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2023工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

作為加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一,工業(yè)母機(jī)是整個(gè)工業(yè)體系的基石和搖籃,也是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平高低的象征,處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié),尤其是高端數(shù)控機(jī)床,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展和保證國(guó)家安全的重要技術(shù)產(chǎn)品。

3月16日,國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委在人民論壇發(fā)表署名文章《國(guó)企改革三年行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來(lái)展望》:國(guó)資國(guó)企將全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能為重點(diǎn),深入實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng),堅(jiān)定不移推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大,在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用。其中,圍繞增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力深化改革,更好推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加大新一代信息技術(shù)、人工智能、新能源、新材料、生物技術(shù)、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)投資力度,在集成電路、工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng),促進(jìn)支撐國(guó)家算力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

作為加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一,工業(yè)母機(jī)是整個(gè)工業(yè)體系的基石和搖籃,也是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平高低的象征,處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié),尤其是高端數(shù)控機(jī)床,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展和保證國(guó)家安全的重要技術(shù)產(chǎn)品。

工業(yè)母機(jī)制造是整個(gè)工業(yè)體系的基石和搖籃,也是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平高低的象征。工業(yè)母機(jī)是工業(yè)中制造機(jī)器和機(jī)械的機(jī)器,主要包括通用設(shè)備制造、專(zhuān)用設(shè)備制造兩大類(lèi)中的各類(lèi)裝備,處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

“工業(yè)母機(jī)”是什么?

簡(jiǎn)單來(lái)講,工業(yè)母機(jī)就是制造機(jī)器的機(jī)器,通常稱之為機(jī)床,同時(shí)也用來(lái)生產(chǎn)機(jī)床本身。按照用途,機(jī)床一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細(xì)的零件,一般都需在機(jī)床上用切削的方法進(jìn)行最終加工。

2023工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

工業(yè)母機(jī),是一個(gè)國(guó)家所有制造的精度、效率、品質(zhì)的總起點(diǎn),是國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志,具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的地位。機(jī)床強(qiáng)國(guó)依靠強(qiáng)勢(shì)的下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求,比如德國(guó)、日本的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成就了其機(jī)床的通用性和效率,瑞士的鐘表產(chǎn)業(yè)孕育了一批超高精度的機(jī)床公司。

工業(yè)母機(jī)板塊是產(chǎn)業(yè)鏈中“卡脖子”的行業(yè),機(jī)床制造處于產(chǎn)業(yè)鏈中游。目前我國(guó)在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域距離世界領(lǐng)先水平仍有一段距離,由于其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于承上啟下的重要位置,推動(dòng)工業(yè)母機(jī)制造技術(shù)進(jìn)步、推進(jìn)工業(yè)母機(jī)行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。在這樣的大背景下,工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景廣闊,發(fā)展路徑明確,發(fā)展重要性和迫切性也極為突出。

工業(yè)母機(jī)是重要的戰(zhàn)略發(fā)展物資,安全發(fā)展主題下,推進(jìn)其國(guó)產(chǎn)替代十分重要,尤其是提高高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率。作為整個(gè)工業(yè)體系的基石,工業(yè)母機(jī)處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),其技術(shù)發(fā)展水平直接關(guān)系一個(gè)國(guó)家制造業(yè)的工業(yè)發(fā)展水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

近十年來(lái),我國(guó)工業(yè)母機(jī)從無(wú)到有,從弱到強(qiáng),多次取得重大突破。工信部此前表示,十多年來(lái),我國(guó)工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升,突破了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)配套體系方面,國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無(wú)到有,在國(guó)產(chǎn)機(jī)床中市場(chǎng)占有率由不足1%提高到31.9%,數(shù)字化刀具市場(chǎng)占有率由不足10%發(fā)展到45%。

2022年以來(lái),工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域獲得多重資金支持,促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。

