大對重點客群的營銷力度,提升服務(wù)質(zhì)量;其次、可參考互聯(lián)網(wǎng)平臺的會員體系,做好忠實用戶的激勵政策,帶動客戶認(rèn)知度提升;最后,可重點關(guān)注銀行內(nèi)更多服務(wù)和金融產(chǎn)品,將信用卡銷售和大客戶理財?shù)葍?yōu)質(zhì)服務(wù)聯(lián)系到一起,充分挖掘客戶的個人偏好,為客戶提供更具針對性的金融服務(wù)方案。

億歐智庫金融研究經(jīng)理李薇坦言,目前銀行正加快零售金融業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)優(yōu)化升級,加強線上運營、權(quán)益活動與客群分類專屬界面設(shè)計,這些舉措將有助于挖掘信用卡優(yōu)質(zhì)客群,探索購車、醫(yī)療、家居等消費場景需求,進(jìn)而尋求信用卡營收與風(fēng)控之間的最優(yōu)解。

7月 7日,銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》),在規(guī)范信用卡息費收取、加強消費者權(quán)益保護、規(guī)范外部合作行為管理等方面作出規(guī)定。

在規(guī)范信用卡息費收取方面,針對部分銀行業(yè)金融機構(gòu)存在息費水平披露不清晰,片面宣傳低利率、低費率,以手續(xù)費名義變相收取利息,模糊實際使用成本,不合理設(shè)置過低的賬單分期起點或不設(shè)起點,未經(jīng)客戶自主確認(rèn)實施自動分期等問題,導(dǎo)致客戶難以判斷資金使用成本,甚至加重客戶息費負(fù)擔(dān)等問題?!锻ㄖ芬筱y行業(yè)金融機構(gòu)切實提高信用卡息費管理的規(guī)范性和透明度,在合同中嚴(yán)格履行息費說明義務(wù),以明顯方式展示最高年化利率水平,并持續(xù)采取有效措施,降低客戶息費負(fù)擔(dān),積極促進(jìn)信用卡息費水平合理下行。針對信用卡分期業(yè)務(wù),要求銀行業(yè)金融機構(gòu)明確最低起始金額和最高金額上限,統(tǒng)一采用利息形式展示分期業(yè)務(wù)資金使用成本,不得誘導(dǎo)過度使用分期增加客戶息費。

在切實加強消費者權(quán)益保護方面。針對目前信用卡領(lǐng)域的消費者投訴主要集中在營銷宣傳不規(guī)范、投訴不暢、不當(dāng)采集客戶信息、不當(dāng)催收等問題,《通知》要求,銀行業(yè)金融機構(gòu)必須嚴(yán)格明示信用卡涉及的法律風(fēng)險和法律責(zé)任,不得進(jìn)行欺詐虛假宣傳;對本行信用卡營銷人員實行統(tǒng)一資格認(rèn)定,配發(fā)證件并向客戶事前出示。必須嚴(yán)格向客戶公布投訴渠道,并根據(jù)投訴數(shù)量配備充足崗位人員等資源。必須嚴(yán)格落實客戶數(shù)據(jù)安全管理,通過本行自營渠道采集客戶信息。必須嚴(yán)格規(guī)范催收行為,不得對與債務(wù)無關(guān)第三人催收。

多家銀行信用卡交易金額增加

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》統(tǒng)計分析顯示:

國有六大行中,截至2022年末,工商銀行信用卡累計發(fā)卡量為1.65億張,在國有六大行的累計發(fā)卡量中居于首位,較2021年底增加200萬張。建設(shè)銀行、中國銀行(3.430, 0.07, 2.08%)的信用卡累計發(fā)卡量分別為1.40億張、1.38億張;交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊卡量7450.83萬張,較上年末增加23.95萬張;郵儲銀行的信用卡新增發(fā)卡量636.17萬張,結(jié)存卡量為4282.33萬張。

股份行中,截至2022年末,中信銀行信用卡累計發(fā)卡量為1.07億張,較上年末增長5.21%;招商銀行信用卡流通卡1.03億張。興業(yè)銀行在股份行中的累計發(fā)卡量增速較大,截至2022年末,興業(yè)銀行累計發(fā)行信用卡6630.42萬張,較上年末增長11.06%。

