中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 陳博 2023年3月16日 來(lái)源：中研網(wǎng) 378 18
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當(dāng)前國(guó)內(nèi)五大模組廠商均布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目，與大型車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商或互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，通過(guò)并購(gòu)、設(shè)立子公司等方式擴(kuò)大車(chē)聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)行車(chē)規(guī)級(jí)通信模組等產(chǎn)品的深耕，以穩(wěn)固市場(chǎng)份額。廣和通、移遠(yuǎn)通信因前期積累和近期規(guī)模擴(kuò)張、項(xiàng)目的成熟將具備相

當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈“正三角”形式，第一梯隊(duì)是國(guó)外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊(duì)是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國(guó)內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚(yáng)電子與禾賽科技處于第三梯隊(duì)。

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第一梯隊(duì)：博世集團(tuán)最大業(yè)務(wù)板塊為汽車(chē)與智能交通技術(shù)，2022年在中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入為1323億人民幣。博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬(wàn)個(gè)，其中輪速傳感器產(chǎn)品覆蓋率達(dá)30%。

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第二梯隊(duì)：日本電裝成立于1949年，是世界汽車(chē)系統(tǒng)零部件的頂級(jí)供應(yīng)商，具有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。森薩塔科技是一家全球性的工業(yè)科技公司和全球領(lǐng)先的傳感器解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋面廣。

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第三梯隊(duì)：蘇奧傳感以汽車(chē)油位傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)， 是國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。正揚(yáng)電子是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體全球 最大的尿素傳感器供應(yīng)商。禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷 達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)。

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汽車(chē)傳感器企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車(chē)整車(chē)廠商布局。我國(guó)汽車(chē)整車(chē)行業(yè)企業(yè)主要集中于長(zhǎng)三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致汽車(chē)傳感器行業(yè)也相對(duì)集中，存在一定的區(qū)域性特征。從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

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汽車(chē)傳感器可分為環(huán)境監(jiān)測(cè)、車(chē)身感知兩大類(lèi)。在一輛汽車(chē)所配臵的傳感器中，呈現(xiàn)出環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器量少價(jià)高，而車(chē)身感知傳感器量多價(jià)廉的特點(diǎn)。同時(shí)，隨著汽車(chē) SAE 級(jí)別的提升，所需的環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器數(shù)量增長(zhǎng)迅速，占據(jù)了汽車(chē)傳感器總成本的絕大部分。

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環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器用于探測(cè)和感知周?chē)h(huán)境，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛所必需的傳感器，包括攝像頭和雷達(dá)兩類(lèi)。 1）攝像頭在獲取圖像數(shù)據(jù)后，通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)距離測(cè)量、目標(biāo)識(shí)別等功能。 2）雷達(dá)利用發(fā)射波和反射波之間的時(shí)間差、相位差等信息， 獲得目標(biāo)物體的位臵、移動(dòng)速度等數(shù)據(jù)。按所使用的不同類(lèi)型的波，雷達(dá)可以分為超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)三類(lèi)。

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車(chē)身感知傳感器用于獲取車(chē)身信息，如胎壓、油壓、車(chē)速等，是維持汽車(chē)正常、穩(wěn)定、安全行駛所必備的基礎(chǔ)傳感器。按測(cè)量參數(shù)類(lèi)型的不同，車(chē)身感知傳感器包括壓力傳感器、加速計(jì)、陀螺儀、流量傳感器等。以 MEMS 工藝生產(chǎn)該類(lèi)傳感器，具有低成本、高可靠性、小體積等優(yōu)勢(shì)，已逐步取代了基于傳統(tǒng)機(jī)電技術(shù)的傳感器。后文將車(chē)身感知傳感器統(tǒng)稱為汽車(chē) MEMS 傳感器。

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隨自動(dòng)駕駛程度的提升，市場(chǎng)對(duì)各類(lèi)傳感器精度、分辨率等性能要求大幅提高，單車(chē)裝備數(shù)量直線上升。國(guó)外廠商主要通過(guò)和運(yùn)營(yíng)商合作， 國(guó)內(nèi)廠商則主要和車(chē)廠合作，覆蓋各類(lèi)通信模組、定位模組及對(duì)應(yīng)解決方案，通過(guò)前期價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)份額及高端模組核心技術(shù)升級(jí)，國(guó)內(nèi)模組市場(chǎng)集中度提高，隨著相關(guān)芯片廠商逐步實(shí)現(xiàn)核心芯片的國(guó)產(chǎn)替代，原材料成本有望得到控制，促使毛利率水平好轉(zhuǎn)。

