2023軍工行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 曾燕 2023年3月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1188 77
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軍工行業(yè)現(xiàn)狀，軍工行業(yè)前景如何?軍工行業(yè)作為我國(guó)國(guó)防安全戰(zhàn)略的重要組成部分，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅與國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步相輔相成，也對(duì)增強(qiáng)我國(guó)國(guó)防實(shí)力。二十大明確提出要推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化，在世界百年未有之大變局的加速演進(jìn)下，國(guó)防安全的重要性日

2023軍工行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

軍工行業(yè)現(xiàn)狀，軍工行業(yè)前景如何?軍工行業(yè)作為我國(guó)國(guó)防安全戰(zhàn)略的重要組成部分，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅與國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步相輔相成，也對(duì)增強(qiáng)我國(guó)國(guó)防實(shí)力，促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)，提升國(guó)際影響力有著重要作用。二十大明確提出要推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化，在世界百年未有之大變局的加速演進(jìn)下，國(guó)防安全的重要性日益突出，軍工行業(yè)或在當(dāng)前嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)背景下迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

去年以來(lái)我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算已呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中央國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)目標(biāo)為7.1%，是自2019年以來(lái)增速首次超過(guò)7%，隨著國(guó)防建設(shè)節(jié)奏的加快以及更多改革制度的推進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)軍費(fèi)支出將不斷提升。

自2021年以來(lái)，軍工相關(guān)企業(yè)紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，以迎接快速增長(zhǎng)的下游需求。但軍品以銷定產(chǎn)，需求向供給傳導(dǎo)存在滯后：下游需求傳導(dǎo)至生產(chǎn)供給端出現(xiàn)滯后，產(chǎn)能缺口持續(xù)存在，這種狀態(tài)預(yù)計(jì)于2023年得到緩解。2023年，上一輪擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)逐步落地，如材料類、中游各環(huán)節(jié)等，產(chǎn)能落地將對(duì)業(yè)績(jī)提速形成強(qiáng)有力支撐。2023 年是軍工產(chǎn)能釋放大年，新產(chǎn)能將帶來(lái)新一輪訂單、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

2022年我國(guó)民機(jī)方面取得了一系列突破。C919方面，全球首家用戶東航正式接收首架C919飛機(jī)。ARJ21方面，中國(guó)商飛交付第100架ARJ21飛機(jī)。從全球的市場(chǎng)格局來(lái)看，航電產(chǎn)品由于涉及分系統(tǒng)和較多的部件產(chǎn)品，相應(yīng)的配套商較多而系統(tǒng)集成商相對(duì)集中。國(guó)外航電設(shè)備主要供應(yīng)商包括GE、Rockwell、Honeywell、Raytheon等。

當(dāng)前我國(guó)民機(jī)基本依賴于進(jìn)口，航電系統(tǒng)基本也為進(jìn)口品牌。以C919系列為代表的國(guó)產(chǎn)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)航電系統(tǒng)的發(fā)展，民機(jī)航電系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代空間大。

隨著國(guó)企三年改革的收官，以及央企上市公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，近幾年軍工央企在改革方面的動(dòng)作頻頻。中國(guó)電科以及中國(guó)電子兩個(gè)集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)軍工電子主力軍，旗下相關(guān)軍工電子企業(yè)有望受益，在股權(quán)激勵(lì)、經(jīng)營(yíng)效率提升以及核心資產(chǎn)上市等方面的動(dòng)作將持續(xù)增加，創(chuàng)造出改革高質(zhì)量發(fā)展的投資機(jī)會(huì)。

我國(guó)軍工行業(yè)正迎來(lái)景氣度不斷提升的新時(shí)代，國(guó)防預(yù)算快速增長(zhǎng)，武器裝備建設(shè)進(jìn)入收獲期和井噴期。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó) 2022 年國(guó)防支出預(yù)算為 1.45 萬(wàn)億元，比 2021 年增長(zhǎng) 7.1%，高于 2022 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo) 5.5%。同時(shí)，政策上對(duì)軍工行業(yè)也有較多支持。2019 年 7 月，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時(shí)代的國(guó)防》白皮書，制定新時(shí)代中國(guó)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)：到 2020 年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升 ; 力爭(zhēng)到 2035 年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化 ; 本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。

根據(jù) " 白皮書 " 規(guī)劃，我軍將完善優(yōu)化武器裝備體系結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌主戰(zhàn)裝備、信息系統(tǒng)、保障裝備發(fā)展，加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系。根據(jù) " 百年奮斗目標(biāo) " 要求，我國(guó)將加快機(jī)械化、信息化、智能化融合發(fā)展。因此，軍工行業(yè)的高景氣發(fā)展，可以被視為明確趨勢(shì)，這對(duì)天和防務(wù)等具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言，也將迎來(lái)新的機(jī)遇期。

隨著政策的開放，中國(guó)軍工已經(jīng)成為中國(guó)領(lǐng)先的投資熱點(diǎn)。而且許多軍工單位快速將軍工規(guī)模擴(kuò)大到民用領(lǐng)域，民營(yíng)資本已經(jīng)進(jìn)入了軍工領(lǐng)域。這就意味著，軍工發(fā)展即將進(jìn)入一個(gè)爆發(fā)期，中國(guó)軍工迎來(lái)了發(fā)展的黃金時(shí)代。

