2023中國軍工裝備企業(yè)投融資全景調(diào)研

• 黃江 2023年2月22日 來源：新浪 746 44
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2023年要加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持研發(fā)制造和推廣應(yīng)用兩端發(fā)力，加快高端醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)裝備、深遠(yuǎn)海裝備、自然災(zāi)害防治技術(shù)裝備等高端專用裝備發(fā)展。

2023年剛開始，軍工集團(tuán)國企改革重磅消息不斷。1月11日深夜的重磅消息：殲20要來A股了!新的千億軍工龍頭即將誕生!

目前，中航電測(cè)已與航空工業(yè)集團(tuán)簽署了《股權(quán)收 購意向協(xié)議》。協(xié)議透露，交易各方將在正式簽署的收購協(xié)議中，對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)具體范圍、交易作價(jià)、發(fā)行股份數(shù)量、交易方式等事項(xiàng)進(jìn)行約定。

本次重組的進(jìn)一步信息，最晚將在今年2月2日前揭曉。中航電測(cè)透露，公司預(yù)計(jì)在2月2日前披露重組相關(guān)信息， 若公司未能在2月2日前召開董事會(huì)審議并披露交易方案，公司股票也將最晚于2月2日復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展以及后續(xù)安排等事項(xiàng)。

作為航空工業(yè)集團(tuán)旗下最后一塊尚未上市的明星資產(chǎn)，成飛集團(tuán)最耀眼的名片就是我國最先進(jìn)的第五代戰(zhàn)斗機(jī)殲-20。作為世界上第三款進(jìn)入量產(chǎn)的第五代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，殲-20是代表世界先進(jìn)技術(shù)水平的“大國重器”。剛剛過去的珠海航展上，殲20以4機(jī)編隊(duì)參加飛行表演，并有兩機(jī)降落進(jìn)行了地面靜態(tài)展示，引發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的最高潮。

除了殲-20之外，作為我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商，成飛集團(tuán)還研制生產(chǎn)了殲5、殲7、梟龍、殲10等系列軍機(jī)數(shù)千架;國外軍機(jī)用戶達(dá)十多個(gè)國家。在民機(jī)方面，成飛集團(tuán)與成飛民機(jī)公司一道承擔(dān)了大型客機(jī)C919、新支線客機(jī)ARJ21、大型水陸兩棲飛機(jī)AG600機(jī)頭的研制生產(chǎn)。作為國際一流的民機(jī)大部件供應(yīng)商，成飛集團(tuán)累計(jì)生產(chǎn)交付民機(jī)轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。同時(shí)，成飛集團(tuán)還正在大力發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

航空工業(yè)集團(tuán)旗下上市公司整合

近年來，航空工業(yè)集團(tuán)旗下上市公司開啟整合潮，2022年6月，中航電子和中航機(jī)電發(fā)布重組預(yù)案。中航電子將以發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機(jī)電，即中航電子向中航機(jī)電的換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中航機(jī)電股票。

今年1月9日，中直股份發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買昌飛集團(tuán)100%股權(quán)及哈飛集團(tuán)100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)航空工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)A股整體上市。

航空工業(yè)集團(tuán)是由中央管理的國有特大型企業(yè)，近年來，航空工業(yè)集團(tuán)旗下上市公司開啟整合潮，據(jù)航空工業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)顯示，其下轄A股上市公司達(dá)21家(含一家北交所上市公司)，港股上市公司3家。

成飛集團(tuán)先后研制生產(chǎn)了殲-5系列、殲7系列、梟龍、殲10等數(shù)十種型號(hào)3000多架飛機(jī)，為國家航空武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)做出了突出業(yè)績。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國軍工裝備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

成飛集團(tuán)雖然榮耀無數(shù)，但經(jīng)營業(yè)績上卻不盡人意。成飛集團(tuán)曾參與中航電子定增，從中航電子2022年12月31日發(fā)布的公告中，可以一窺成飛集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)為1511.8億元，所有者權(quán)益為143.52億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為127.17億元。2021年度，成飛集團(tuán)營業(yè)收入為567.33億元，凈利潤為9889.77萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為355.74萬元。

而且此前2022年6月，中航電子發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機(jī)電，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)也一片看好聲，但中航電子只在復(fù)牌當(dāng)天高開后就成階段性最高點(diǎn)，此后一路下跌至如今。

同樣，2023年1月9日，中直股份發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買昌飛集團(tuán)100%股權(quán)及哈飛集團(tuán)100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)航空工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)A股整體上市。中直股份也是在本周一高開后快速下跌，至今已連跌3日。

工信部:加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

1月11日，全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持研發(fā)制造和推廣應(yīng)用兩端發(fā)力，加快高端醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)裝備、深遠(yuǎn)海裝備、自然災(zāi)害防治技術(shù)裝備等高端專用裝備發(fā)展。

上海加快建設(shè)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)體系，以突破核心、集成創(chuàng)新為重點(diǎn)，推動(dòng)ARJ21新支線飛機(jī)規(guī)?；桓?、C919大型客機(jī)交付首家用戶。

根據(jù)上海市科委1月10日發(fā)布的《2022上?？萍歼M(jìn)步報(bào)告》，來自中國商飛的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，C919大型客機(jī)首架機(jī)交付首家用戶東方航空公司，邁出市場(chǎng)運(yùn)營“第一步”。截至2022年底，C919累計(jì)獲得32家客戶1035架訂單。

ARJ21新支線飛機(jī)于2022年12月交付首家海外客戶印尼翎亞航空。截至2022年底，ARJ21共獲25家客戶690架訂單，累計(jì)交付9家國內(nèi)外客戶、共100架機(jī)，累計(jì)安全運(yùn)送旅客近600萬人次，運(yùn)營航線316條，通航城市118座。

市場(chǎng)是孵化地也是試煉場(chǎng)，一款飛機(jī)產(chǎn)品要以優(yōu)秀的安全性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性征服市場(chǎng)又服務(wù)市場(chǎng)，并在市場(chǎng)里摸爬滾打、探索開拓中走向商業(yè)成功。這就是交付市場(chǎng)的C919所要走的路。

首先是完成市場(chǎng)準(zhǔn)入。一架飛機(jī)從首飛到正式交付，對(duì)于主制造商來說要取得“三證”，即型號(hào)合格證、生產(chǎn)許可證和單機(jī)適航證。

C919經(jīng)過充分試驗(yàn)驗(yàn)證于今年9月取得中國民航局頒發(fā)的型號(hào)合格證，又于11月獲得民航華東地區(qū)管理局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，單機(jī)適航證已于交付儀式上頒發(fā)，接下來還將完成局方補(bǔ)充運(yùn)行合格審定。

在中國商飛與東航的緊密配合下，跑出了首架飛機(jī)交付的加速度和高效率。正是得益于這樣嚴(yán)謹(jǐn)完善的適航管理體系，航空制造企業(yè)和運(yùn)營企業(yè)才能夠確保航空器的安全可靠。

其次是構(gòu)建運(yùn)營體系。C919交付后，東航計(jì)劃在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都天府、蘭州、?？凇⑽錆h、南昌、濟(jì)南等開展空機(jī)驗(yàn)證試飛，并計(jì)劃將C919首先投入到上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優(yōu)質(zhì)精品航線，旅客可以在這些航線率先體驗(yàn)國產(chǎn)大飛機(jī)。

《2022-2027年中國軍工裝備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國軍工裝備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。軍工裝備行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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