電信運營商行業(yè)競爭分析 電信運營商行業(yè)研究報告

• 吳澳燕 2023年3月13日 來源：百度 央視財經(jīng) 1007 63
• 繁體

我國電信行業(yè)處于中國聯(lián)通、中國移動、中國電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來實質(zhì)性變化。在2020年5月，中國移動和中國廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，而在之前中國電信與中國聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò)，中國5G運營商，"2

電信運營商是指提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)公司 。中國五大電信運營商分別是中國電信，中國移動，中國聯(lián)通，中國廣電，中信網(wǎng)絡(luò)。并且中國移動通信集團(tuán)公司是全球第一大的移動運營商。

2022 年我國電話用戶總數(shù)達(dá) 18.63 億戶，同比增長 3933 萬戶。其中，移動電話用戶總 數(shù) 16.83 億戶，同比增加 4062 萬戶，普及率為 119.2 部/百人，同比增長 2.9 部/百人。固定電話用戶總數(shù) 1.79 億戶，同比下降 128.6 萬戶，普及率為 12.7 部/百人，同比減少 0.1 部/百 人。

電信運營商行業(yè)競爭分析

2020年國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全面商用，屆時在網(wǎng)速更快、延遲更小、資費更低的背景下，視頻行業(yè)將迎來新的爆發(fā)機遇。業(yè)務(wù)驅(qū)動技術(shù)，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為打破行業(yè)寡頭格局搶占先機。4G時代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場已初步成型，移動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的發(fā)展帶動內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G時代運營商應(yīng)實行業(yè)務(wù)先行的策略，加速驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備普及，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，才有可能打破當(dāng)前市場格局。

我國電信行業(yè)處于中國聯(lián)通、中國移動、中國電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來實質(zhì)性變化。在2020年5月，中國移動和中國廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，而在之前中國電信與中國聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò)，中國5G運營商，"2+2"格局初定。

電信運營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者。數(shù)據(jù)中心建設(shè)受IDC運營資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)部署、能耗指標(biāo)、資源(電力、用水、土地等)等條件限制，對投資運營主體的要求較高。目前我國三大基礎(chǔ)電信運營商仍占據(jù)主要市場，國內(nèi)主要運營商在全國已建有數(shù)百個數(shù)據(jù)中心，但這些數(shù)據(jù)中心大多從數(shù)據(jù)機房演變而來，主要提供機架出租和主機托管等附加值較低的業(yè)務(wù)。

運營商現(xiàn)有的IDC機房中，五星級、四星級機房僅占20%左右。這無疑難以滿足用戶對資源需求的增長趨勢，不適于未來IDC業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。同時，由于設(shè)備和組網(wǎng)技術(shù)的限制，無法將多個數(shù)據(jù)中心資源整合在同一個二層網(wǎng)絡(luò)中形成一個邏輯資源池。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

電信運營商在我國具備產(chǎn)業(yè)計劃職能。運營商通過資本開支和對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的定價 權(quán)，組織協(xié)調(diào)通信基建各大環(huán)節(jié)，比如：基站、服務(wù)器、交換機、光纖、光模塊等，進(jìn)行下一 代技術(shù)攻關(guān)和量產(chǎn)，保證每一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的效率和時效性。電信運營商資本開支以直接或 間接形式為通信全行業(yè)的發(fā)展提供資金。

運營商作為數(shù)據(jù)信息交換、計算、儲存的關(guān)鍵載體，近年來持續(xù)加大 IDC 投入。同時， 運營商加強自身算力建設(shè)力度，2022 年自用 IDC 機架數(shù)同比新增 16 萬個。2022 年中國聯(lián)通 對外可用機架 36.3 萬個，同比增長 17.1%。預(yù)計 2022 年中國電信、中國移動對外可用 IDC 機架分別為 51.5、45 萬個，同比增長分別為 9.57%、10.57%。運營商對外提供的公共基礎(chǔ) 算力規(guī)模達(dá) 18E1Flops2。三大運營商致力于提高網(wǎng)絡(luò)、連接、算力、數(shù)據(jù)、安全等一體化綜合服務(wù)能力，為新型數(shù)字化服務(wù)的奠定基礎(chǔ)。

電信運營商行業(yè)研究報告

電信運營商加快向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的挺進(jìn)，為估值邏輯提供了新的思路。以云業(yè)務(wù)為例，2021年三大運營商云業(yè)務(wù)收入達(dá)到684億元，同比增速近90%，按當(dāng)前云計算廠商4到8倍的市銷率估值，運營商僅云業(yè)務(wù)市值就可以達(dá)到3000到6000億元。

三大運營商現(xiàn)在形成的市場格局是重組過程和市場競爭疊加下的結(jié)果。例如，中國移動在移動業(yè)務(wù)上的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢在 2008 年重組時已經(jīng)顯現(xiàn)，移動、電信、聯(lián)通當(dāng)時的移動用戶數(shù)分別為 3.87 億(GSM)、4192.6 萬(CDMA)和1.21億;早期中國電信和中國聯(lián)通在固網(wǎng)業(yè)務(wù)上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，中國移動在鐵通加入后開始布局固網(wǎng)方向，憑借移動用戶的高基數(shù)，對應(yīng)檔位贈送寬帶的模式迅速打開市場，后續(xù)中移動的固網(wǎng)份額明顯提升;中國電信雖然固網(wǎng)用戶數(shù)在2018 年被中移動反超，但在網(wǎng)絡(luò)覆蓋和寬帶服務(wù)上仍占據(jù)優(yōu)勢。中國電信當(dāng)前業(yè)務(wù)主要面向三大領(lǐng)域，分別為移動通信服務(wù)(To C)、固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)(To H)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化(To B/G)。

2022 年中國移動、中國聯(lián)通、中國電信固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶分別為 2.7、1.0、1.8 億戶，同比增長 13.3%、5.3%、6.5%。運營商提供的家庭寬帶業(yè)務(wù)不僅包含傳統(tǒng)的上網(wǎng)寬 帶，也包括全屋智能和高清視頻監(jiān)控等智慧家庭服務(wù)，助力寬帶業(yè)務(wù)收入較快增長。

三家電信運營商表示2022年前5個月，電信行業(yè)能保持8.5%的業(yè)績增長，主要源于增量收入約70%來自大數(shù)據(jù)、云計算、智聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)驅(qū)動。5G、算力網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施將成為電信行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。

云網(wǎng)融合是數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施重要的內(nèi)容和核心特質(zhì)，數(shù)字政府、智慧城市、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等方方面面，對云、網(wǎng)、云網(wǎng)融合都有極大的迫切的需求。在推進(jìn)云網(wǎng)融合的進(jìn)程中，運營商有獨到的優(yōu)勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  我國電信行業(yè)處于中國聯(lián)通、中國移動、中國電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來實質(zhì)性變化。在2020年5月，中國移動和中國廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)5...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