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2023直銷銀行行業(yè)市場深度分析

直銷銀行,是指不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn),由銀行搭建“純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”,在此平臺(tái)上整合自身存貸匯業(yè)務(wù)、投資理財(cái)產(chǎn)品。直銷銀行可提供線上和線下融合、互通的渠道服務(wù)。

一、直銷銀行的概念

直銷銀行,是指不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn),由銀行搭建“純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”,在此平臺(tái)上整合自身存貸匯業(yè)務(wù)、投資理財(cái)產(chǎn)品。與個(gè)人網(wǎng)銀相比,直銷銀行突破了本行賬戶局限,可向他行用戶開放,已有60余家銀行推出了直銷銀行。這一經(jīng)營模式下,銀行沒有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),不發(fā)放實(shí)體銀行卡,客戶主要通過電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù),因沒有網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營費(fèi)用和管理費(fèi)用,直銷銀行可以為客戶提供更有競爭力的存貸款價(jià)格及更低的手續(xù)費(fèi)率。降低運(yùn)營成本,回饋客戶是直銷銀行的核心價(jià)值。

直銷銀行最大亮點(diǎn)體現(xiàn)在利用手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)和銀行卡號(hào)的交叉驗(yàn)證,從而實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場開戶的創(chuàng)新上;不足之處在于各家都還處于先期探索階段,幾家直銷銀行風(fēng)格單一。此外還體現(xiàn)在產(chǎn)品與功能略顯匱乏,主要局限在余額理財(cái)、代銷基金、存款與轉(zhuǎn)賬、信用卡還款等基礎(chǔ)銀行電子賬戶功能,與電子銀行、網(wǎng)上銀行趨同。直銷銀行賬戶大多為弱實(shí)名電子賬戶,即使實(shí)現(xiàn)了非現(xiàn)場開戶,但功能僅限于購買本行及合作發(fā)行、代銷的余額理財(cái)產(chǎn)品,留存資金按活期存款計(jì)息,資金進(jìn)出都只能通過綁定的銀行結(jié)算賬戶。支付和匯兌產(chǎn)品被封死,理財(cái)產(chǎn)品也多有不足。

二、直銷銀行發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

直銷銀行誕生于20世紀(jì)九十年代末北美及歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家,因其業(yè)務(wù)拓展不以實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)和物理柜臺(tái)為基礎(chǔ),具有機(jī)構(gòu)少、人員精、成本低等顯著特點(diǎn),因此能夠?yàn)轭櫩吞峁┍葌鹘y(tǒng)銀行更便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)。在近20年的發(fā)展過程中,直銷銀行經(jīng)受起了互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)的歷練,已積累了成熟的商業(yè)模式,成為金融市場重要的組成部分,在各國銀行業(yè)的市場份額已達(dá)9%-10%,且占比仍在不斷擴(kuò)大。

直銷銀行可提供線上和線下融合、互通的渠道服務(wù)。線上渠道由互聯(lián)網(wǎng)綜合營銷平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等多種電子化服務(wù)渠道構(gòu)成;線下渠道采用全新理念建設(shè)便民直銷門店,其中布放VTM、ATM、CRS、自助繳費(fèi)終端等各種自助設(shè)備,以及網(wǎng)上銀行、電話銀行等多種自助操作渠道。

數(shù)據(jù)顯示,2018年中國提供增值與創(chuàng)新服務(wù)的直銷銀行有78家,其中提供支付業(yè)務(wù)的有47家,提供生活服務(wù)的有31家。在眾多增值與創(chuàng)新服務(wù)中,提供五險(xiǎn)一金服務(wù)的直銷銀行達(dá)到了15家。2014-2018年中國直銷銀行數(shù)量逐年增長。截至2018年8月,中國提供獨(dú)立直銷銀行APP應(yīng)用的銀行共計(jì)114家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年直銷銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

2018年,中國直銷銀行所銷售理財(cái)產(chǎn)品中理財(cái)期限1年期內(nèi)產(chǎn)品平均收益率達(dá)4.94%,其中最高收益率達(dá)8.80%;1-3年期的產(chǎn)品平均收益率達(dá)5.21%,最高收益率達(dá)6.60%;3年期以上產(chǎn)品平均收益率達(dá)5.37%,最高收益率達(dá)5.60%。

中國直銷銀行理財(cái)用戶主要分布在北京、廣東、上海這些一線省市;其次是江蘇、山東、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份??梢钥闯鰡?,這些區(qū)域的用戶對(duì)于理財(cái)?shù)臒岫容^高。

2018年中國直銷銀行銷售的存款產(chǎn)品約有150款,主要以智能存款與定期存款為主?;钇诖婵钇鸫娼鹑?-1000元不等,收益率在0.35%左右。智能存款起存金額50-1000元不等。定期存款起存金額較高,大多在1萬-50萬元之間。2018年中國直銷銀行的一年期存款利率在2%左右,三年期存款利率在4.2%-5%之間,五年期存款利率在5%-5.5%之間。受理財(cái)新規(guī)影響,結(jié)構(gòu)性存款發(fā)行數(shù)量大幅減少,截至2018年底,僅有民生直銷銀行、興業(yè)直銷銀行等5家銀行有少數(shù)產(chǎn)品在售。

直銷銀行牌照有利于幫助郵儲(chǔ)銀行進(jìn)一步賦能代理網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值有望迎來重估。2019年5 月,郵儲(chǔ)銀行開始積極探索賦能代理網(wǎng)點(diǎn),截至2019年底,在6 個(gè)試點(diǎn)省小額輔貸規(guī)模超過3 億元,筆均僅14 萬元,謹(jǐn)慎推進(jìn)下小額輔貸規(guī)模占總貸款比重僅為0.01%。

直銷銀行具有純線上、無線下網(wǎng)點(diǎn)的特性,是典型的數(shù)字銀行。作為傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)向互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)延伸的代表,沒有實(shí)體物理網(wǎng)點(diǎn)支撐,不發(fā)放實(shí)體銀行卡,具有打破地域限制優(yōu)勢的直銷銀行,自2014年出現(xiàn)以來發(fā)展迅速,目前已有100多家。

三、直銷銀行未來前景預(yù)測

互聯(lián)網(wǎng)是“直銷銀行”發(fā)展的“助推器”,而現(xiàn)時(shí)中國飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和國人消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,是引入直銷銀行概念的重要契機(jī)。銀行謀求發(fā)展必須要進(jìn)行發(fā)展模式的創(chuàng)新和變革。國外直銷銀行的興盛啟示,充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),借助互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù),降低成本,回饋、吸引客戶,具有廣闊的市場前景。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年直銷銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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