K12在線教育行業(yè)發(fā)展狀況
一、K12在線教育行業(yè)市場供給分析
在線教育培訓(xùn)方面，我國K12在線教育輔導(dǎo)培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量眾多。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，截至2018年10月24日，全國校外培訓(xùn)機構(gòu)超過40萬所，其中K12教育輔導(dǎo)培訓(xùn)機構(gòu)占比不低于30%。
不過從近年來培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量的變化來看，我國教育培訓(xùn)行業(yè)機構(gòu)總量逐年平穩(wěn)下降。主要原因有三個：一是隨著整個行業(yè)的成熟，一些質(zhì)量較差的機構(gòu)在市場競爭中被淘汰；二是消費者趨于理性，教育培訓(xùn)行業(yè)的暴利時期已經(jīng)結(jié)束，投資者對進入這一行業(yè)也持謹慎態(tài)度；三是受整體經(jīng)濟形勢的影響，教育培訓(xùn)行業(yè)的增速也在放緩。此外，近年來受到適齡教育人口數(shù)量減少影響，教育培訓(xùn)機構(gòu)也受到?jīng)_擊。
智能硬件和在線平臺方面，企業(yè)數(shù)量較少，市場競爭較小，市場供給相對不足，未來市場有進一步成長的空間。
當前，一線城市是K12在線教育產(chǎn)業(yè)布局重點，北上廣深等城市K12在線教育支出占全國支出比重較大，其中北京、上海位列教育總支出排名的前兩位。
根據(jù)調(diào)研，一線城市的4~6歲及7~14歲學生父母對培訓(xùn)教育支付意愿明顯高于非一線城市。與此同時，一些高消費的二線城市的教育支出占比逐年增高，上升態(tài)勢顯著。此外，伴隨著消費升級及一線城市滲透率提升，教育機構(gòu)例如新東方、好未來則紛紛以在線教育的模式布局三、四線城市。
近年來，受疫情推動影響，在線教育市場滲透率增長迅速，預(yù)計疫情后增長速度逐漸放緩，但隨著國家的政策支持和監(jiān)管，在線教育行業(yè)將實現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展，大眾對在線教育認知和接受度提高，在線教育市場逐漸滲透各個細分領(lǐng)域，市場潛力進一步釋放。
隨著在線教育的推進，我國教育智能硬件和在線平臺的需求不斷增長。疫情帶來在線教育的爆發(fā)，進一步提升了消費市場對終端硬件的多元化需求。
K12在線教育行業(yè)集中度分析
一、K12在線教育行業(yè)市場區(qū)域分布情況
從我國K12在線教育培訓(xùn)企業(yè)區(qū)域分布來看，我國在線教育企業(yè)分布廣泛，初步形成了以廣東為首的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，此外，在安徽、福建、北京等教育發(fā)展較為成熟的地區(qū)，K12在線教育水平也得到快速發(fā)展。
從上市公司的區(qū)域分布來看，我國K12在線教育產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、北京、浙江、湖南、江蘇等地區(qū)。其中，北京坐擁兩大老牌龍頭企業(yè)好未來(TAL.N)、新東方(EDU.N)，安徽省含有國內(nèi)領(lǐng)先全品類職業(yè)教育機構(gòu)中公教育(002607)以及上游頂尖技術(shù)支持企業(yè)科大訊飛(002230)。
智能硬件產(chǎn)品和在線教育平臺產(chǎn)業(yè)，主要集中于華東和華南等地區(qū)。從重點企業(yè)分布來看，科大訊飛教育為科大訊飛旗下教育板塊，位于華東地區(qū)；而廣州視睿為視源股份的子公司，位于華南地區(qū)。
二、K12在線教育行業(yè)市場集中度情況
K12在線教育培訓(xùn)方面，我國K12在線教育的參與主體類型較多。上游視訊產(chǎn)品、智能語音及綜合解決方案的供應(yīng)商提供技術(shù)支持；中游純在線教育創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，在各個細分領(lǐng)域全面開花；新東方、好未來等線下教育機構(gòu)為布局產(chǎn)品矩陣、投入互聯(lián)網(wǎng)浪潮，打通產(chǎn)業(yè)鏈條；下游用戶雖因“雙減”政策在K12學科類培訓(xùn)教育板塊需求銳減，但在K12素質(zhì)教育等板塊有長足發(fā)展。
