牽引車行業(yè)市場多大?牽引車行業(yè)競爭格局及市場現(xiàn)狀趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年4月19日 來源：百度 506 27
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牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

牽引車行業(yè)市場多大?牽引車就是車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，也就是該車車頭可以脫離原來的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。前面有驅(qū)動能力的車頭叫牽引車，后面沒有牽引驅(qū)動能力的車叫掛車，掛車是被牽引車拖著走的。

2022年，在重卡細(xì)分車型中，與建設(shè)類高度相關(guān)的重卡底盤產(chǎn)品和長途運輸相關(guān)的牽引車產(chǎn)品均出現(xiàn)大幅下跌。其中，自卸車領(lǐng)跌，全年銷量5.4萬輛，同比下降78.9%;牽引車跌幅第二，銷量為20.4萬輛，同比下降68.4%。

牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

在2022年氫能源牽引車區(qū)域流向top10中：河北區(qū)域累計銷售5682輛，市場占比超4成(40.24%)，獨占鰲頭。主要是因為河北境內(nèi)鋼鐵企業(yè)、港口等較多，對重卡車輛的降碳排放要求較為嚴(yán)格，對新能源牽引車的需求最多。內(nèi)蒙、上海分別銷售1571輛和962輛，市場占比分別為11.12%和6.81%，分別居第二和第三。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國牽引車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

牽引車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年，受經(jīng)濟、政策、市場多重因素影響，在重卡細(xì)分車型中，牽引車銷量市場出現(xiàn)“12連降”，全年銷量降至20.4萬輛，同比下降68.4%;載貨車銷量10.4萬輛，同比下降60.6%;自卸車銷5.4萬輛，同比下降78.9%;專用車銷17.7%，同比下降49.8%。

2023年基于經(jīng)濟的復(fù)蘇、政策的利好，重卡市場的新一輪增長已經(jīng)正式開啟。在商車邦的市場調(diào)研中，有著25年重卡銷售行業(yè)經(jīng)歷的獨立咨詢師龔雨楠表示，2023年重卡銷量保守將達(dá)到80.5萬輛，增長率為19.8%。其中牽引車預(yù)計銷量38萬輛，增長率預(yù)計27.7%，直逼30%，在重卡市場份額的占比也將升至47.4%;第二領(lǐng)漲的是二類底盤，預(yù)計銷量24萬輛，增長率為19.6%，市場份額約占30.0%;載貨車預(yù)計也將取得18萬輛的銷量，增長率為6.4%，份額占到22.7%。

根據(jù)2019年9月中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強國建設(shè)綱要》中提出的“形成全球123快貨物流圈”(國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá))建設(shè)要求，不僅要多種運輸方式銜接，對于公路運輸而言，也提出了進一步提升效率的新要求。 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-10月，全國貨運量已達(dá)到419.5萬噸，其中，公路貨運量達(dá)到308萬噸，占全國貨運總量的73.42%。由于公路運輸?shù)撵`活性強，在不同運距和不同載重需求下均承擔(dān)著重要角色。

在同等條件下，大馬力發(fā)動機與變速箱、車橋合理配置，有助于提高車輛平均車速，提升經(jīng)濟性，同時動力性也可符合用戶需求，可以更好地滿足運輸行業(yè)對貨運服務(wù)的時效性要求。 然而，目前大馬力牽引車的市場規(guī)模與貨運市場實際需求并不對等。

2023年3月牽引車銷售5.92萬輛，環(huán)比增長53%，同比增長82%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢，且均跑贏重卡大盤，回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車?yán)塾嬩N售12.24萬輛，累計同比增長2成多(21%)，跑贏重卡大盤4%的增速近17個百分點，成為重卡大盤“終結(jié)連降”并實現(xiàn)增長的最大力量。