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當(dāng)前國(guó)內(nèi)五大模組廠商均布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目，與大型車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商或互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，通過(guò)并購(gòu)、設(shè)立子公司等方式擴(kuò)大車(chē)聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)行車(chē)規(guī)級(jí)通信模組等產(chǎn)品的深耕，以穩(wěn)固市場(chǎng)份額。廣和通、移遠(yuǎn)通信因前期積累和近期規(guī)模擴(kuò)張、項(xiàng)目的成熟將具備相對(duì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

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RS是汽車(chē)遭遇雨雪天氣所必須的傳感器之一，可以有效提升用戶使用體驗(yàn)，未來(lái)更加新型的RS傳感器不僅要達(dá)到測(cè)量雨量大小的目的，而且要可消除外界光線和防止玻璃外表面上的污垢顆粒對(duì)傳感器的干擾，然產(chǎn)品具有更好的靈敏和實(shí)用性。

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隨著社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展，汽車(chē)的應(yīng)用狀態(tài)發(fā)生了極大變化，進(jìn)入了需要經(jīng)常性的長(zhǎng)途化、高速化應(yīng)用狀態(tài)。伴隨著車(chē)輛的高性能化、高舒適性化的技術(shù)進(jìn)步。車(chē)輛的安全、節(jié)能就成為了目前階段一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)，TPMS系統(tǒng)的發(fā)展成為了我國(guó)自主汽車(chē)機(jī)電技術(shù)的重要項(xiàng)目之一，未來(lái)中國(guó)的TPMS系統(tǒng)將會(huì)超過(guò)更加準(zhǔn)確、舒適化以及及時(shí)性方向發(fā)展。

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我國(guó)自主品牌汽車(chē)對(duì)零部件產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化的柔性需求特點(diǎn)，同時(shí)在國(guó)家建設(shè)零部件配套體系的戰(zhàn)略引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件廠商通?？梢愿鶕?jù)整車(chē)廠商的需求提供產(chǎn)品，形成整車(chē)廠商與國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)一體化的配套體系。汽車(chē)傳感器企業(yè)在同汽車(chē)廠商的合作中也是如此。

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未來(lái)隨著我國(guó)自主品牌汽車(chē)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的逐步增強(qiáng)，使得汽車(chē)零部件、汽車(chē)傳感器產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率不斷提高，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器行業(yè)的發(fā)展將構(gòu)成強(qiáng)有力的推動(dòng)。

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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)布局完整，國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌也開(kāi)始逐步崛起，這給予了國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器企業(yè)新的優(yōu)勢(shì)渠道，市場(chǎng)需求仍舊旺盛，在如此格局下未來(lái)幾年我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)都還有實(shí)現(xiàn)超車(chē)的可能性，特別所在MESM傳感器上，國(guó)內(nèi)外企業(yè)起步幾乎同步，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展迅速，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)內(nèi)企業(yè)還具有一定的優(yōu)勢(shì)實(shí)力，是未來(lái)我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的主要方向。

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從產(chǎn)品定位及性能來(lái)看，國(guó)內(nèi)車(chē)載傳感器企業(yè)的產(chǎn)品普遍以迎合單車(chē)智能需求為主，且僅能滿足部分需求。整車(chē)廠仍然需要從多家供應(yīng)商采購(gòu)包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)在內(nèi)的各類(lèi)傳感器，并研發(fā)多傳感器融合技術(shù)來(lái)匹配智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能的需求。各品類(lèi)傳感器之間是否能有效覆蓋全部感知方面的需求仍需經(jīng)過(guò)整車(chē)廠逐步去驗(yàn)證，從采購(gòu)到匹配再到測(cè)試及技術(shù)開(kāi)發(fā)等一系列環(huán)節(jié)所需周期時(shí)間較長(zhǎng)，因此多傳感器融合技術(shù)也成為整車(chē)廠開(kāi)發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的瓶頸之一。在車(chē)載傳感器的選擇上，產(chǎn)品成熟度更高的國(guó)外傳感器供應(yīng)商巨頭具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從國(guó)內(nèi)車(chē)載傳感器企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、融資規(guī)模上來(lái)看，與國(guó)外傳感器供應(yīng)商巨頭相比，亦有不小的差距，且短期內(nèi)難以追趕。

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我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)首先必須改變以往所采取的“規(guī)模”和“低價(jià)”發(fā)展策略，堅(jiān)持以“自主創(chuàng)新”為方向，以提升產(chǎn)品技術(shù)含量為目標(biāo)；其次應(yīng)從技術(shù)研發(fā)之初就樹(shù)立體系化發(fā)展思路，將傳感器由硬件拓展為包括算法和系統(tǒng)架構(gòu)在內(nèi)的傳感器系統(tǒng)，從而盡快實(shí)現(xiàn)技術(shù)的全面提升，滿足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

欲了解更多汽車(chē)傳感器行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)與投資研究咨詢報(bào)告》。

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