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尿素市場未來前景如何?2023尿素行業(yè)調(diào)研

尿素,又稱脲、碳酰胺,是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物,是一種白色晶體。最簡單的有機化合物之一,是哺乳動物和某些魚類體內(nèi)蛋白質(zhì)代謝分解的主要含氮終產(chǎn)物。作為一種中性肥料,尿素適用于各種土壤和植物。

尿素市場未來前景如何?尿素,又稱脲、碳酰胺,是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物,是一種白色晶體。最簡單的有機化合物之一,是哺乳動物和某些魚類體內(nèi)蛋白質(zhì)代謝分解的主要含氮終產(chǎn)物。作為一種中性肥料,尿素適用于各種土壤和植物。它易保存,使用方便,對土壤的破壞作用小,是使用量較大的一種化學(xué)氮肥,也是含氮量最高的氮肥。工業(yè)上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。

尿素的上游來源是煤和天然氣,尿素的下游產(chǎn)品則包括了單肥或復(fù)合肥、三聚氰胺以及人造板等等,尿素最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,此外也還可以應(yīng)用于工業(yè)、化妝品等行業(yè)。

尿素行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不均衡,新疆、內(nèi)蒙古企業(yè)憑借優(yōu)厚的資源、政策優(yōu)勢及較為先進的生產(chǎn)工藝,近年來發(fā)展迅猛;而傳統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)域如山東、華中、華北(主要指山東、山西、河南地區(qū))則受其低價貨源沖擊加之自身成本、工藝等限制,生存狀況堪憂。近年來新上裝置陸續(xù)投產(chǎn),制約并影響現(xiàn)貨供應(yīng),截至發(fā)稿,全國尿素總產(chǎn)能約為8300萬噸左右,其中僅內(nèi)蒙古自治區(qū)尿素裝置產(chǎn)能約1000萬噸左右,其中包含在建暫未投產(chǎn)的項目。

目前國內(nèi)的尿素原材料無非是煤炭和天然氣,天然氣大多集中在中國的西北和西南地區(qū)為主,每年第一季度和第四季度,當(dāng)?shù)貧忸^裝置都會出現(xiàn)大面積的減產(chǎn)或停車,天然氣價格預(yù)期存在上漲可能性,且氣價上漲幅度較大,最直接影響就是導(dǎo)致氣頭尿素競爭力急劇下滑,最終因成本上漲速度高于尿素價格上漲速度而退出尿素市場。以煤為原料的尿素生產(chǎn)企業(yè)將出現(xiàn)兩極分化,一是煙煤產(chǎn)尿素比重加大,二是一大批“1830”以下的小尿素裝置將最終退出市場,焦?fàn)t氣產(chǎn)合成氨、尿素比重加大。

繼2017年中國尿素出口量大幅下滑之后,2018年中國尿素在國際市場的供應(yīng)量繼續(xù)減少,更多的中東、北非和俄羅斯尿素流向包括東南亞、韓國在內(nèi)的環(huán)太平洋市場。預(yù)計2019年中國尿素的出口量將與2018年持平。作為曾經(jīng)的尿素出口大國的中國,在經(jīng)歷了自身的市場倒逼和轉(zhuǎn)型后,正在使國際市場貿(mào)易形勢發(fā)生改變。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國尿素市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示:

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,從2016~2018年尿素新建項目來看,2016年新上產(chǎn)能670萬噸,主要集中在美國、中東和北非;2017年新上產(chǎn)能540萬噸,還是集中在美國和中東,另外印度尼西亞也有90萬噸新產(chǎn)能項目;2018年新上產(chǎn)能130萬噸。2020~2023年將有680萬噸產(chǎn)能釋放,分布在伊朗、俄羅斯、巴西等地,國際市場進出口貿(mào)易格局將會被改寫。從全球尿素貿(mào)易來看,中東是主要的出口地區(qū),巴西、美國、印度等是主要進口國。數(shù)據(jù)顯示,2018年全球尿素進口量前十的國家其進口量占到尿素總貿(mào)易量的78%。

巴西由于需求強勁,其進口量2016~2018年呈現(xiàn)逐年增長的趨勢,從395.8萬噸增長到556.1萬噸,而美國和印度的進口量呈現(xiàn)下降趨勢。其中,美國從2016年的714.2萬噸降到2018年的554.6萬噸;印度從708.6萬噸下降至546.6萬噸。而美國還有進一步下降的可能,印度將停滯在500萬噸左右。進口量下降的原因是印度進一步采取尿素自給自足的策略,有新產(chǎn)能釋放。美國也是一樣,近年來隨著頁巖氣的發(fā)展,該國也新建了一批產(chǎn)能,并陸續(xù)釋放市場。

2017年至2021年,我國尿素產(chǎn)量相對較為穩(wěn)定,基本保持在5200萬噸至5700萬噸之間。近兩年,我國尿素的價格漲跌幅度較大,是受到疫情反復(fù)、國際能源局勢緊張、原材料價格上漲、國內(nèi)環(huán)保政策限制以及通貨膨脹等多重因素的疊加影響。

尿素行業(yè)進出口市場情況

尿素的出口國家和地區(qū)主要集中在天然氣豐富且廉價的中東、北非和俄羅斯等地區(qū)。伊朗出口量約416.4萬噸,俄羅斯出口量約為322.5萬噸,中國出口量約246萬噸。其中,伊朗的出口量在逐年增加,但是伊朗的出口量在2019年會有所下降。伊朗出口量逐年增加與其國家內(nèi)部環(huán)境有關(guān),近兩年來該國上馬了幾套裝置,產(chǎn)量逐年提高,其出口量也達到了較高的水平。但是由于美國對伊朗的制裁,其實從去年開始雖然出口總量上看沒有特別明顯減少,但是其出口已經(jīng)被美國的制裁所制約。

數(shù)據(jù)顯示,2022年中國尿素出口數(shù)量為283萬噸,相比2021年同期減少了246萬噸,同比下降46.5%。分月度來看,2022年中國尿素出口數(shù)量于12月達到峰值,為53萬噸,相比2021年同期增長了49萬噸,同比增長1408.4%,去年同期出口數(shù)量為4萬噸,累計到2022年12月出口數(shù)量為283萬噸,同比下降46.5%。2022年中國尿素出口均價于7月達到峰值,為611.53萬美元/萬噸,相比2021年同期增長了210.95萬美元/萬噸,去年同期均價為400.58萬美元/萬噸。

美國、中東、印尼等地新增產(chǎn)能的情況,對中國尿素的出口也是不利的。其中,美國近期新上產(chǎn)能較多,意味著將頂?shù)粢徊糠帜蛩氐倪M口,主要是來自中國的尿素;中東新上產(chǎn)能主要頂替的是來自印度及東南亞地區(qū)的尿素;印尼新上產(chǎn)能主要影響中國向東南亞國家的出口。中國尿素的出口在國際上已經(jīng)不再是一枝獨秀了,但是中國的尿素市場對國際市場的影響還是不可小覷的,中國一旦增加了產(chǎn)能,一旦適應(yīng)了現(xiàn)在環(huán)保嚴(yán)苛的政策,有了較高的開工率,國際貿(mào)易市場風(fēng)向?qū)⒃俅蚊闇?zhǔn)中國。

2023年1-2月鄭州商品交易所尿素期貨成交量為568.52萬手,相比2022年同期增長了285.2萬手,同比增長100.67%。2022年1-2月鄭州商品交易所期貨尿素成交量為283.32萬手,其中2月期貨尿素成交量為135.07萬手。

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