央行發(fā)布的《2022年第四季度支付體系運行總體情況》顯示,截至2022年四季度末,全國共開立信用卡和借貸合一卡7.98億張,環(huán)比下降1.20%。從銀行年報及央行數(shù)據(jù)來看,銀行信用卡數(shù)量增速有所放緩。

不過,一些城商行、農(nóng)商行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快,部分銀行累計發(fā)卡量增速達(dá)到兩位數(shù)。比如,截至2022年末,青島銀行的信用卡新增發(fā)卡量65.08萬張,累計發(fā)卡總量達(dá)到365.24萬張,同比增長21.68%。

值得注意的是,多家銀行信用卡交易金額同比有所提升,但也有部分銀行出現(xiàn)下降。招商銀行以4.84萬億元的信用卡交易額暫居首位,同比增長1.52%;平安銀行信用卡交易額雖然同比有所下降,但仍達(dá)到3.39萬億元,排名第二位。交通銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行等銀行的信用卡交易額也有所增加。

去年7月份,銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀保監(jiān)會中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(即“信用卡新規(guī)”),要求銀行業(yè)金融機構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo),“長期睡眠信用卡”數(shù)量占本機構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%,附加政策功能的信用卡除外,超過該比例的銀行業(yè)金融機構(gòu)不得新增發(fā)卡。

據(jù)多位信用卡業(yè)內(nèi)人士估算,當(dāng)前銀行信用卡的睡眠卡率約在20%左右。但由于各家銀行差別較大,因此部分銀行睡眠卡率或達(dá)到50%以上。值得注意的是,在信用卡量出現(xiàn)大規(guī)模下降的同時,銀行卡信貸規(guī)模保持平穩(wěn)。央行數(shù)據(jù)顯示,四季度,銀行卡授信總額為22.14萬億元,環(huán)比增長0.20%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬億元,環(huán)比下降0.82%。信用卡逾期半年未償信貸總額865.80 億元,環(huán)比下降 8.24%。

資深信用卡專家表示,信貸規(guī)模保持平穩(wěn)說明信用卡卡量的下降對其規(guī)模影響不大,從一個側(cè)面也印證了信用卡量下降的主要是睡眠卡。

實際上,央行所指“銀行卡授信總額”為信用卡和借貸合一卡的授信總額之和,由于借貸合一卡幾乎沒有增量,因此該數(shù)據(jù)大約可視為信用卡規(guī)模的情況。在銀行卡應(yīng)償信貸余額中不僅包括了當(dāng)期應(yīng)還未還的資金,也包括信用卡逾期半年未償信貸的總額。按此計算,四季度信用卡非壞賬部分的余額約為8.60萬億元,僅比三季度減少600萬元。


截至2022年末,全國共開立銀行卡94.78億張,同比增長2.50%。其中,借記卡86.80億張,同比增長2.76%;信用卡和借貸合一卡7.98億張,同比下降0.28%。人均持有銀行卡6.71張,其中,人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

銀行卡交易業(yè)務(wù)量略有增長。2022年,全國共發(fā)生銀行卡交易4519.45億筆,金額1011.94萬億元,同比分別增長5.34%和0.98%。

銀行卡信貸規(guī)模也有所增長。截至2022年末,銀行卡授信總額為22.14萬億元,同比增長5.34%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬億元,同比增長0.85%。銀行卡卡均授信額度2.78萬元,授信使用率為 39.25%。信用卡逾期半年未償信貸總額865.80 億元,占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.00%。

2022年,人民銀行清算總中心系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù) 211.31億筆,同比下降3.33%,金額7889.26萬億元,同比增長19.13%。日均處理業(yè)務(wù)5842.21萬筆,金額30.99萬億元。2022年,支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)1.06萬億筆,金額10877.24萬億元,同比分別增長13.85%和15.09%。

央行3月20日發(fā)布的2022年支付體系運行總體情況顯示,2022年全國支付體系運行平穩(wěn),銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長。


2023年信用卡使用頻率有望提高

展望2023年,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著經(jīng)濟回暖和消費復(fù)蘇,信用卡使用頻率有望提高。東莞證券分析師盧立亭表示,商務(wù)部把今年定位為“消費提振年”,對于銀行業(yè)來說,消費場景的恢復(fù)與消費意愿的提升將有效提振消費類貸款投放,應(yīng)把握消費類信貸觸底回升的機遇,消費復(fù)蘇下信用卡使用頻率有望提高。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》

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