2023全國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)營(yíng)收與并購(gòu)情況

• 黃江 2023年5月5日 來(lái)源：新浪 1178 76
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2022年六大民營(yíng)上市連鎖藥店(下稱(chēng)“六大連鎖”)營(yíng)收穩(wěn)中向好。其中，大參林、老百姓大藥房?jī)杉夜镜臓I(yíng)收均突破200億，益豐也近乎達(dá)到200億關(guān)口。

全國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)已達(dá)6，650家(2022年底)，上市醫(yī)藥連鎖無(wú)疑是其中的佼佼者。近日，六大民營(yíng)上市連鎖接連發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，三家連鎖營(yíng)收在200億左右的同時(shí)，門(mén)店數(shù)均破萬(wàn)。

2023全國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)營(yíng)收與并購(gòu)情況

2022年六大民營(yíng)上市連鎖藥店(下稱(chēng)“六大連鎖”)營(yíng)收穩(wěn)中向好。其中，大參林、老百姓大藥房?jī)杉夜镜臓I(yíng)收均突破200億，益豐也近乎達(dá)到200億關(guān)口。

老百姓大藥房實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.76億元，同比增長(zhǎng)28.54%。老百姓表示，2022年度的營(yíng)收增長(zhǎng)主要是零售業(yè)務(wù)老店同比增長(zhǎng)及新開(kāi)、收購(gòu)等新增門(mén)店的貢獻(xiàn)，加盟業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。受去年年底疫情全面放開(kāi)等政策影響，2022年第四季度，老百姓的營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)到44.93%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.99億元。

益豐藥房保持營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收198.86億元，同比增長(zhǎng)29.75%。從行業(yè)來(lái)看，益豐藥房以藥品零售業(yè)務(wù)為主，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收180.22億元，較上年增長(zhǎng)27.93%，收入占比92.99%。益豐藥房表示，營(yíng)收增長(zhǎng)一是由于公司老店同比內(nèi)生增長(zhǎng);二是公司新店建設(shè)和同行業(yè)并購(gòu)規(guī)模加大。

一心堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)收174.32億元，同比增長(zhǎng)19.50%。其中，零售板塊實(shí)現(xiàn)收入138.04億元，同比增長(zhǎng)11.77%。分季度看，2022年Q1-Q4，一心堂分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.95億元、39.70億元、40.60億元、54.06億元，營(yíng)收增速逐季增長(zhǎng)，Q4增長(zhǎng)顯著。

大參林實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.48億元，較上年同期增長(zhǎng)26.78%。健之佳2022年保持快速、穩(wěn)健擴(kuò)張的同時(shí)，公司營(yíng)業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)持續(xù)、快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 75.14 億元，同比增長(zhǎng)43.54%。漱玉平民實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.23億元，同比增加47%。在歸母凈利潤(rùn)方面，各家連鎖同比均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。

三家連鎖步入萬(wàn)店時(shí)代

2022年度，六大連鎖門(mén)店布局保持穩(wěn)步擴(kuò)張。其中，老百姓大藥房、益豐藥房、大參林門(mén)店數(shù)均已突破10000家。

老百姓大藥房堅(jiān)持直營(yíng)、星火(并購(gòu))、加盟、聯(lián)盟的“四駕馬車(chē)”立體深耕模式，推動(dòng)公司以內(nèi)生發(fā)展和外延擴(kuò)展雙輪驅(qū)動(dòng)快速拓展。截至2022年底，老百姓大藥房連鎖布局網(wǎng)絡(luò)(不含聯(lián)盟)已覆蓋全國(guó)20個(gè)省級(jí)市場(chǎng)、140余個(gè)地級(jí)市，門(mén)店總數(shù)達(dá)到10783家，其中直營(yíng)門(mén)店7649家，加盟門(mén)店3134家。2022年全年新增門(mén)店2764家，其中直營(yíng)新增門(mén)店1695家、加盟新增門(mén)店1069家。2022年老百姓的新增門(mén)店中下沉市場(chǎng)門(mén)店占比86%。

對(duì)于中小型連鎖藥店而言，可以選擇入駐拼多多大藥房旗艦店，一個(gè)連鎖藥店可以在拼多多平臺(tái)開(kāi)設(shè)8家大藥房旗艦店，藥店商家可以選擇自己經(jīng)營(yíng)，也可以選擇把這些店鋪轉(zhuǎn)讓或者租賃，增加藥店的額外收入。

對(duì)于那些經(jīng)營(yíng)困難的中小藥店連鎖，除了自身努力外，出售店鋪給第三方收購(gòu)方也是一種不錯(cuò)的選擇。第三方收購(gòu)方通常會(huì)對(duì)這些藥店連鎖進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，支付相應(yīng)的收購(gòu)款，兼并這些店鋪，并通過(guò)重新設(shè)計(jì)和優(yōu)化資源配置，幫助藥店商家將店鋪的潛能發(fā)揮到最大化，實(shí)現(xiàn)資源的再利用。

