村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：農(nóng)村金融時報 1145 74
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2023年中央一號文件提出“加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。借中小涉農(nóng)機構(gòu)改革和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程，妥善化解高風險對我國銀行業(yè)健康發(fā)展意義重大。因此，今年中央一號文件強調(diào)“農(nóng)信社改革化險”，并首次提出“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。業(yè)內(nèi)人士普遍

2023年中央一號文件提出“加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。

自2017年以來，歷年的中央一號文件中有關(guān)農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行的內(nèi)容被多次提及。其中，“風險化解”被連續(xù)三年提及，2021年中央一號文件提出“保持農(nóng)村信用合作社等縣域農(nóng)村金融機構(gòu)法人地位和數(shù)量總體穩(wěn)定，做好監(jiān)督管理、風險化解、深化改革工作”。2022年中央一號文件提出“加快農(nóng)村信用社改革，完善省(自治區(qū))農(nóng)村信用社聯(lián)合社治理機制，穩(wěn)妥化解風險”。

農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行是我國金融市場重要的組成部分，在鄉(xiāng)村振興、促進共同富裕、紓困中小微企業(yè)等重點領(lǐng)域一直發(fā)揮著重要的作用。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場深度分析

在我國，農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)，即所謂"三農(nóng)"的金融支持是一個薄弱環(huán)節(jié)。原來農(nóng)業(yè)銀行都進城了，農(nóng)發(fā)行又是個政策性銀行，主要負責大項目，比如糧棉收購資金，體現(xiàn)國家政策導向，還有季節(jié)性特點，不能支持更廣泛的農(nóng)民及其在城鄉(xiāng)結(jié)合部的創(chuàng)業(yè)活動。

目前，"三農(nóng)"實際上是金融服務(wù)的一個盲點。無論是商業(yè)銀行貨款、保險，還是資本市場，對他們的支持幾乎是空白。這個創(chuàng)新，有利于滿足與"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求，特別是緩解與"三農(nóng)"相關(guān)的小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金困境。當然，小額貸款公司不僅對農(nóng)村，對城鎮(zhèn)企業(yè)也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規(guī)模，支持作用有限。小額貸款公司會向小的區(qū)域性銀行發(fā)展，而且應以民營銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對緩解中小企業(yè)融資難的作用要大打折扣。

村鎮(zhèn)銀行主營零售業(yè)務(wù)，這將有利于緩解"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮(zhèn)銀行主要針對農(nóng)村。由于村鎮(zhèn)銀行起點比較低，要有金融機構(gòu)入股，需要靈活有效的監(jiān)管。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

農(nóng)村信用合作社是一個合作金融形式，是個封閉體系。不能對外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴格意義上的商業(yè)銀行。這與村鎮(zhèn)銀行還是有本質(zhì)的區(qū)別。

農(nóng)村還有一個郵政儲蓄銀行，網(wǎng)點比較多，覆蓋了大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。郵政儲蓄銀行在吸引存款方面發(fā)揮了很大的作用。但在貸款方面，多大程度上支持"三農(nóng)"、支持中小企業(yè)，這個有待觀察。

隨著信貸投放力度不斷加大，體制機制相對落后，管理體系相對老化，農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行也日益呈現(xiàn)出高風險的態(tài)勢。

目前，我國共有4398家銀行業(yè)金融機構(gòu)，央行公布的2021年四季度評級結(jié)果顯示，8-10級的高風險機構(gòu)共316家。其中：農(nóng)合機構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社)和村鎮(zhèn)銀行風險最高，高風險機構(gòu)數(shù)量分別為186家和103家。

借中小涉農(nóng)機構(gòu)改革和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程，妥善化解高風險對我國銀行業(yè)健康發(fā)展意義重大。因此，今年中央一號文件強調(diào)“農(nóng)信社改革化險”，并首次提出“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，農(nóng)村信用社應借助改制等機會妥善處理風險、村鎮(zhèn)銀行在結(jié)構(gòu)性重組工作中要發(fā)揮主發(fā)起行的積極作用。高風險金融機構(gòu)都存在不良貸款偏高的問題，化解風險及結(jié)構(gòu)性重組過程中必須同步清收不良貸款。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析：

目前，我國已有13個省(市、區(qū))完成農(nóng)村信用社改制工作，包括北京、上海、天津、重慶、安徽、湖北、江蘇、山東、江西、湖南、廣東、青海、寧夏。

借農(nóng)村信用社改革之機，化險風險成為各地農(nóng)信系統(tǒng)的重中之重，并積極探索風險化解的方法和手段。

近年來，監(jiān)管部門一直高度關(guān)注村鎮(zhèn)銀行的風險化解工作。2021年初銀保監(jiān)會曾發(fā)布《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關(guān)事項的通知》明確，進一步壓實主發(fā)起行的風險處置牽頭責任。

高風險村鎮(zhèn)銀行形成的原因多種多樣，有的是偏離主業(yè)，有的是貸款“三查”不嚴、貸款用途管控不當，但在處置過程中，都需要主發(fā)起行壓實責任。只有妥善地將各類風險處置好，村鎮(zhèn)銀行才能實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年以來，多地銀保監(jiān)局建議主發(fā)起行增持村鎮(zhèn)銀行股份，持股比例不低于50%。因此，各村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行有計劃地收購其他股東股權(quán)，提升持股比例，甚至有主發(fā)起行對村鎮(zhèn)銀行已實現(xiàn)100%持股。

比如：哈爾濱銀行對大部分發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行實現(xiàn)100%持股，這也促進了該行通過兼并重組的方式化解村鎮(zhèn)銀行風險。2022年末，哈爾濱銀行收購其發(fā)起成立延壽融興村鎮(zhèn)銀行和巴彥融興村鎮(zhèn)銀行及支行，將這些村鎮(zhèn)銀行的機構(gòu)改建為哈爾濱銀行的分支機構(gòu)，以此有效化解了村鎮(zhèn)銀行的風險。

中國改革發(fā)展研究院博士后郝志運表示，未來，村鎮(zhèn)銀行優(yōu)進劣出、改革重組是大趨勢，只有加大力度改革優(yōu)化，才能更好地維護金融安全、服務(wù)穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，保護金融消費者的合法權(quán)益。

村鎮(zhèn)銀行發(fā)展前景

中國銀行改革將進一步擴大對內(nèi)對外開放。繼續(xù)推動民間資本進入銀行業(yè)，推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進新設(shè)消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業(yè)機構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場化整合勢在必行。

通過市場化手段整合村鎮(zhèn)銀行，在不觸動村鎮(zhèn)銀行小法人機制的前提下，進行市場化整合，堅守服務(wù)村鎮(zhèn)的發(fā)展方向，并逐步向真正支持農(nóng)村金融發(fā)展的資本集團集中，再通過資本的力量實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行對縣域的全面覆蓋。同時，村鎮(zhèn)銀行可以實現(xiàn)股權(quán)多元化，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，提升競爭力，未來村鎮(zhèn)銀行前景更廣闊。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析村鎮(zhèn)銀行未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎(chǔ)上，研究了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為村鎮(zhèn)銀行企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

想要了解更多村鎮(zhèn)銀行行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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