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城市商業(yè)銀行行業(yè)市場需求 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展策略研究

  • 周迅 2023年4月10日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 499 26
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對中小商業(yè)銀行來說,銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo),事實上是難以達(dá)到的。而在對中小商業(yè)銀行進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時,政府對于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國有銀行。從城市商業(yè)銀行需求形勢看,隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,城市商業(yè)銀行社會經(jīng)濟(jì)生活加速與

由于金融銀行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要作用,政府一直對中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度,并且對其進(jìn)行嚴(yán)格的財務(wù)管理,因此,中小商業(yè)銀行的面對財務(wù)風(fēng)險時顯得無能為力。

城市商業(yè)銀行行業(yè)市場需求 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展策略研究

對中小商業(yè)銀行來說,銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo),事實上是難以達(dá)到的。而在對中小商業(yè)銀行進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時,政府對于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國有銀行。

從城市商業(yè)銀行需求形勢看,隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,城市商業(yè)銀行社會經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合,消費、支付、理財、征信等金融需求線上化程度日益加深,對城市商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境,城市商業(yè)銀行行運用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率,城市商業(yè)銀行有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動,化挑戰(zhàn)為城市商業(yè)銀行機遇。

政府對于中小商業(yè)銀行的重視程度不夠,使得原本起步晚,底子薄的中小銀行發(fā)展速度更為緩慢。國有商業(yè)銀行可以通過發(fā)行債券等方式來增強銀行資金的流動性,而小型商業(yè)銀行只能靠留存盈利和增資擴(kuò)股。當(dāng)國有銀行在面臨財務(wù)危機時,政府的隱性擔(dān)保使其能保證客戶的信任度,從而化解財務(wù)危機,而中小商業(yè)銀行則可能被認(rèn)為是不良資產(chǎn)的創(chuàng)造體,很可能破產(chǎn)倒閉。

從城市商業(yè)銀行行業(yè)形勢看,隨著利率市場化改革的深化,傳統(tǒng)城市商業(yè)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯,城市商業(yè)銀行同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強,城商行原有的網(wǎng)點優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

截至2020年末,城商行總資產(chǎn)41.1萬億元,同比增長10.2%,較2019年末上升1.7個百分點;總負(fù)債38.2萬億元,同比增長10.6%,較2019末上升2.2個百分點。其中,存款余額26.7萬億元,同比增長13%,存款余額占總負(fù)債的比重為69.9%,較2019年末提升1.4個百分點,負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。緊緊圍繞“金融支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”中心任務(wù),積極落實并細(xì)化減費讓利政策,通過降低利率、減少收費,貸款延期還本付息,普惠小微信用貸款支持等措施,為市場主體減負(fù)。

2020年城商行實現(xiàn)營業(yè)收入8856億元,同比增長3.2%,增速較2019年末下降10.2個百分點;其中,利息凈收入達(dá)到7573億元,同比增長6.3%,較2019年末下降6個百分點。利息凈收入占營業(yè)收入的比重達(dá)到85.5%,較2019年末上升2.5個百分點,手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達(dá)到7.9%,較2019年末提升0.2個百分點,盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元,較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%,較2019年末下降0.51個百分點,實現(xiàn)不良雙降。

經(jīng)過多年的發(fā)展,雖然中國商業(yè)銀行遍地開花,但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,龍頭優(yōu)勢明顯,從上市時間來看,中國銀行上市時間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達(dá)35.4萬億元,建設(shè)銀行總資產(chǎn)達(dá)30.14萬億元,農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)28.99萬億元,中國銀行總資產(chǎn)達(dá)26.23萬億元。

其中,中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)快速增長,2021年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)288.6萬億元,較2020年增加了22.8萬億元,同比增長8.58%,占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%,較2014年的78.22%增長了5.49%。其中,2021年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)1384000億元,較2020年增加了99710.3億元;股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)621873億元,較2020年增加了43548.2億元;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)450690億元,較2020年增加了39990.8億元。

20多年來,城商行完成了從小到大、從弱到強、從問題銀行到城市名片的蛻變,憑借植根地方的地緣優(yōu)勢以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢,走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路,與大型銀行、股份制銀行以及外資銀行錯位競爭,有效地填補了金融服務(wù)的空白,成為了支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、促進(jìn)普惠金融發(fā)展的主力軍,也是中國金融體系的重要組成部分。

隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

持續(xù)兩年多的疫情無疑對以往追逐高風(fēng)險、高回報的投資者們進(jìn)行了一場深刻教育,在后疫情時代,中國居民更加渴望得到科學(xué)、穩(wěn)健的財富規(guī)劃服務(wù)。銀行的資產(chǎn)管理能力將日益凸顯,成為產(chǎn)品端的核心競爭力。

我國城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險的低洼地,合規(guī)風(fēng)險仍然很大。城商行近存在脫實向虛、期限錯配、杠桿疊加、風(fēng)險不斷擴(kuò)大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險管控滯后,形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國城市商業(yè)銀行市場進(jìn)行了分析研究。

報告在總結(jié)中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國城市商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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