隨著政策陸續(xù)落地、資本熱情已起,工業(yè)母機(jī)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的新賽道也陸續(xù)打開(kāi)。工業(yè)母機(jī)這艘航母,要勇于駛出“避風(fēng)港”,堅(jiān)定信心迎接發(fā)展風(fēng)口,順利渡過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵的十字路口。

有專(zhuān)家說(shuō),工業(yè)母機(jī)是制造業(yè)發(fā)展中最重要的,也是現(xiàn)代工業(yè)強(qiáng)國(guó)的象征。 部分機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),隨著制造業(yè)的穩(wěn)定,2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)主機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5700億元。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),隨著制造業(yè)企穩(wěn),2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5700億元,而這一賽道呈現(xiàn)出“低端內(nèi)戰(zhàn),中端爭(zhēng)奪,高端失守”局面。高端裝備制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng),具有技術(shù)含量高、資本投入高、附加值高、信息密集度高,以及產(chǎn)業(yè)控制力較高、帶動(dòng)力較強(qiáng)的特點(diǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告分析

從工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,其上游主要是基礎(chǔ)材料和零部件,其中包括結(jié)構(gòu)件、鑄鐵、鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等;下游為終端應(yīng)用領(lǐng)域,涵蓋傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車(chē)、船舶、國(guó)防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

“工業(yè)母機(jī)”也稱為機(jī)床,是指用來(lái)制造機(jī)器的機(jī)器,可分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床,其中占比最大的是金屬切削機(jī)床。

眾所周知,機(jī)床的品種、質(zhì)量和加工效率對(duì)于其他制造裝備產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平起著至關(guān)重要作用,因此,機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模是一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。

伴隨著行業(yè)新周期的開(kāi)始,機(jī)床存量置換需求帶來(lái)較強(qiáng)托底作用;國(guó)內(nèi)核心技術(shù)突破及境外疫情影響進(jìn)一步加速國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)增量需求,國(guó)產(chǎn)機(jī)床行 業(yè)正迎來(lái)多重維度利好,景氣程度維持高位。上市公司作為金屬成形機(jī)床行業(yè)的 龍頭企業(yè),充分發(fā)揮了行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位,自國(guó)內(nèi)疫情受控以來(lái)市場(chǎng)訂單呈現(xiàn)穩(wěn)定增 長(zhǎng),中高端市場(chǎng)占有率有所提升。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),2021年消費(fèi)額約1704億元,全球占比33.6%;產(chǎn)值約1574億元,全球占比30.8%。但在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)化率還非常低,只有10%左右,所以從這個(gè)角度來(lái)看,國(guó)產(chǎn)替代的空間非常大,從行業(yè)周期來(lái)看,也意味著我們國(guó)家這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展處于初級(jí)階段。

數(shù)控機(jī)床的更新周期約為10年,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)的上一輪高峰期為2010~2014年。以10年為更新周期計(jì)算,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期,2021年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)約1704億人民幣,同比大幅增長(zhǎng)22.6%。從工業(yè)庫(kù)存周期來(lái)看,我國(guó)或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段,將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長(zhǎng)。

新能源汽車(chē)、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大,將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。據(jù)測(cè)算,僅一體化壓鑄工藝即可帶來(lái)機(jī)床年均新增需求22.4億元。因此,在更新與新增需求共振下,未來(lái)3年機(jī)床行業(yè)仍將保持較高景氣度。

縱觀行業(yè),作為工業(yè)母機(jī)的機(jī)床,中高端整機(jī)和零部件亟待實(shí)現(xiàn)自主可控,加快智造升級(jí)有助于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)口替代。在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中,民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),具備細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)脫穎而出。

在機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代和數(shù)控化趨勢(shì)的背景下,機(jī)床制造商加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷完善智能機(jī)床產(chǎn)品品類(lèi)及擴(kuò)大規(guī)模,未來(lái)我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)有著廣闊發(fā)展空間。

欲了解更多關(guān)于工業(yè)母機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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