中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

• 陳觀秋 2023年1月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 589 33
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隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟迅速發(fā)展, 經(jīng)濟總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城商行作為支持地方經(jīng)濟建設(shè)、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業(yè)對抗疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”“六?！钡确矫姘l(fā)揮了重要作用。貸款發(fā)放力度的加大使得城商行過去一年的資產(chǎn)擴張速度明顯加快。

據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行總利潤達1719億美元，這四家中國最大的銀行，每家在資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)均不低于4萬億美元。

隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟迅速發(fā)展, 經(jīng)濟總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城市商業(yè)銀行市場調(diào)研

銀保監(jiān)會系統(tǒng)共向城商行發(fā)布146條處罰系統(tǒng)，雖然數(shù)量并不算多，但是問題卻并不輕松。城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險的能力就成為必然。

我國城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險的低洼地，合規(guī)風(fēng)險仍然很大。城商行近存在脫實向虛、期限錯配、杠桿疊加、風(fēng)險不斷擴大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險。有的城商行公司治理能力薄弱，個別銀行大股東將銀行視為提款機，通過信托、資管、股權(quán)反復(fù)質(zhì)押等手段套取銀行資金，票據(jù)業(yè)務(wù)、理財“飛單”、“蘿卜章”等違法案件在城商行屢屢發(fā)生。

中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達288.6萬億元，較2020年增加了22.8萬億元，同比增長8.58%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%，較2014年的78.22%增長了5.49%。其中，2021年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達1384000億元，較2020年增加了99710.3億元;股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達621873億元，較2020年增加了43548.2億元;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然中國商業(yè)銀行遍地開花，但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，龍頭優(yōu)勢明顯，從上市時間來看，中國銀行上市時間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達35.4萬億元，建設(shè)銀行總資產(chǎn)達30.14萬億元，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達28.99萬億元，中國銀行總資產(chǎn)達26.23萬億元。

從營收情況來看，2021年1-9月工商銀行營業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行營業(yè)總收入已完成7121億元，建設(shè)銀行營業(yè)總收入已完成6244億元，農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)總收入已完成5449億元，中國銀行營業(yè)總收入已完成4561億元。

城市商業(yè)銀行利息凈收入占營業(yè)收入的比重達到85.5%，較2019年末上升2.5個百分點，手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達到7.9%，較2019年末提升0.2個百分點，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個百分點，實現(xiàn)不良雙降。

城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為442252億元，比2020年同期增長9.8%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為13.3%，總負債為408607億元，比2020年同期增長9.6%，占銀行金融機構(gòu)比例為13.4%。

城市商業(yè)銀行發(fā)展前景

20多年來，城商行完成了從小到大、從弱到強、從問題銀行到城市名片的蛻變，憑借植根地方的地緣優(yōu)勢以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路，與大型銀行、股份制銀行以及外資銀行錯位競爭，有效地填補了金融服務(wù)的空白，成為了支持地方經(jīng)濟建設(shè)、促進普惠金融發(fā)展的主力軍，也是中國金融體系的重要組成部分。

持續(xù)兩年多的疫情無疑對以往追逐高風(fēng)險、高回報的投資者們進行了一場深刻教育，在后疫情時代，中國居民更加渴望得到科學(xué)、穩(wěn)健的財富規(guī)劃服務(wù)。銀行的資產(chǎn)管理能力將日益凸顯，成為產(chǎn)品端的核心競爭力。

我國城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險的低洼地，合規(guī)風(fēng)險仍然很大。城商行近存在脫實向虛、期限錯配、杠桿疊加、風(fēng)險不斷擴大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險。

想要了解更多城市商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告根據(jù)城市商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國城市商業(yè)銀行行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國城市商業(yè)銀行行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對城市商業(yè)銀行行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。是城市商業(yè)銀行企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價值!

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