發(fā)展新國(guó)防，是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要手段之一。不同于傳統(tǒng)軍品受到軍費(fèi)和利潤(rùn)模式的限制，新國(guó)防顛覆傳統(tǒng)軍品商業(yè)模式，軍貿(mào)、軍民融合式發(fā)展獲得巨大成長(zhǎng)空間。2023年是“十四五”的第三年，距離2027年建軍百年奮斗目標(biāo)5年，距離2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化13年，經(jīng)過(guò)幾十年積淀與投入，我國(guó)軍工行業(yè)已經(jīng)基本具備了“內(nèi)循環(huán)”的技術(shù)基礎(chǔ)和物質(zhì)條件，未來(lái)10-15年將是武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。

在強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍的指導(dǎo)下，強(qiáng)軍目標(biāo)已上升至新的戰(zhàn)略高度，在中國(guó)軍隊(duì)補(bǔ)償式發(fā)展的剛性需求支撐下，當(dāng)前軍工行業(yè)面臨更為確定的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容看出，在“十四五”期間，國(guó)防建設(shè)將迎來(lái)新一輪升級(jí)：一方面，將加速武器裝備現(xiàn)代化，意味著新型高精尖武器裝備將加速列裝;另一方面，要加強(qiáng)軍事訓(xùn)練、加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)，意味著日常消耗型的軍品需求將大幅提升。進(jìn)入“十四五”以來(lái)，在軍費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)以及加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的背景下，行業(yè)需求端有所保證，軍工企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)向好。未來(lái)2年將是國(guó)防軍工行業(yè)提速的關(guān)鍵，行業(yè)復(fù)合增速有望超過(guò)30%。

世界各主要國(guó)家紛紛調(diào)整安全戰(zhàn)略、軍事戰(zhàn)略，調(diào)整軍隊(duì)組織形態(tài)，發(fā)展新型作戰(zhàn)力量，搶占軍事競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。美國(guó)進(jìn)行軍事技術(shù)和體制創(chuàng)新，謀求絕對(duì)軍事優(yōu)勢(shì)。俄羅斯深入推進(jìn)“新面貌”軍事改革，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、印度等國(guó)都在調(diào)整優(yōu)化軍事力量體系。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革推動(dòng)下，人工智能、量子信息、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技加速應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，國(guó)際軍事競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生歷史性變化。以信息技術(shù)為核心的軍事高新技術(shù)日新月異，武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無(wú)人化趨勢(shì)更加明顯，戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)加速向信息化戰(zhàn)爭(zhēng)演變，智能化戰(zhàn)爭(zhēng)初現(xiàn)端倪。

世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，面對(duì)這場(chǎng)變局，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》對(duì)國(guó)防領(lǐng)域定調(diào)之高較為罕見。首次強(qiáng)調(diào)國(guó)防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力需同步提升，要求確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，并提出“加速”武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。隨著“十四五”期間武器裝備量、價(jià)、質(zhì)齊升，行業(yè)發(fā)展將迎黃金時(shí)代，國(guó)防工業(yè)再起航。“十四五”期間國(guó)防政策由過(guò)去的“強(qiáng)軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞鋺?zhàn)能力建設(shè)”。預(yù)計(jì)軍工企業(yè)的營(yíng)收端、利潤(rùn)端都將得到大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)英國(guó)智庫(kù)國(guó)際戰(zhàn)略研究所(IISS)發(fā)布的《2023年軍事力量對(duì)比》報(bào)告，2022年全球軍費(fèi)支出達(dá)到19786億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，其中美國(guó)2022年軍費(fèi)支出達(dá)到7666億美元，同比增長(zhǎng)0.9%，占全球軍費(fèi)的38.7%，排名第一;中國(guó)軍費(fèi)支出從2021年的2090億美元增長(zhǎng)到2022年的2424億美元，占比12.3%，排名第二;俄羅斯2022年軍費(fèi)支出897億美元，占比4.6%，排名從去年的第五升至第三。

展望今年，世界主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)防預(yù)算或大幅攀升。軍工行業(yè)未來(lái)持續(xù)高景氣的支撐點(diǎn)在于國(guó)際局勢(shì)、制度改革、新興技術(shù)的共振。國(guó)際局勢(shì)方面，地緣政治動(dòng)蕩的環(huán)境下，建設(shè)高質(zhì)量的國(guó)防軍隊(duì)是擴(kuò)大國(guó)家政治和軍事影響力的重要途徑，大國(guó)博弈將帶來(lái)持久的軍備競(jìng)賽，為軍工行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)提供空間。

制度改革方面，2023年的國(guó)企改革將推進(jìn)軍工國(guó)企提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，或迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)，同時(shí)在相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，軍工資產(chǎn)證券化有望開啟新一輪提速。新興技術(shù)方面，無(wú)人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、核武器、激光武器等新技術(shù)突破或新產(chǎn)品落地，都將帶來(lái)規(guī)模巨大的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

隨著軍工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的軍工企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)軍工行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)軍工行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)軍工行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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  2022-2027年中國(guó)軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

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