總體來看，我國K12在線教育行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型：好未來(學而思)、新東方、掌門教育(掌門1對1)、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)為代表的品牌位于金字塔頂端；其余全國性、區(qū)域性的龍頭居于其后，共同構(gòu)成金字塔的上部；中間部分是數(shù)量眾多的中小機構(gòu)；底部則是龐大的個體老師、工作室等，約占總體數(shù)量的70%以上。整體來看，我國K12在線教育行業(yè)的市場集中度仍較低，行業(yè)格局分散。
目前，我國K12在線教育行業(yè)迎來強監(jiān)管期，市場良性競爭，用戶由一二線城市下沉至三四線城市。未來，在線教育行業(yè)的商業(yè)模式亦有所創(chuàng)新，將與知識付費相結(jié)合，并利用直播和AI等現(xiàn)代化方式升級。
智能硬件和在線平臺方面，由于企業(yè)相對較少，市場相對集中，集中度稍高一些。
三、K12在線教育行業(yè)企業(yè)集中度分析
目前，我國K12在線教育培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)集中度較低。
依據(jù)國內(nèi)“雙減”政策出臺后各大企業(yè)的布局，結(jié)合K12在線教育行業(yè)上市企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)情況測算，中國K12在線教育企業(yè)的CR5在2%-3%左右，未來我國K12在線教育行業(yè)企業(yè)集中度有很大提升空間。
教育智能硬件產(chǎn)品和在線平臺方面，由于企業(yè)數(shù)量相對較少，企業(yè)集中度相比在線培訓(xùn)有所提高。
K12在線教育行業(yè)供需預(yù)測
一、K12在線教育行業(yè)供給預(yù)測
K12在線教育培訓(xùn)，排除義務(wù)教育階段的學科培訓(xùn)之后，剩下的就是高中階段的培訓(xùn)以及素質(zhì)教育的培訓(xùn)了。雖然砍掉了K9之前的學科培訓(xùn)，但高中階段的培訓(xùn)需求還有增長的趨勢。因此，在K12在線教育的“后雙減”時期，K12在線教育的學科培訓(xùn)大部分轉(zhuǎn)向了高中階段和素質(zhì)教育的領(lǐng)域，小部分則轉(zhuǎn)向了職業(yè)教育、智能硬件、在線平臺等領(lǐng)域。
素質(zhì)教育方面，雖然2021年以前學科教育發(fā)展迅猛，但素質(zhì)教育作為K12教育的組成部分，在K12在線教育領(lǐng)域占據(jù)重要地位。而且，隨著K12在線教育的重心向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)移，多數(shù)在線教育機構(gòu)也在向著素質(zhì)教育轉(zhuǎn)向，總體供給數(shù)量沒有減少很多。
由于K12在線教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，加上市場前景看好，智能硬件和在線平臺未來的供給會有進一步增長。
總體而且，預(yù)計未來幾年，我國K12在線教育的供給會有進一步增長的趨勢。從新注冊企業(yè)以及行業(yè)的關(guān)注度來看，K12在線教育的方向調(diào)整之后，預(yù)計會有更加快速的發(fā)展。
二、K12在線教育行業(yè)需求預(yù)測
K12在線教育在一二線城市競爭激烈，市場需求已趨于飽和，各大在線教育平臺開始轉(zhuǎn)向下沉市場。下沉市場流量巨大，優(yōu)質(zhì)教育資源缺乏，對K12在線教育需求較高，擁有廣闊的市場空間。
未來K12在線教育在一二線城市的破局點在于新細分賽道的開發(fā)，下沉市場開發(fā)針對地區(qū)特征進行本地化將成為搶占用戶心智的關(guān)鍵。
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楊興杰
五部門：禁止上市公司 外商投資義務(wù)教育階段學科類培訓(xùn)機構(gòu) K12在線教育行業(yè)發(fā)展前景分析報告 
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