當(dāng)然，選擇一家靠譜的第三方收購(gòu)方也是很重要的。建議藥店商家在選擇第三方收購(gòu)方時(shí)，要選擇那些實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好、專(zhuān)業(yè)運(yùn)作的收購(gòu)機(jī)構(gòu)，并且要著重考察他們的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和成功案例，以確保自己的店鋪被收購(gòu)后，能夠在市場(chǎng)上獲得更好的發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

2022年1-12月，老百姓大藥房及下屬子公司共完成11起收購(gòu)項(xiàng)目，包括股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等，收購(gòu)藥店833家(報(bào)告期內(nèi)簽訂收購(gòu)協(xié)議的門(mén)店數(shù))

報(bào)告期內(nèi)，益豐藥房新增門(mén)店2816家，其中，自建門(mén)店1241家，并購(gòu)門(mén)店545家，新增加盟店1030家。報(bào)告期內(nèi)遷址門(mén)店145家，關(guān)閉門(mén)店 212家。截至報(bào)告期末，益豐藥房門(mén)店總數(shù)10268家(含加盟店1962 家)，較上期末凈增2459家。

值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)，益豐藥房在湖南、湖北、江蘇、江西、河北、天津等省市，通過(guò)股權(quán)投資或資產(chǎn)收購(gòu)的方式實(shí)施同行業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)19起，涉超700家門(mén)店。

截至2022年底，一心堂共擁有直營(yíng)連鎖門(mén)店9206家，全年凈增646家，全年共關(guān)閉門(mén)店177家，門(mén)店一體化布局已形成一定規(guī)模，在省級(jí)、地市級(jí)、縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個(gè)類(lèi)型的市場(chǎng)門(mén)店均已超過(guò)1700家。

一心堂表示，重點(diǎn)關(guān)注川渝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，不斷優(yōu)化市場(chǎng)占有率。在關(guān)注門(mén)店規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，也重視門(mén)店質(zhì)量的提升。在并購(gòu)發(fā)展方面，一心堂不斷探索新的投資方式和市場(chǎng)發(fā)展策略，制定一省一策的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)情況做出相應(yīng)的對(duì)策。

報(bào)告期內(nèi)，大參林在廣東、廣西、河南、湖北、陜西、黑龍江等 16 個(gè)省份(含自治區(qū)、直轄市)共有10045家連鎖門(mén)店，其中加盟店2007家。報(bào)告期內(nèi)，報(bào)告期內(nèi)，大參林一共凈增1852 家門(mén)店，其中新增自建門(mén)店689家，加盟門(mén)店1072家，并購(gòu)門(mén)店310家，新進(jìn)了遼寧省。此外，關(guān)閉門(mén)店219 家。

為應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性，大參林策略性在2022年上半年放緩擴(kuò)張速度，上半年自建門(mén)店194 家，隨著外部環(huán)境的逐步明朗，下半年的擴(kuò)張速度也在逐步加快，下半年自建門(mén)店495家，2023年將恢復(fù)到正常的發(fā)展節(jié)奏當(dāng)中，并加快自建擴(kuò)張速度。

2022年健之佳在深耕西南的同時(shí)，通過(guò)收購(gòu)唐人醫(yī)藥進(jìn)入河北、遼寧市場(chǎng)，走出西南、布局全國(guó)，年度門(mén)店凈增1011家，增速為33.21%，年末門(mén)店數(shù)達(dá)4055家。

健之佳自建門(mén)店最多仍在云南省大本營(yíng)布局，新進(jìn)5個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)，覆蓋率由2021年的81%提升至85%，健之佳在區(qū)域內(nèi)門(mén)店密度進(jìn)一步提升，縣域以上區(qū)域門(mén)店占比95.48%。

截至2022年末，漱玉平民在山東省、遼寧省、福建省等地區(qū)共擁有門(mén)店5456家，全年新增門(mén)店2115家，其中，報(bào)告期末直營(yíng)門(mén)店數(shù)量3325家，全年新建直營(yíng)門(mén)店318家，并購(gòu)門(mén)店450家，因公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略性調(diào)整關(guān)閉門(mén)店35家，在區(qū)域內(nèi)有較大品牌影響力。門(mén)店數(shù)量的增長(zhǎng)也是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要因素。

從自營(yíng)門(mén)店的分布區(qū)域來(lái)看，漱玉平民在山東省擁有自營(yíng)門(mén)店3116家、福建省153家，以及遼寧和河南分別為49家、7家。

從加盟業(yè)務(wù)來(lái)看，截至2022年末，漱玉平民已有特許授權(quán)簽約門(mén)店2131家，全年新增1382家。遼寧、河北作為年度重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，門(mén)店拓展數(shù)量占全年拓展數(shù)量45%，2022年新進(jìn)駐內(nèi)蒙古及陜西市場(chǎng)開(kāi)展品牌特許加盟業(yè)務(wù)，現(xiàn)已覆蓋遼寧、河北、吉林、河南等12個(gè)省區(qū)、直轄市，共計(jì)全國(guó)40個(gè)地級(jí)市的漱玉健康加盟網(wǎng)絡(luò)。2022年，漱玉平民對(duì)加盟店的配送收入同比提升94%。

《2022-2027年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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