挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析：2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)低迷，挖掘機(jī)市場(chǎng)小挖、大挖產(chǎn)品占比提升

• 陳觀(guān)秋 2023年3月13日 來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 809 49
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近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量為261346臺(tái)，同比下降23.8%。

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量為261346臺(tái)，同比下降23.8%。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，挖掘機(jī)市場(chǎng)小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目的大挖占比由10%提升到12%。

挖掘機(jī)，又稱(chēng)挖掘機(jī)械(excavating machinery)，又稱(chēng)挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。

挖掘機(jī)廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域，其銷(xiāo)量被視作工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表。

挖掘機(jī)銷(xiāo)量情況

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量為261346臺(tái)，同比下降23.8%。

隨著我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為用戶(hù)提供高性能、高可靠性、高機(jī)動(dòng)性、良好的維修性和經(jīng)濟(jì)性的設(shè)備逐漸成為廠(chǎng)商追逐的目標(biāo)。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露，2022年1-12月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷(xiāo)量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。這是2016年以來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量增速的首次轉(zhuǎn)負(fù)，約26萬(wàn)臺(tái)的年銷(xiāo)量基本回到了2019年的銷(xiāo)售水平，當(dāng)年銷(xiāo)量約為23.5萬(wàn)臺(tái)。

挖掘機(jī)銷(xiāo)量回落的原因

業(yè)內(nèi)人士表示，在國(guó)內(nèi)挖機(jī)需求下滑的當(dāng)下，海外出口的增長(zhǎng)使得公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)要比行業(yè)好很多。其中，既有放開(kāi)疫情管控導(dǎo)致許多停工停產(chǎn)地區(qū)開(kāi)工需求增長(zhǎng)的因素，也有目前國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)海外份額較低，加大開(kāi)拓力度的因素。另外，還有人民幣貶值的因素。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析稱(chēng)，從2016年開(kāi)始，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，其真正的動(dòng)力并不是大規(guī)模的基建投資，或者是靠所謂房地產(chǎn)拉動(dòng)，本質(zhì)上是中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。這些年來(lái)，基建投資整體增速逐漸放緩，房地產(chǎn)增長(zhǎng)有高有低。但從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年，中國(guó)挖機(jī)出口7327臺(tái)，但到了2021年，全年出口68427臺(tái)。而通過(guò)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角，2011年是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械一個(gè)所謂的頂峰，彼時(shí)中國(guó)主要還是進(jìn)口挖掘機(jī)。

這其中的變化，自然與中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著密切的關(guān)系。周利凱表示，原來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)偏勞動(dòng)密集型，人口紅利較多，但2012年之后，隨著中國(guó)勞動(dòng)力逐步減少，體力勞動(dòng)者的價(jià)格越來(lái)越貴，而像挖掘機(jī)這樣的設(shè)備，本質(zhì)上是作為替代人而存在的。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

值得注意的是，人口結(jié)構(gòu)變化倒逼中國(guó)企業(yè)技術(shù)升級(jí)，促使挖掘機(jī)價(jià)格越來(lái)越便宜，也導(dǎo)致很多工程項(xiàng)目越來(lái)越傾向于減少使用體力勞動(dòng)者，增加使用工程機(jī)械的比例，這也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中自動(dòng)化率、機(jī)械化率快速提升的原因。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷是挖掘機(jī)銷(xiāo)量回落的重要原因，約15萬(wàn)臺(tái)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量是2018年以來(lái)的最低值。2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)歷了較長(zhǎng)期的高速增長(zhǎng)，2020年3月-2021年3月，銷(xiāo)量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀(guān)周期的波折走勢(shì)也影響了各地工程的開(kāi)工情況。政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項(xiàng)，工程機(jī)械、軌道交通迎來(lái)階段性反彈。

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，挖掘機(jī)市場(chǎng)小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目的大挖占比由10%提升到12%。

主要企業(yè)三一重工營(yíng)收情況

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20624臺(tái)，同比下降24.2%;1-5月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)122333臺(tái)，同比下降39.1%。

最近一年多來(lái)，作為工程機(jī)械領(lǐng)域的龍頭，包括恒立液壓(SH601100，股價(jià)57.76元，市值753.98億元)、三一重工(SH600031，股價(jià)18.11元，市值1538.13億元)等在內(nèi)的上市公司，營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙承壓，股價(jià)也呈下行趨勢(shì)。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年，三一重工營(yíng)收1069億元，同比增長(zhǎng)6.81%，漲幅遠(yuǎn)低于2017年~2020年;歸母凈利潤(rùn)為120.3億元，同比下降22.04%，是2016年進(jìn)入高速增長(zhǎng)期以來(lái)的首次下滑;2022年一季度，三一重工營(yíng)收為202.8億元，同比下降39.49%，歸母凈利潤(rùn)15.90億元，同比下降71.29%。

挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

最近幾年，包括三一重工、徐工機(jī)械、柳工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)紛紛布局電動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)等領(lǐng)域，同時(shí)在換電重卡等新能源方向也屢屢出新。業(yè)界認(rèn)為，未來(lái)挖機(jī)方向肯定是朝著電動(dòng)化、智能化、綠色化等方面發(fā)展。工程機(jī)械領(lǐng)域電動(dòng)化的滲透率會(huì)越來(lái)越高，而更換電動(dòng)化的設(shè)備會(huì)給主機(jī)廠(chǎng)商帶來(lái)比較大的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，電動(dòng)化工程機(jī)械給下游使用客戶(hù)帶來(lái)的價(jià)值也會(huì)更大，包括節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本、環(huán)保減排、增強(qiáng)操作舒適性等。

想要了解更多挖掘機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀(guān)的比較，為挖掘機(jī)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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  2023-2027年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  挖掘機(jī)，又稱(chēng)挖掘機(jī)械（excavating machinery)，又稱(chēng)挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的2...

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