牽引車銷量主要由物流需求驅(qū)動，過去十年，隨著電商物流業(yè)與宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展，物流運輸行業(yè)逐步成為重卡的主要市場，其波動受投資刺激影響相對較小。2013 年開始，牽引車的銷量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，2020年開始，受國六標(biāo)準(zhǔn)即將實施影響，企業(yè)過度透支牽引車需求，導(dǎo)致牽引車銷量爆發(fā)，其中2020年全年國內(nèi)牽引車的總銷量為75.93萬輛。2021年12月全國牽引車銷量為2.1萬輛，同比下降59.3%;全年牽引車?yán)塾嬩N量為67.7萬輛，同比下降18.9%。

從國外大馬力牽引車發(fā)展趨勢來看，目前國際主流卡車企業(yè)已經(jīng)上市了600馬力以上的產(chǎn)品，沃爾沃、斯堪尼亞等企業(yè)還推出了700馬力以上的車型，牽引車發(fā)動機馬力呈上升趨勢。

近年來，國內(nèi)牽引車發(fā)動機快速發(fā)展，陜汽德龍X6000、福田歐曼銀河、一汽解放J7、重汽汕德卡東風(fēng)天龍等國產(chǎn)主力牽引車開始紛紛配套濰柴WP15、?？礨15、錫柴CA6DN2、濰柴WP14、東康Z14等大馬力發(fā)動機。相信隨著國內(nèi)重卡技術(shù)水平的不斷提升，自主品牌高端重卡一定能夠更好的支撐運輸行業(yè)蓬勃發(fā)展。

就我國牽引車競爭格局而言，主要市場被一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車等國有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國重汽和東風(fēng)汽車銷量分別為1.67萬輛、1.13萬輛和0.94萬輛，占比28.2%、19.2%和東風(fēng)汽車。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車?yán)塾嬩N量第一，累計銷量為613輛，占比18.6%的市場份額。

牽引車行業(yè)發(fā)展趨勢

2022年，新能源牽引車在牽引車終端銷量占比約為6.93%，明顯高于新能源重卡在重卡終端銷量整體5.2%的占比。

2023年國家著力提升經(jīng)濟增長，與商用車行業(yè)息息相關(guān)的，比如，著力擴大內(nèi)需，支持住房改善，支持新能源汽車發(fā)展，支持民營經(jīng)濟和民營企業(yè)發(fā)展壯大。而經(jīng)濟的快速復(fù)蘇將直接利好物流類運輸車型，比如牽引車和各類載貨車。基建和房地產(chǎn)投資的回升以及項目的逐步落地，將直接拉動工程建設(shè)類相關(guān)的自卸車、專用車的增長。

環(huán)保政策強化方面，主要涉及淘汰老舊車輛：預(yù)計2023年國三淘汰仍將持續(xù)、同時國四淘汰逐漸啟動。據(jù)商車邦了解，目前在上海、浙江、陜西、北京等大氣污染治理重點區(qū)域已經(jīng)開啟國四淘汰進程。

除了淘汰老舊車，針對柴油貨車的污染治理也更進一步。去年11月出臺的“柴油貨車污染治理攻堅行動方案”將目標(biāo)定位在，全國柴油貨車排放檢測合格率超過90%、全國柴油貨車氮氧化物排放量下降12%、新能源和國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭超過40%。并且還明確要推動柴油貨車全面達(dá)標(biāo)排放、推動傳統(tǒng)汽車清潔化、加快推動機動車新能源化發(fā)展，推進重點行業(yè)企業(yè)清潔運輸?shù)取?/p>

2020年10月，工信部發(fā)文稱將聯(lián)合相關(guān)部門發(fā)布實施《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》，加快推進工程機械和重卡電動化，隨著國家雙碳政策持續(xù)推進，我國新能源汽車持續(xù)發(fā)展，預(yù)計作為重卡行業(yè)關(guān)鍵組成的牽引車電動化趨勢將持續(xù)發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月雖然牽引車整體產(chǎn)業(yè)進入寒冬，但新能源牽引車受“換電”模式快速發(fā)展影響，整體銷量同比增長超900%，滲透率達(dá)5.55%，預(yù)計汽車工業(yè)整體電動化、智能化趨勢背景下，牽引車產(chǎn)業(yè)將同步推進。

隨著牽引車行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國牽引車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國牽引車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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